Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
ponta quente
O pedido da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor” ou “zhaoxun media”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como a “emissão”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro pela CSRC no documento zjxk [2022] No. 6.
Esta oferta irá eventualmente adotar colocação direcionada para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 50 milhões, e o preço de emissão é de 39,88 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
Os investidores de colocação estratégica desta emissão são compostos pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de colocação estratégica é de 4388163 ações, representando cerca de 8,78% do número desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 5611837 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back on-line e off-line, o número de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 33611837, representando 73,69% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas; O número inicial de ações emitidas online foi de 12 milhões, representando 26,31% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. O número total de emissões finais offline e online é de 45611837 ações, e o número final de emissões online e offline é determinado de acordo com o callback.
Zhaoxun media emitiu 12 milhões de ações de “zhaoxun media” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 11 de março de 2022 (t dia).
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 15 de março de 2022 (T + 2).
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, os investidores offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e montante inicial de alocação antes das 16:00 do dia 15 de março (T + 2) 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. na GEM Listing, de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição de ações novos suficientes em 15 de março (T + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, sendo o período restrito de ações alocadas de 12 meses; 50% das ações alocadas a outros investidores estratégicos são restritas por 12 meses e os outros 50% são restritos por 24 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações do objeto de colocação na placa de inovação científica e tecnológica, gema, placa-mãe e outras placas deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é 12354437, o número de acções de subscrição efectiva é 104717839500, o número total de números de colocação é 209435679 e o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 35679.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 872648663 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 9.1225 milhões de ações) do número de novas ações emitidas desta vez serão transferidos de volta para a Internet. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 24489337, representando 53,69% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 21122500 ações, representando 46,31% do número emitido desta vez após deduzir a colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 08707%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 495764419 vezes.
3,Lotaria online
O patrocinador (subscritor principal) e o emissor conduzirão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 14 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diariamente em 15 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.: Anxin Securities Co., Ltd. 14 de março de 2022 (página de assinatura)
