Huatai United Securities Co., Ltd.
cerca de
Política industrial e tipo de transacção desta transacção
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: Março de 2002
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o consultor financeiro independente”) aceitou a atribuição de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referido como “empresa cotada” ou “a empresa”) para atuar como consultor financeiro independente para a compra de ativos através da emissão de ações e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante referida como “a transação”).
Os pareceres de verificação do consultor financeiro independente estão de acordo com os requisitos de documentos normativos, tais como as diretrizes para a aplicação de regras regulatórias – listagem classe nº 1 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – grande reorganização de ativos da Bolsa de Valores de Shenzhen, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos e ética da indústria de valores mobiliários, no espírito de boa fé Com uma atitude diligente e responsável, será emitido após a devida diligência e verificação cuidadosa de documentos relevantes de declaração e divulgação de empresas listadas para referência da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e partes relevantes.
É o pleno compromisso e assunção do consultor financeiro cumprir todas as obrigações desta transação com base nas opiniões independentes das partes e assumir todas as responsabilidades desta transação da seguinte forma:
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseia este parecer de verificação são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. As partes relevantes garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela legitimidade, autenticidade e integridade das informações fornecidas. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes. Se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
Secção I Pareceres de verificação do consultor financeiro independente
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (doravante referida como “empresa cotada” e ” Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) “) pretende comprar a parceria de investimento de capital (sociedade limitada) de Hangzhou paraíso Vale do Silício Hangshi (doravante referida como “Paradise Silicon Valley Hangshi”), Lee Heng Lee Jinggangshan Lecheng equity investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Jinggangshan Lecheng”) detém 976687% de capital próprio da Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Changyi” ou “empresa alvo”) e levanta fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”).
De acordo com os requisitos de documentos normativos, tais como as diretrizes para a aplicação das regras regulamentares – categoria de listagem nº 1 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – reestruturação de ativos importante da Bolsa de Valores de Shenzhen, o consultor financeiro independente emitiu os seguintes pareceres de verificação sobre as questões relacionadas à auditoria do sistema de canais separados de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) esta transação:
I Se a indústria ou empresa envolvida nesta transação é determinada pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem classe nº 1 da CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e comunicação de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, nova energia e indústria biológica; líderes importantes do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado Outras indústrias ou empresas que precisam acelerar a integração, transformação e atualização “e outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e aquisições
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) desde a sua criação, a empresa sempre se concentrou no campo de equipamentos de teste de circuito integrado.Os principais produtos da empresa são equipamentos especiais para circuitos integrados. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, está subordinada à indústria de fabricação de equipamentos especiais (Código da Indústria: C35); De acordo com a classificação industrial e código da economia nacional (GB / T 47542017), pertence à fabricação de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores sob a indústria de fabricação de equipamentos especiais (Código da Indústria: c3562).
Exis, o ativo operacional da empresa alvo, está envolvido principalmente na P & D, produção e vendas de equipamentos de triagem de circuito integrado. De acordo com a classificação industrial e código de economia nacional (GB / T 47542017) emitido pelo Escritório Nacional de Estatística, exis pertence à fabricação de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores sob a indústria de fabricação de equipamentos especiais (Código da Indústria: c3562); De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, exis está subordinada à indústria de fabricação de equipamentos especiais (Código da Indústria: C35).
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que as indústrias e empresas envolvidas nesta transação pertencem às indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção da fusão e reorganização determinadas nas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem classe nº 1.
2,Se o tipo de transacção envolvido nesta troca pertence à mesma indústria ou às fusões e aquisições a montante e a jusante
As empresas listadas tomam equipamentos de teste IC como seu núcleo de negócios, e seus produtos são principalmente equipamentos especiais IC. Exis, o ativo operacional da empresa alvo, está envolvido principalmente na P & D, produção e vendas de equipamentos de triagem de circuito integrado.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que o tipo de transação envolvido nesta troca pertence a M&A no mesmo setor.
3,Esta transacção constitui reorganização e listagem
Antes desta transação, Zhao Yi era o acionista controlador da empresa listada, e Zhao Yi e Xu Xin eram os controladores reais da empresa listada. Zhao Yi detinha diretamente 23,42% das ações da empresa, e Xu Xin detinha 6,21% das ações da empresa através do investimento Changchuan. Eles detinham conjuntamente 29,64% das ações da empresa.
Após a conclusão desta transação, sem considerar os recursos levantados, Zhao Yi detém diretamente 23,16% das ações da empresa, e Xu Xin detém 6,15% das ações da empresa através do investimento Changchuan, detém conjuntamente 29,31% das ações da empresa. O acionista controlador da empresa é Zhao Yi, e os controladores reais são Zhao Yi e Xu Xin.
Portanto, esta transação não levará à mudança do direito de controle da sociedade cotada, e as disposições do artigo 13 das medidas de gestão da reorganização não são aplicáveis.
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação não levará à mudança de controle da empresa listada, e esta transação não constitui reorganização e listagem.
4,Esta transacção envolve a emissão de acções
Nesta transação, a empresa listada planeja adquirir 976687% de participação da tecnologia Changyi detida por Hang Shi, Lee Henglee e Jinggangshan Lecheng no paraíso Vale do Silício, emitindo ações e levantando fundos de apoio. Entre elas, a emissão de ações para compra de ativos e a captação de recursos de apoio envolvem a emissão de ações.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que essa transação envolve a emissão de ações.
5,Existe algum caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC
De acordo com os anúncios relevantes da sociedade cotada, os compromissos assumidos pelos atuais diretores e gerentes seniores e a informação pública da CSRC e de outras autoridades reguladoras, da sociedade cotada e dos atuais diretores e gerentes seniores não foram apresentados para investigação pelo órgão judicial ou o caso não foi encerrado pela CSRC.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pelo CSRC.
Secção II Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificar os documentos relevantes desta transação, o consultor financeiro independente acredita que:
1. As indústrias e empresas envolvidas nesta transação pertencem às indústrias e empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e reorganizações conforme determinado nas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem nº 1;
2. O tipo de transacção envolvido nesta transacção pertence às fusões e aquisições no mesmo sector;
3. Esta transação não constitui reorganização e listagem;
4. Esta transação envolve a emissão de ações;
5) A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não há caso de a sociedade cotada não ter sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre as opiniões de verificação de consultores financeiros independentes da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre as políticas industriais e tipos de transação desta transação) conselheiro financeiro co-organizador:
Cai Xiaohui, Jin Huadong
Li Zhaoyu, Luo Hao
Patrocinador consultor financeiro:
Cheng Yang, Tao Jinsong
Chefe da banca de investimento:
Song Hua Tang.
Principal do núcleo:
Shaonian
Representante legal:
Jiang Yu
Huatai United Securities Co., Ltd.
