Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
ponta quente
O pedido da Liaoning Heshi oftalmology hospital group Co., Ltd. (a seguir designada por “Heshi oftalmology” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (a seguir designada por “esta oferta”) e listagem na gema foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 126).
O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de acções emitidas desta vez era de 30,5 milhões. O preço de oferta é de 42,50 yuan / ação, que não excede a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante referido como “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante referido como “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O menor da mediana e média ponderada do preço cotado do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros.
De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 1525000 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas no mercado de Shenzhen e o valor de mercado de Recibos Depositários não restritos (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline e após a call back de colocação estratégica, o número inicial de ações offline era de 218075 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 8,6925 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez.
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema (a seguir designado por “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 968693955 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada, 20% (6,1 milhões de ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 157075 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 14792500, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00175675132%, e o múltiplo de assinatura foi de 569232530 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 14 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio da oferta pública inicial de ações pela Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. e os resultados preliminares da colocação off-line da emissão listada na gema, pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e o número de ações alocadas antes das 16:00 do dia 14 (T + 2) de março de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente e preencha as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas desta vez, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de ações vendidas ilegalmente na Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”) e na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores.
Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. 2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), regras para a administração de investidores off-line de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (czxf [2021] No. 212), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (czxf [2021] No. 213) De acordo com as regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142) e outros regulamentos relevantes, o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes em subscrição off-line. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 10 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que os 7504 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 334 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 5654820 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e os métodos de cálculo publicados no anúncio sobre a oferta pública inicial e a cotação na gema da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. (a seguir designado “anúncio sobre inquérito e recomendação preliminares”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) procederam a uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, A assinatura efetiva e a colocação preliminar de vários investidores offline são mostradas na tabela abaixo:
Proporção do número de ações efetivamente subscritas pela categoria de investidores na proporção das ações de colocação inicial efetivamente solicitadas off-line na proporção das ações de colocação final emitidas off-line (10000 ações) no número total de ações compradas (10000 ações) no número de linhas
Investidores classe a 317139056,08% 12235119 77,89% 003857013%
Investidores de classe B 231200,41% 4,3883 0,28% 001897492%
Investidores Classe C 246031043,51% 342849821,83% 001394147%
Total 5654820100,00% 15707500 100,00%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 1524 ações restantes foram colocadas no objeto de colocação “Ruiyuan alocação estável dois anos holding híbrido securities investment fund” gerenciado pela “Ruiyuan Fund Management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
Tel.: 01057058347, 01057058348
Contacto: sede do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) do Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.: Central China Securities Co.Ltd(601375) 14 de março de 2022 Resultados iniciais da oferta pública da Liaoning Ophthalmology Group Co., Ltd. (selado na próxima página)
Emissor: Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página selada do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações e resultados de colocação inicial do Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375) lista preliminar de colocação de investidores offline em mm / DD / aaaa
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Número de ações subscritas Tipo de ações alocadas / 10000 ações / ações
Informação de Companhia Nome da empresa: Bohai Securities Co., Ltd.
2 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) conta autónoma 10101408 C
3 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Great Wall Fuxiang No. 3 plano de gestão de ativos único 140195 C
4 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 1010 1 408 C
5 First Capital Securities Co.Ltd(002797) chuangying Xinxiang No. 26 plano de gestão de ativos direcionais 150209 C
6 First Capital Securities Co.Ltd(002797) chuangying Xinxiang No. 27 capital direcional
