Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
A aplicação da Ganzhou Tengyuan cobalt industry new material Co., Ltd. (doravante denominada “indústria de cobalto Tengyuan”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de 31486900 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4042). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) “. As ações do emitente são abreviadas como “indústria de cobalto Tengyuan” e o código das ações é “301219”. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) e determinou que o número de ações a serem emitidas desta vez é 31486900, eo preço de emissão é de 173,98 yuan / ação. Todas elas são novas ações, e não há transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento.
O número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial desta emissão foi de 6297380 ações, representando 20% do número emitido.
De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 402333 ações, representando 1,28% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5632829 ações, representando 17,89% do número de ações emitidas desta vez. O número final de colocação estratégica foi de Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 ações, representando 19,17% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 262218 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline e após a call back de colocação estratégica, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez foi de 178952380 ações, representando 70,31% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,5565 milhões, representando 29,69% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem de novas ações na gema (doravante referido como o “anúncio de nova emissão de ações”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 914077086 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a quantidade final de colocação estratégica, 20% da quantidade de emissão (arredondada para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5090500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 12804738, representando 50,31% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 12,647 milhões, representando 49,69% do número emitido desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00183098173%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 546155096 vezes. O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 10 de março de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline nesta colocação estratégica.
I) Colocação estratégica
O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente foi de 402333 ações, representando 1,28% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5632829 ações, representando 17,89% do número de ações emitidas desta vez. O número final de colocação estratégica foi de Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 ações, representando 19,17% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 262218 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir de 3 de março de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente e investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Número de série Nome da quantidade alocada pelo investidor estratégico (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
1 China North Industry Co., Ltd. 16093802799993240 12
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 1,436946 249999,865.08 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 1,149557 199999,926.86 12
4 Wanxiang 123 Co., Ltd. 862168149998864 12
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 574778 99,999876.44 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) Indústria de cobalto Tengyuan No. 1 estratégia 402336999789534 12
Plano de gestão coletiva de ativos de colocação
Total Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2104999748476
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 12067797
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 20995532206
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 579203
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 10076973794
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 12804738
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 222776831724
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por 6 meses é de 1284055, representando cerca de 10,03% do total de emissão off-line e 4,08% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
Todas as ações abandonadas por investidores on-line e off-line são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 579203 ações, e o valor subscrito é de 10076973794 yuan. O número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) representa 1,84% do número total de ações emitidas.
Em 14 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição, fundos de alocação de guerra e os fundos levantados pela emissão online e offline para o emitente após deduzir a taxa de recomendação de subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com Dongxing Securities Corporation Limited(601198) o principal subscritor desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 01066553415, 01066551285
E- mail de contacto: [email protected].
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 14 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia de Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd.)
Emissor: Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema de Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa
