Huatai United Securities Co., Ltd.
As opiniões de verificação sobre esta transação não constituem reorganização e listagem
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referido como " Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ," empresa listada "ou" empresa ") pretende adquirir Hangzhou paraíso Silicon Valley Hangshi parceria de investimento de capital (sociedade limitada), Lee Heng Lee Jinggangshan Lecheng equity investment partnership (sociedade limitada) detém 976687% do capital social da Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como "tecnologia Changyi") e levanta fundos de apoio (doravante referida como "esta transação").
A Huatai United Securities Co., Ltd., como consultora financeira independente da sociedade cotada nesta reorganização, verificou se esta transação constitui a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização de acordo com as disposições das medidas de gestão para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas (doravante denominadas "medidas de gestão da reorganização"), e emitiu os seguintes pareceres:
1,Disposições relativas à reorganização e cotação
O artigo 13 das medidas de gestão da reorganização patrimonial relevante das sociedades cotadas estipula: "se uma sociedade cotada adquirir ativos ao adquirente e suas afiliadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração do direito de autocontrole da sociedade cotada, resultando em uma das seguintes alterações fundamentais da sociedade cotada, constituirá uma reorganização patrimonial importante, que deverá ser reportada à CSRC para aprovação de acordo com o disposto nessas medidas:
I) O total dos activos adquiridos representa mais de 100% do total dos activos no final do relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado do exercício contabilístico anterior em que o controlo da sociedade cotada muda;
II) Os proveitos operacionais gerados pelos ativos adquiridos no último exercício contabilístico representam mais de 100% dos proveitos operacionais no relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado do exercício contabilístico anterior em que o controle da sociedade cotada muda;
(III) os ativos líquidos adquiridos representam mais de 100% dos ativos líquidos no final do relatório financeiro e contábil consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(IV) as ações emitidas para aquisição de ativos representam mais de 100% das ações no dia de negociação anterior à decisão do conselho de administração da sociedade cotada de comprar ativos ao adquirente e suas afiliadas pela primeira vez;
(V) Embora os ativos adquiridos pela sociedade cotada ao adquirente e suas afiliadas não atendam às normas dos itens (I) a (IV) deste parágrafo, isso pode levar a mudanças fundamentais na atividade principal da sociedade cotada;
VI) outras circunstâncias identificadas pela CSRC que possam conduzir a alterações fundamentais na sociedade cotada."
2,Esta operação não constitui a reorganização e a cotação previstas no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização importante de activos das sociedades cotadas
Desde a listagem da empresa, o controlador real não mudou.
Antes desta transação, Zhao Yi era o acionista controlador da empresa listada, e Zhao Yi e Xu Xin eram os controladores reais da empresa listada. Zhao Yi detinha diretamente 23,42% das ações da empresa, e Xu Xin detinha 6,21% das ações da empresa através do investimento Changchuan. Eles detinham conjuntamente 29,64% das ações da empresa.
Após a conclusão desta transação, sem considerar os recursos levantados, Zhao Yi detém diretamente 23,16% das ações da empresa, e Xu Xin detém 6,15% das ações da empresa através do investimento Changchuan, detém conjuntamente 29,31% das ações da empresa. O acionista controlador da empresa é Zhao Yi, e os controladores reais são Zhao Yi e Xu Xin.
Portanto, esta transação não levará à mudança de controle da sociedade cotada, e o disposto no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização não é aplicável, não constituindo reorganização e listagem.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. que esta transação não constitui reorganização e listagem) patrocinador do consultor financeiro:
Cheng Yang, Tao Jinsong
Huatai United Securities Co., Ltd.
