Abreviatura de stock: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Código de stock: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
(endereço: Jiuzhou Road, Luoxin Industrial Park)
A gema é emitida para objectos não especificados
Prospecto para obrigações de empresas convertíveis
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: 12º e 15º andares, edifício de Xinsheng, rua financeira nº 5, distrito de Xicheng, Pequim)
Março de 2002
Declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem atenção aos seguintes assuntos importantes ou fatores de risco, e leia atentamente os capítulos relevantes deste prospecto. 1,Sobre a notação de crédito das obrigações empresariais convertíveis emitidas desta vez
De acordo com o relatório de notação de crédito de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) emitido pela CSI PENGYUAN, a notação de crédito de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) sujeito é AA, a perspectiva de notação é estável e a notação de crédito das obrigações empresariais convertíveis é AA.
Durante a duração desta obrigação convertível, a CSI PENGYUAN conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido a factores como o ambiente empresarial externo, a própria situação da empresa ou a alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores. 2,Nenhuma garantia é fornecida para esta emissão de obrigações societárias convertíveis
Não é prestada qualquer garantia para as obrigações convertíveis das empresas. Se existirem acontecimentos que afectem gravemente o desempenho e a solvência da empresa durante a duração das obrigações, as obrigações podem aumentar o risco de reembolso devido à falta de garantia. 3,Política de distribuição de dividendos e dividendos de caixa da empresa
I) Política de distribuição de dividendos
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, a empresa formulou os estatutos correspondentes. As disposições relativas à política de distribuição de lucros da empresa nos estatutos são as seguintes:
O conteúdo específico da política de distribuição de lucros da empresa é o seguinte:
1. Princípio da distribuição dos lucros
A empresa atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores e implementa uma política de distribuição de lucros sustentada e estável. Com base na rentabilidade da empresa, operação normal e desenvolvimento a longo prazo, a empresa implementa uma política de distribuição de lucros positiva, sustentada e estável.
2. Forma de distribuição dos lucros
A sociedade pode distribuir dividendos em dinheiro, ações ou uma combinação dos dois. Na premissa da rentabilidade da empresa, operação normal e desenvolvimento a longo prazo, a empresa dará prioridade à distribuição de dividendos em caixa.
3. Intervalo de período de distribuição de lucros
Se as condições forem cumpridas, a empresa distribuirá lucros pelo menos uma vez por ano, em princípio. O conselho de administração da empresa pode propor à empresa a distribuição intercalar dos lucros de acordo com o lucro e a demanda de capital da empresa.
4. Condições de dividendos de caixa e proporção de dividendos
(1) Quando a sociedade planeja implementar dividendos em caixa, devem ser cumpridas, simultaneamente, as seguintes condições:
① A empresa é lucrativa no ano atual e o lucro acumulado não distribuído é positivo;
② O fluxo de caixa da empresa pode atender às necessidades da operação normal da empresa e desenvolvimento sustentável;
① A instituição de auditoria deve emitir um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa.
(2) Disposições relativas à proporção de dividendos em numerário
O lucro distribuído anualmente pela empresa em dinheiro não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no ano corrente. A empresa pode distribuir ações bônus ao mesmo tempo que a distribuição de dividendos em dinheiro acima.
A sociedade pagará dividendos pecuniários de acordo com a seguinte proporção:
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
② Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e existirem grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, ao fazer a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve ser de pelo menos 20%.
O acordo de despesa de capital principal acima refere-se a que a despesa cumulativa do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses atinge ou excede 10% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa e excede 30 milhões de yuans.
O conselho de administração da empresa considerará de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de ativos, e apresentará políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos.
5. Condições de distribuição de dividendos de ações
Quando a empresa está em bom funcionamento, e o conselho de administração acredita que a empresa tem fatores reais e razoáveis, como o crescimento da empresa e a diluição de ativos líquidos por ação, e a distribuição de dividendos de ações é propícia aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, ela pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações sob a condição de atender os dividendos de caixa acima.
6. Procedimento de decisão de distribuição de lucros
(1) O plano específico de distribuição de dividendos apresentado pelo conselho de administração à assembleia geral será adotado por mais da metade de todos os diretores do conselho de administração e mais de dois terços de todos os diretores independentes.
(2) Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros.
(3) O conselho de supervisores deve rever o plano específico de distribuição de dividendos proposto pelo conselho de administração e adotá-lo por mais da metade de todos os supervisores do conselho de supervisores.
(4) Após deliberação e aprovação do plano de distribuição de lucros pelo conselho de administração, este será deliberado pela assembleia geral de acionistas e, ao anunciar a resolução do conselho de administração, os pareceres de auditoria dos diretores independentes e do conselho de fiscalização serão divulgados simultaneamente.
(5) Se o conselho de administração da sociedade não apresentar um plano de distribuição de lucros em caixa para o exercício em curso, deve explicar detalhadamente as razões da não dividendo e a finalidade dos fundos não utilizados para retenção de dividendos na sociedade no anúncio de resolução e relatório periódico do conselho de administração, devendo os diretores independentes e o conselho de supervisores emitir pareceres de auditoria sobre isso.
(6) O conselho de administração, o conselho de supervisores e a assembleia geral de acionistas devem considerar plenamente as opiniões de diretores independentes, supervisores externos e investidores públicos na tomada de decisão e demonstração das políticas de distribuição de lucros. A empresa ouvirá e aceitará as sugestões e supervisão de investidores públicos na distribuição de lucros através de vários canais (telefone, fax, e-mail e plataforma interativa de relações com investidores).
7. Procedimento de decisão para ajustamento da política de distribuição de lucros
A empresa manterá a continuidade e estabilidade da política de distribuição de dividendos. Se for realmente necessário ajustar a política de distribuição de lucros devido às necessidades da própria operação da empresa, planejamento de investimentos e desenvolvimento a longo prazo, ou mudanças importantes no ambiente de negócios externo, a política de distribuição de lucros ajustada não violará as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, A proposta de adequação da política de distribuição de lucros será elaborada pelo Conselho de Administração de acordo com as condições de funcionamento da sociedade e as disposições pertinentes da CSRC, submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de Acionistas, devendo ser feita demonstração detalhada e explicação aquando da apresentação da proposta na Assembleia Geral de Acionistas.
O conselho de administração deve ouvir plenamente as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos) e dos diretores independentes ao formular propostas para ajustar as políticas de distribuição de lucros. Se o conselho de administração deliberar e aprovar a proposta de adaptação da política de distribuição de lucros, ela será adotada por mais de metade de todos os diretores do conselho de administração e mais de dois terços de todos os diretores independentes. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes e divulgá-las em tempo hábil.
O Conselho de Supervisores deve rever a proposta de adaptação da política de distribuição de lucros proposta pelo Conselho de Administração e aprová-la por mais de metade de todos os supervisores do Conselho de Supervisores.
Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta de adaptação da política de distribuição de lucros, deve ouvir plenamente as opiniões dos accionistas públicos e, para além da criação de votação em assembleia local, facultar aos accionistas um sistema de votação online para apoio.
8. Procedimentos de tomada de decisão para dividendos em numerário
Ao formular o plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, as condições, a proporção mínima e as condições de ajuste do dividendo de caixa da empresa.O plano específico de dividendos de caixa apresentado pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas será adotado por mais da metade dos diretores e mais de dois terços de todos os diretores independentes, E aprovado pela assembleia geral de acionistas. Os directores independentes devem expressar opiniões claras.
Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. Antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos monetários, a sociedade deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente acionistas minoritários, através de vários canais (telefone, fax, e-mail, plataforma interativa de relações com investidores), ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder oportunamente às preocupações dos acionistas minoritários.
9. Divulgação da política de distribuição de lucros
A sociedade deve divulgar detalhadamente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa no relatório anual, e fazer explicações especiais sobre os seguintes assuntos:
(1) Cumprir o disposto nos estatutos ou nas deliberações da assembleia geral;
(2) Se o padrão e a proporção de dividendos são claros e claros;
(3) Se os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão relevantes estão completos;
4) Se os administradores independentes desempenharam as suas funções e desempenharam o seu papel;
(5) Se os accionistas minoritários têm a oportunidade de exprimir plenamente as suas opiniões e exigências e se os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários foram plenamente protegidos.
Se a política de dividendos em numerário for ajustada ou alterada, deve igualmente especificar se as condições e procedimentos de ajustamento ou alteração são conformes e transparentes.
Se os lucros retidos da sociedade não forem distribuídos regularmente após terem sido submetidos à assembleia de acionistas independente para aprovação, os motivos da não distribuição dos lucros retidos da sociedade nos estatutos sociais serão considerados pelo Conselho de Administração. Se o motivo da não distribuição dos lucros retidos da sociedade não for aprovado pelo Conselho de Administração, os motivos da não distribuição dos lucros retidos da sociedade no exercício em curso serão discutidos na assembleia de acionistas independente, As razões e a finalidade específica dos fundos retidos devem ser demonstradas e explicadas em pormenor na proposta da assembleia geral de accionistas. Se um acionista ocupar ilegalmente os fundos da empresa, a empresa deve deduzir o dividendo em dinheiro distribuído pelo acionista para reembolsar os fundos ocupados.
10. Tempo de implementação do plano de distribuição de dividendos
O plano específico de distribuição de dividendos da sociedade será proposto pelo conselho de administração da sociedade e, após deliberação da assembleia geral de acionistas sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade concluirá a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas. Em caso de atraso na distribuição, o conselho de administração da empresa deve divulgar oportunamente os motivos do atraso.
(II) distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos
Em 2018 e 2019, a empresa não realizou distribuição de lucros. Os lucros não distribuídos da empresa complementam principalmente o capital de giro e expandem a escala de produção.
Em 2020, a distribuição e uso dos lucros da empresa são os seguintes:
No dia 30 de março de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social da empresa em capital social 2020, e decidiu que o plano de distribuição de lucros 2020: Com base no capital social total da companhia de 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações em 31 de dezembro de 2020, Distribuir um dividendo em dinheiro de 4,10 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 434 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan (incluindo impostos); Simultaneamente, a reserva de capital foi convertida em capital social, 7 ações por cada 10 ações foram convertidas para todos os acionistas e 0 ações bônus (incluindo impostos), com um total de 74200000 ações convertidas em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes. A data de registro desta distribuição patrimonial é 6 de maio de 2021, e a data ex direitos e ex juros é 7 de maio de 2021. A distribuição patrimonial acima foi implementada em 7 de maio de 2021.
4,A empresa insta os investidores a ler atentamente o texto completo dos “factores de risco” neste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes riscos
I) Riscos comerciais e operacionais
1. Risco político
Como partes importantes do gerador de turbinas eólicas, a demanda de rolamentos de eixo de energia eólica, rolamento de guinada e rolamento de passo de energia eólica está intimamente relacionada com a paisagem da indústria de fabricação de turbinas eólicas e o desenvolvimento da indústria de energia eólica. Com o crescimento sustentado e rápido da economia da China, a demanda por energia limpa está aumentando. China emitiu uma série de políticas para a indústria de energia eólica, que promoveu o desenvolvimento da indústria de energia eólica da China, mas há também algumas flutuações sob a tendência de crescimento rápido geral. Por exemplo, em maio de 2019, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o aviso sobre a melhoria da política tarifária na rede eólica, reduzindo o montante dos subsídios para a energia eólica onshore e esclarecendo a retirada dos subsídios para a energia eólica onshore, ou seja, para projetos de energia eólica onshore aprovados antes do final de 2018, se a conexão à rede ainda não estiver concluída antes do final de 2020, o Estado deixará de subsidiar; Para projetos eólicos onshore aprovados de 1º de janeiro de 2019 até o final de 2020, se a conexão à rede não tiver sido concluída antes do final de 2021, o Estado deixará de subsidiar. Desde 1º de janeiro de 2021, os projetos de energia eólica onshore recém-aprovados foram totalmente conectados em paridade, e o Estado não vai mais subsidiá-los. Em janeiro de 2020, o Ministério das Finanças, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram diversos pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável da geração de energia renovável não aquosa. Os novos projetos de energia eólica offshore deixarão de ser incluídos no âmbito dos subsídios financeiros centrais. Os projetos de energia eólica offshore existentes serão aprovados (arquivados) de acordo com a regulamentação e todas as unidades estarão conectadas à rede até 31 de dezembro de 2021, Será incluída no âmbito das subvenções financeiras centrais de acordo com as políticas de preços correspondentes.
As políticas acima levaram a um aumento significativo da nova capacidade instalada de energia eólica em 2020 e a nova capacidade instalada offshore em 2021
