Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Notice on gem issuing convertible corporate bonds to non specified objects
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(12º e 15º andares, edifício Xinsheng, rua financeira nº 5, distrito de Xicheng, Pequim)
Março de 2002
declaração
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referida como “instituição de recomendação”, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ) aceita a atribuição de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (doravante referida como ” Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ,” empresa “ou” emissor “) para agir como a instituição de recomendação para a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas de refinanciamento na gema”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante denominadas “Regras de Listagem”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen, Ser honesto e confiável, ser diligente e responsável, emitir esta carta de recomendação de listagem em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário no texto, as definições das palavras usadas nesta carta de recomendação de listagem são consistentes com o prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis pela gema de Yang Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) slewing ring Co., Ltd. para objetos não especificados.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica do emitente três
1,Informação de base do emitente três
2,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente quatro
3,Principais riscos do emitente sete
1,Factores de risco 7 Secção 2 a emissão de títulos quinze
1,Informação básica desta oferta quinze
2,Representantes patrocinadores, patrocinadores do Project Co e outros membros desta emissão e listagem de títulos 16 III. Interesses e principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas Secção III Compromissos do promotor Secção IV Recomendação da instituição de recomendação para a emissão e cotação de títulos dezenove
1,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos 19 II. A emissão do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades listadas na gema (para Implementação Trial) 19 III. Explicação do patrocinador de que a emissão está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração de obrigações societárias convertíveis Secção V Acordo de trabalho durante a supervisão contínua do emitente vinte e sete
1,Organização do trabalho vinte e sete
2,Informações de contacto da instituição de recomendação e dos representantes relevantes da recomendação Secção VI Outras questões que a instituição de recomendação considere necessárias para explicar Secção VII Recomendação conclusão do patrocinador sobre a cotação de obrigações convertíveis vinte e nove
Secção 1 Informação básica do emitente
1,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Informação básica do projecto
Nome da empresa Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Nome Inglês: Luoyang xinqianglian deslizando rolamentos Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91410 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 8968xm
Capital social: 193946351 yuan
Capital realizado: 193946351 yuan
Xiao Zhengqiang, representante legal
A empresa foi criada em 3 de agosto de 2005
Hora de listagem de ações: 13 de julho de 2020
Lugar de listagem de ações: Bolsa de Valores de Shenzhen
Código dos títulos: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Securities abbreviation Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Endereço registrado: Jiuzhou Road, Luoxin Industrial Park
Endereço comercial: Jiuzhou Road, Luoxin Industrial Park, Luoyang City, Henan Province
Código Postal: 471800
Tel.: 037965190122
Fax: 037965190121
Endereço Internet http://www.lyxqlbearing.com.cn.
caixa de correio [email protected].
Projeto e fabricação de anel giratório grande; Concepção e fabrico de rolamentos de precisão; Projeto e fabricação de peças e componentes de máquinas de blindagem; têmpera de média e alta frequência, processamento de rolos de rolamento; Vendas de forjamentos, peças fundidas e flanges; Operar o negócio de exportação dos produtos produzidos pela empresa e o negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, tecnologia e equipamentos exigidos pela empresa (exceto aqueles limitados pelo estado).
II) Principais actividades do emitente, tecnologia de base e nível de I & D
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de grandes anéis giratórios e forjamentos industriais. Os principais produtos da empresa incluem rolamentos de eixo principal da turbina eólica, rolamentos de guindaste, rolamentos de passo, rolamentos de máquinas de proteção e peças-chave, equipamentos marítimos, rolamentos de giro de guindaste e forjamentos, etc. Os produtos são usados principalmente nos campos da turbina eólica, da máquina do escudo, do equipamento da engenharia marinha e da maquinaria da construção.
Durante o período de relato, a composição dos principais lucros comerciais da empresa é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
Quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade proporção quantidade
Produtos de energia eólica rotativa 16252629 86,22% 18209701 89,02% 3371374 53,66% 1674450 37,75%
Apoio a produtos de equipamento marítimo 451218 2,39% 423750 2,07% 604281 9,62% 703988 15,87%
E máquinas de escudo 391441 2.08% 218916 1.07% 449709 7.16% 602001 13.57%
Produção de conjuntos
Outros produtos 243881 1,29% 108556 0,53% 267114 4,25% 171609 3,87%
Forjamentos 1510174 8,01% 1494142 7,30% 1590465 25,31% 1284103 28,95
Total 18849343 100,00% 20455064 100,00% 6282943 100,00% 4436150 100,00%
O emissor tem uma série de tecnologias principais nos campos do anel giratório grande, rolamento do eixo da turbina eólica, rolamento de passo e assim por diante
A tecnologia inclui principalmente: nenhuma tecnologia de têmpera de média frequência da correia macia, nenhum anel giratório macio da correia e a estrutura do rolo de três fileiras de ar de alta potência
Projeto e tecnologia de fabricação do rolamento do eixo principal do grupo gerador de energia e tecnologia de teste do rolamento do eixo principal da turbina eólica de acionamento direto do ímã permanente
Projeto e tecnologia de fabricação de rolamento de eixo principal de rolos cônicos de linha dupla sem correia macia para turbina eólica offshore
Tecnologia de projeto e fabricação de rolamento de passo e guinada do grupo gerador de força, tecnologia de projeto e fabricação do rolamento principal da máquina de escudo
Tecnologia de remanufatura do rolamento principal da máquina estrutural, tecnologia do projeto e da fabricação do anel giratório pesado do equipamento marítimo, etc.
2,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente
I) Principais dados das demonstrações financeiras
1. Balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Total do activo 56539 Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 70364101179068094438
Total do passivo 23326931823616937156592692137
Total do capital próprio 332120731513419564022475402301
Atribuível à empresa-mãe
Total do capital próprio 332120731513419564022475402301
2. Demonstração consolidada dos resultados
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Resultado de exploração 189977642064401064309704571282
Projeto 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Lucro operacional 457495649703171141695650032
Lucro total 457911449592261147915663715
Lucro líquido 39992254247206998305569758
Acções atribuíveis à empresa-mãe
Lucro líquido do Leste 39992254247206998305569758
Dedução das perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 37576373772606931231537349 após o lucro
3. Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a setembro de 2021, 2020, 2019 e 2018
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -51248704102897419415235247
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -12450797 -6293309 -772685 -120997
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento
