Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da bolsa de valores Harbin Welding Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (doravante denominada “Harbin Welding Huatong” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de 45453400 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 128).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 454534 milhões, e o preço de emissão foi de 15,37 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta De acordo com os regulamentos das medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial, não há necessidade de usar o número médio ponderado de fundos subsidiárias, como o fundo de anuidade empresarial recomendado, que está de acordo com as disposições das medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 2272670 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de ações offline foi de 324994 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 12,954 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 862898915 vezes, mais de 100 vezes, 20% (arredondado, ou seja, 9091000 ações) das ações emitidas desta vez serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 23408400, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 22,045 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00197217881%, e o múltiplo de assinatura é de 507053416 vezes. Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 14 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) indústria de soldagem Co., Ltd. e listagem na gema, os investidores offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço de emissão final e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 em 14 de março (T + 2) 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra ou obter a colocação preliminar, e o investidor off-line não pagar os fundos da assinatura na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. O número de ações vendidas ilegalmente na Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”) e na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de oferta não é superior ao mais baixo da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com disposições relevantes, tais como as regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 10 de março de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que entre os 6471 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 325 investidores offline divulgados no anúncio de emissão, toda a assinatura offline foi feita de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número efetivo de subscrição foi de 8542740 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações off-line, A assinatura efetiva e a colocação preliminar de vários investidores offline são mostradas na tabela abaixo:
De acordo com o princípio de colocação off-line estipulado no inquérito preliminar e anúncio de promoção, as informações de alocação de vários investidores são as seguintes:
Proporção do número de ações efetivamente subscritas pelo tipo de objeto de colocação no número total de ações efetivamente solicitadas e inicialmente colocadas no número de ações finalmente adquiridas por vários investidores (10000 ações) (10000 ações) na Internet
Investidores classe a 394131000 46,14% 16897996 72,19% 004287406%
Investidores classe B 5148000 0,60% 140474 0,60% Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 710%
Investidores Classe C 454995000 53,26% 636993027,21% 001400000%
Total 854274000 100,00% 23408400 100%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, as 422 ações restantes foram colocadas no “fundo de investimento de títulos de ações de nova tendência da China Europe (LOF)” gerenciado pela “China Europe Fund Management Co., Ltd. de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte a tabela anexa para a alocação de cada objeto de posicionamento.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Tel.: 01086451545, 01086451546
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Emissor: instituição de recomendação (subscritor principal) da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 14 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é “Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou)) (página de selo de anúncio sobre oferta pública inicial de ações e emissão off-line de resultados de colocação inicial da indústria de soldagem Co., Ltd. listada na GEM)
Emissor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de capa de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o anúncio da oferta pública inicial e resultados preliminares da colocação da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. sob a rede GEM Listing)
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa tabela anexada: distribuição de objetos de colocação
Nome do investidor sequencial nome do objeto de colocação número de ações subscritas número de ações alocadas (10000 ações) (ações)
1 Shanghai Jinyuan asset management partnership Jinyuan asset Yinfu family wealth management fund 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C (sociedade limitada)
2 Xiamen International Trust Co., Ltd. conta autônoma de Xiamen International Trust Co., Ltd. 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C
3 Shanghai Jinyuan asset management partnership Jinyuan asset Yingjia family wealth management private equity certificate 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C (sociedade limitada) bond investment fund
4 Founder Securities Co.Ltd(601901) Founder Securities Co.Ltd(601901) conta auto-operada 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100)
