Formulário de parecer de verificação do consultor financeiro independente no relatório de reestruturação
Nome da empresa listada: Hangzhou Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Co., Ltd. nome do consultor financeiro independente: Huatai United Securities Co., Ltd.
Títulos abreviação Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) títulos código Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Tipo de transacção compra √ venda □ outros métodos □
Entrega de activos adquiridos através da emissão de acções
A outra parte é o paraíso de Hangzhou Vale do Silício
Parceria de investimento de capital Hangshi
(sociedade limitada), Lee Heng
O facto de a contraparte Lee e Jinggangshan Lecheng constituírem transacções com partes coligadas é
Sociedade de capitais (sociedade limitada);
Pares de transacções de fundos de compensação angariados
Máximo 35 qualificados
Um objecto específico de uma peça.
Emitir ações e levantar fundos de apoio ao mesmo tempo
Considera-se que esta transacção não constitui uma reorganização importante dos activos.
Se a base da reorganização pertence ao Serviço de reorganização
Se a aprovação da CSRC é exigida nos termos do artigo 13.o da lei sim
Reorganização e listagem
A empresa cotada planeja comprar 976687% do capital da Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Changyi”) detido conjuntamente pela Hangzhou Paradise Silicon Valley Hangshi equity investment partnership (sociedade limitada), Lee Heng Lee e Jinggangshan Lecheng equity investment partnership (sociedade limitada), Ele planeja emitir ações para não mais de 35 objetos específicos qualificados na breve introdução do plano de reestruturação para levantar fundos de apoio, e o montante total de fundos de apoio levantados não deve exceder 276,7 milhões de yuans.
O preço de transação de 976687% de capital próprio da tecnologia Changyi, o ativo objeto desta transação, é baseado no relatório de avaliação de ativos (Zhonglian pingbao Zi [2022] No. 286) emitido pela instituição de avaliação de ativos Zhonglian avaliação. Após negociação e determinação por todas as partes da transação, o preço final da transação é determinado como 276700000 yuan.
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre a integridade dos materiais
Sn item sim / não observações
/Não aplicável
1. Se o texto do relatório de reorganização cumpre os requisitos do capítulo III da norma 26. sim
Se apresentar o acordo de reorganização ou contrato, o compromisso e declaração da contraparte, comunicação
2. As resoluções do conselho de administração e os pareceres dos diretores independentes que aprovaram o plano de reorganização, e os pareceres do conselho de administração sobre a reorganização
Completidade e conformidade dos procedimentos legais e eficácia dos documentos legais apresentados
Instruções e outros documentos.
3. A reorganização envolvendo bancos, seguros, valores mobiliários, futuros, trust, mídia e publicação não é aplicável
Se os ativos e negócios de indústrias especiais são injetados, se supervisores relevantes da indústria são fornecidos para executar
Descrição ou documento do procedimento de homologação do serviço. (se aplicável)
Se deve apresentar o relatório do consultor financeiro independente e o formulário de parecer de verificação. Consultor financeiro independente
4. Perguntar se o relatório está em conformidade com a Seção 1 do Capítulo IV da Norma 26 e o Guia do Consultor Financeiro
Os requisitos de “citação”.
5. Apresentar pareceres jurídicos. Se o parecer jurídico está em conformidade com a norma 26 é
Requisitos do capítulo IV, secção 2.
Informações financeiras relevantes envolvidas na reorganização. Se os dados financeiros relevantes estão em conformidade com os 26
Requisitos do artigo 63.o da orientação 6. Se nenhum relatório de previsão de lucro for fornecido e o relatório de previsão de lucro for fornecido voluntariamente, o relatório de previsão de lucro está em conformidade com a reafirmação
As disposições do artigo 22.o do grupo de trabalho e do artigo 64.o da orientação 26.
Relatório de avaliação de ativos ou relatório de avaliação envolvido na reorganização. Relatório de avaliação dos activos ou
Se o relatório de avaliação está em conformidade com o artigo 20.° das medidas de reorganização e com o artigo 26.° da norma
7 requisitos da secção 4 do capítulo IV; Se o conselho de administração e os diretores independentes fazem declarações de acordo com as disposições
Ver; Ao adotar o método de avaliação baseado na expectativa de receita futura, se o relatório de reestruturação é revisto
Dá dicas especiais.
8. Declaração de reestruturação e memorando de processo de transação. Se o memorando do processo de transação é consistente com sim
Cumpre os requisitos do artigo 42.° das medidas de reorganização.
Relatório de auto-inspecção do mercado secundário. Se o relatório de auto-inspeção do mercado secundário está em conformidade com o nº 26
9. Os requisitos do artigo 66.o do código; Se o insider e os horários do plano enviarem o depósito, sim
Em caso de diferença, apresentar novamente conforme exigido.
Se existirem circunstâncias no artigo 5 do Documento n.º 128, se a sociedade cotada na bolsa
10. Insiders de informações privilegiadas relacionadas ao certificado e seus familiares imediatos não têm comportamento de negociação privilegiada, por isso não é aplicável
E envie instruções relevantes para a troca. (se aplicável)
Os activos subjacentes à transacção envolvem o início do projecto, a protecção do ambiente, o acesso à indústria, a utilização do solo, o planeamento
11. A primeira resolução do conselho de administração nesta transação não se aplica às questões relacionadas à construção e construção para aprovação
Antes do anúncio, se a licença correspondente ou documentos relevantes foram obtidos e submetidos à bolsa
Documento de homologação do serviço competente.
Antes do primeiro anúncio do conselho de administração, Lee Heng Lee, uma das contrapartes desta transação, está passando pelos procedimentos para a compra de ativos pela empresa listada.Antes do anúncio da nova assinatura da tecnologia Changyi é decidido pelo primeiro conselho de administração desta transação, Documentos que atestem que o vendedor do ativo possui legalmente os direitos completos do ativo objeto, o capital social de 39474912 e materiais explicativos de que não há restrição ou proibição de transferência; Se os ativos a serem comprados pela mudança de registro industrial e comercial de 10000 yuans forem direitos de recurso, como direito de uso da terra e direito de mineração, os procedimentos registrados e o certificado de propriedade correspondente obtido para esse fim devem ser fornecidos, E os materiais de descrição dos ativos patrimoniais da contribuição de capital secundário com as correspondentes condições de desenvolvimento ou mineração. Mudar procedimentos de registro para registro de mudanças sob o nome da tecnologia Changyi. A partir da data de divulgação do relatório de reestruturação desta operação, os procedimentos de registo de alterações acima referidos foram concluídos.
A empresa listada planeja comprar ativos emitindo ações, e o ano e período mais recentes
O relatório contábil financeiro é emitido com opiniões qualificadas, opiniões negativas ou nenhuma opinião por contadores públicos certificados
13) Se o relatório de auditoria que exprime pareceres nos termos da lei não é aplicável nos termos do artigo 43.o das medidas de reorganização
No artigo 3.o, devem ser apresentados pareceres especiais de verificação dos contabilistas públicos certificados. Os pareceres especiais de verificação são coerentes
O impacto significativo das questões envolvidas nos pareceres de auditoria não normalizados relevantes foi eliminado ou será aprovado
Esta transacção será eliminada.
Quando uma reorganização importante envolve novas ações, como a aquisição ou direitos e interesses relacionados com ações
14. A apresentação e divulgação do resumo do relatório de aquisição ao mesmo tempo não é aplicável
Ou relatório de mudança de capital.
15. Qual é a diferença entre o relatório de reorganização emitido pelo consultor financeiro independente e o plano
Vê.
Acionistas controladores e controladores reais de empresas cotadas, todos os diretores de empresas cotadas
Autoridades de supervisão, gestores superiores, contrapartes de grandes reestruturações de ativos, e
16. Os sujeitos responsáveis relevantes e outro pessoal relacionado com a reestruturação que implementem as medidas específicas para preencher os lucros por ação são:
Documentos de autorização emitidos. Se o conteúdo do compromisso está em conformidade com as medidas de reorganização e a norma nº 26
E o artigo 11.11.2 das regras de listagem de ações, e
Divulgação verdadeira, precisa, completa e conforme no plano de reestruturação.
Se a grande reorganização de ativos é realizada de acordo com as diretrizes para o gerenciamento de negócios das empresas listadas
N.º 17-10 – reestruturação de ativos importantes não é aplicável de acordo com a situação anormal e da negociação de ações
Se deve receber o aviso de apresentação de investigação e divulgar o risco geral imediato anúncio ou risco especial simultaneamente
Anúncio imediato (aplicável quando o plano de reorganização é divulgado pela primeira vez).
Se passou a “informação privilegiada” na “área de negócios de empresas cotadas” da bolsa
Na coluna 18, indicar o nome do intermediário e do responsável responsável pelo tratamento empregado nesta importante reestruturação de ativos
Nome e informações de identidade do.
Se o consultor financeiro independente é responsável pelas indústrias de reestruturação e transações envolvidas no sistema de separação
19 tipos, métodos de pagamento, depósito e inspeção, e confiar às empresas listadas para expressar opiniões
Preencha.
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre o relatório de reestruturação
S / n item sim / não observações / N / A
Se o consultor financeiro independente desta reorganização não existe de acordo com o
1. As medidas de gestão da consultoria empresarial e as medidas de reestruturação estipulam que os consultores financeiros independentes não são autorizados
Consultor de negócios, não aceitando novos M & um negócio, etc.
Se a empresa cotada e seus atuais diretores e gerentes seniores não estão envolvidos
Suspeitos de crimes estão sendo apresentados para investigação por órgãos judiciais ou supostas violações estão sendo investigadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A situação de apresentação de um processo para investigação; Em caso afirmativo, se está em conformidade com o artigo 40.° das medidas de reorganização
III do artigo 3º sim
Os atuais diretores e gerentes seniores de empresas cotadas foram
