Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Notice on gem issuing convertible corporate bonds to non specified objects
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(12º e 15º andares, edifício Xinsheng, rua financeira nº 5, distrito de Xicheng, Pequim)
Março de 2002
declaração
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referida como “instituição de recomendação”, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ) aceita a atribuição de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (doravante referida como ” Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ,” empresa “ou” emissor “) para agir como a instituição de recomendação para a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas de refinanciamento na gema”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante denominadas “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, Ser honesto e confiável, ser diligente e responsável, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões morais formulados de acordo com a lei, e garantir que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário no texto, a interpretação das palavras utilizadas nesta carta de recomendação de emissão é consistente com o prospecto para a emissão de obrigações societárias convertíveis por Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) gem a objetos não especificados.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente quatro
3,Visão geral desta oferta nove
4,Verificação da relação entre o patrocinador e o emitente vinte
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários vinte e sete
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários vinte e sete
2,O emitente cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão III. Explicação do patrocinador de que a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários 28 IV. Explicação do patrocinador de que a emissão de valores mobiliários atende às condições de emissão especificadas nas medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para Implementação Trial) vinte e nove
5,O patrocinador e o emitente empregam um intermediário terceiro para verificar Secção IV Principais riscos do emitente trinta e sete
1,Riscos empresariais e operacionais trinta e sete
2,Riscos na execução do projecto investidos por fundos angariados trinta e nove
3,O risco das obrigações convertíveis quarenta
4,Risco de aprovação quarenta e dois
5,Risco de emissão quarenta e três
6,Risco de força maior Secção V Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 44 Anexo I quarenta e nove
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informações básicas sobre o pessoal relevante designado pela instituição de recomendação
I) Nome da instituição de recomendação
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 。
II) Informações sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
1. Nome do representante do patrocinador
A instituição de recomendação designou Zhou boxing e Hu Jiewei como representantes da recomendação Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) gem para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referida como “esta emissão”). 2. Prática de negócio de recomendação de representante de recomendação
Mr. Zhou boxing: pós-graduação, representante do patrocinador, contador público certificado chinês. Trabalhou em Guosen Securities Co.Ltd(002736) divisão bancária de investimento, e participou na Mao Geping, Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ), Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) ( Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) ) projetos IPO Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) oferta não pública de acções Befar Group Co.Ltd(601678) ( Befar Group Co.Ltd(601678) ) emissão pública de obrigações convertíveis Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ), Hnac Technology Co.Ltd(300490) ( Hnac Technology Co.Ltd(300490) ), Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) ( Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) ), Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ( Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ) grandes projectos de reestruturação de activos Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) projeto de obrigações corporativas, etc. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
Sr. Hu Jiewei: representante do patrocinador, contador público certificado chinês. Uma vez envolvido no trabalho de auditoria em uma empresa de contabilidade, começou a trabalhar na banca de investimento em 2012, e foi principalmente responsável pelo projeto Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ) IPO; TONGCHAN Lixing ( Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) ), Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ( Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ), Rongsheng ultramicro ( Infund Holding Co.Ltd(002141) ), Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) ( Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) ), Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ) oferta não pública de acções Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) ( Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) ) grande projeto de aquisição de ativos. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.
A carta de recomendação de emissão é anexada com a autorização especial do representante da recomendação.
(III) Co-patrocinador do projecto
O patrocinador nomeou Yan Juying como coordenador do projeto desta oferta.
Sra. Yan Juying, mestre em economia. Em 2020, começou a se envolver em negócios bancários de investimento e participou no projeto de refinanciamento Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) ( Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) ). Durante a execução do negócio de recomendação, cumpre rigorosamente as disposições pertinentes, tais como as medidas para a administração da atividade de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação, e tem um histórico de boas práticas.
(IV) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe do projeto desta versão incluem Qi Fei e Cheng Qian.
2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Informação básica do projecto
Nome da empresa Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Nome Inglês: Luoyang xinqianglian deslizando rolamentos Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91410 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 8968xm
Capital social: 193946351 yuan
Capital realizado: 193946351 yuan
Xiao Zhengqiang, representante legal
A empresa foi criada em 3 de agosto de 2005
Hora de listagem de ações: 13 de julho de 2020
Lugar de listagem de ações: Bolsa de Valores de Shenzhen
Código dos títulos: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Securities abbreviation Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Endereço registrado: Jiuzhou Road, Luoxin Industrial Park
Endereço comercial: Jiuzhou Road, Luoxin Industrial Park, Luoyang City, Henan Province
Código Postal: 471800
Tel.: 037965190122
Fax: 037965190121
Endereço Internet http://www.lyxqlbearing.com.cn.
caixa de correio [email protected].
Projeto e fabricação de anel giratório grande; Concepção e fabrico de rolamentos de precisão; Projeto e fabricação de peças e componentes de máquinas de blindagem; têmpera de média e alta frequência, processamento de rolos de rolamento; Vendas de forjamentos, peças fundidas e flanges; Operar o negócio de exportação dos produtos produzidos pela empresa e o negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, tecnologia e equipamentos exigidos pela empresa (exceto aqueles limitados pelo estado).
(II) tipos de emissão de títulos e cotação do emitente recomendados desta vez
As empresas listadas na GEM emitem obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
III) Acionistas do emitente
1. Estrutura de propriedade
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura de capital social do emitente é a seguinte:
Proporção de quotas de projecto (quotas)
1,Acções restritas 9080955246,82%
1. Participação estatal
2) A pessoa colectiva estatal detém 6684860,34%
3. O outro capital nacional detém 46,11% das 89434918 acções
Incluindo: 941530 acções detidas por pessoas colectivas nacionais não estatais 0,49%
Pessoas singulares nacionais detêm 40,46% das 78475496 ações
Fundos, produtos financeiros, etc. 100178925,17%
4. Participação de capital estrangeiro 7061480,36%
2,Acções restritivas 10313679953,18%
1. Ações ordinárias do RMB 10313679953,18%
2. Acções estrangeiras cotadas nacionais
3. Acções estrangeiras cotadas no estrangeiro
4. Outros
3,Total de capital social 193946351100,00%
2. Participação acionária dos dez principais acionistas do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos dez principais acionistas do emitente é a seguinte:
Nome do accionista detentor de vendas restritas número de série natureza accionista quantidade (acções) proporção accionista condição número de acções (acções)
1 Xiao Zhengqiang pessoa natural doméstica 3905835020,14%
2. Pessoas singulares nacionais 3752665019,35%
3 Haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd. pessoa coletiva nacional não estatal 2594276313,38%-
4 China Life Insurance Company Limited(601628) gestão de activos – Bank Of China Limited(601988) – outros activos de activos da Guoshou 28245921,46% 2824592 – pipe20 produtos de gestão de activos de seguros
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Xingquan Herun misturou outros 18830620,97% 1883062
