Código dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura dos títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Aviso n.o: 2022037 Obrigação Código: 123024 Obrigação convertível Daile
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
O sexto anúncio sugestivo sobre o resgate de “obrigações conversíveis Dale”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Uma vez que os juros de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) (doravante referidos como “a empresa” ou ” Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) )” obrigações conversíveis Dale “de 21 de março de 2021 a 20 de março de 2022 serão pagos em 21 de março de 2022, a data de início do cálculo dos juros correntes durante este período de resgate é 21 de março de 2022, a taxa de cupão I do ano em curso é de 1,5%, e os dias de juros são de 1 dia, Preço de resgate de “obrigações convertíveis Dale” (código bond: 123024) = valor facial das obrigações (100 yuan / peça) + juros correntes (IA = b) × i × t/365100 × 1.50% × 1 / 365 = 0,004 yuan / piece) = 100004 yuan / piece O preço de resgate após impostos deve estar sujeito ao preço aprovado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referido como “Clearing Company”).
2. Data de registro do resgate: 21 de março de 2022
3. Pare de negociar e data de conversão de ações: 22 de março de 2022
4. Data de resgate: 22 de março de 2022
5. Data de chegada dos fundos do emitente (para a conta da empresa compensadora): 25 de março de 2022
6. Data de chegada do dinheiro de resgate dos investidores: 29 de março de 2022
7. Categoria de resgate: resgate integral
Dicas importantes de risco:
1. “Obrigações conversíveis da Dale” deixarão de negociar, deixarão de converter ações, serão resgatadas antecipadamente e serão retiradas da lista
De acordo com o acordo, a empresa resgatará à força os “títulos conversíveis Daile” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 21 de março de 2022 ao preço de 100004 yuan / peça. Após esse resgate, os “títulos conversíveis Daile” serão retirados da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Actualmente, existe uma grande diferença entre o preço de mercado secundário das “obrigações convertíveis da Dale” e o preço de resgate. Se os investidores não converterem acções a tempo, podem sofrer perdas. Em particular, os detentores de obrigações devem prestar atenção à conversão das acções dentro do prazo.
2. As “obrigações convertíveis da Dale” detidas por investidores que não abriram a autoridade de negociação de gemas não podem ser convertidas em ações
Se os detentores de obrigações de “obrigações conversíveis Dale” converterem suas ações, eles precisam abrir a autoridade comercial da gem. Os investidores que não cumprem os requisitos para a gestão adequada das ações da GEM e não abrirem a autoridade de negociação da gem não podem converter suas “obrigações conversíveis Dale” em ações.
3. O dia de negociação de “obrigações conversíveis Dale” pode ser avançado
De acordo com os regulamentos relevantes, se o valor facial circulante de “obrigações conversíveis Dale” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo real de negociação de “obrigações conversíveis Dale” pode ser avançado. Por favor, preste atenção ao anúncio da empresa a tempo.
4. As “obrigações convertíveis da Dale” em penhor ou congeladas não podem ser convertíveis em ações
Se as “obrigações conversíveis da Dale” detidas pelos detentores de obrigações forem penhoradas ou congeladas, sugere-se levantar o penhor e congelar antes da data de interrupção da negociação e conversão de ações, de modo a evitar ser resgatadas devido à incapacidade de converter ações.
1,Visão geral do resgate
1. Desembolso do gatilho
Em 21 de março de 2019, a empresa emitiu publicamente 2,1 milhões de títulos corporativos conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 21 milhões de yuans. Em 2 de fevereiro de 2021, porque o preço de fechamento de pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias contínuos é inferior a 80% do preço de conversão atual, a empresa realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberau e aprovou a proposta de revisão descendente do preço de conversão das “obrigações conversíveis Dale” O preço de conversão das “obrigações conversíveis Dale” foi revisto para baixo de 24,9 yuan / ação para 18,33 yuan / ação, e a data de implementação do ajuste de preço de conversão foi 3 de fevereiro de 2021. De acordo com o anúncio sobre o ajuste do preço dos títulos conversíveis e ações Dale divulgado pela empresa em 25 de maio de 2021, devido à implementação do plano de distribuição de ações de 2020, o preço de conversão de “títulos conversíveis Dale” foi ajustado do original 18,33 yuan / ação para 14,10 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrou em vigor em 1 de junho de 2021.
Em 14 de fevereiro de 2022, a “Dale Convertible Bonds” acionou pela primeira vez a cláusula de resgate condicional. No mesmo dia, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de não resgatar antecipadamente as obrigações convertíveis da Dale. O conselho de administração combinado com a situação atual do mercado e a situação real da empresa, a fim de proteger os interesses dos investidores, Decide-se não exercer o direito de resgate antecipado desta “obrigação conversível Dale” e não resgatar a “obrigação conversível Dale” antecipadamente. Se os subsequentes “títulos conversíveis da Dale” acionarem novamente os termos de resgate, o conselho de administração realizará uma reunião novamente para decidir se deve exercer o direito de resgate antecipado. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre não resgatar títulos conversíveis da Dale antecipadamente divulgado pela empresa em cninfo.com em 14 de fevereiro de 2022.
De 15 de fevereiro de 2022 a 7 de março de 2022, o preço de fechamento do preço das ações da empresa por 15 dias de negociação não é inferior a 130% (ou seja, 18,33 yuan / ação) do preço de conversão atual de “títulos conversíveis Dale” (14,10 yuan / ação). Foram desencadeadas as disposições pertinentes relativas às cláusulas de reembolso condicional constantes do prospecto de emissão pública de obrigações convertíveis de empresas na GEM (a seguir designado por “prospecto”) da sociedade, tendo sido deliberada e adotada a proposta de resgate antecipado das “obrigações convertíveis da Dale” na 22ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, Resgatar todas as “obrigações convertíveis da Dale” registadas na data de registo do resgate ao preço do valor facial das obrigações convertíveis acrescido dos juros corridos do período corrente.
2. Cláusula de reembolso
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, a sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido dos juros corridos no período em curso: (1) durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesse momento, Se o preço de fechamento de uma ação da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual. (2) Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Taxa de cupão do ano em curso;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço e base de reembolso
De acordo com as disposições sobre resgate condicional no prospecto, o preço de resgate de “obrigações conversíveis Dale” é de 100004 yuan / peça. O processo de cálculo é o seguinte:
Como os juros dos “títulos conversíveis Dale” da empresa de 21 de março de 2021 a 20 de março de 2022 serão pagos em 21 de março de 2022, a data de início do cálculo dos juros atuais durante esse período de resgate é 21 de março de 2022, e a taxa de cupão I desse ano é de 1,5%.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × T / 365, onde: dias de juros: a partir do início do cálculo de juros
Os dias de calendário efetivos de 21 de março de 2022 até a data de resgate deste ano gerador de juros (22 de março de 2022) são de 1 dia (o início não conta o fim).
Juros correntes ia = b × i × t/365100 × 1.50% × 1 / 365 = 0,004 yuan / peça
Preço de resgate = valor facial dos títulos + juros correntes = 100004 yuan / peça
O preço de resgate após dedução fiscal estará sujeito ao preço aprovado pela empresa zhongdeng. A empresa não reterá o imposto de renda de juros do titular.
2. Objecto de reembolso
Todos os detentores de “obrigações conversíveis Dale” se registraram após o fechamento do mercado em 21 de março de 2022.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) A empresa divulgará pelo menos três anúncios de implementação de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para informar os detentores de “obrigações conversíveis Dale” do resgate.
(2) 21 de março de 2022 é o último dia de negociação e dia de conversão de ações de “obrigações conversíveis Dale”. De acordo com os regulamentos relevantes, se o valor facial circulante de “obrigações conversíveis Dale” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo real de negociação de “obrigações conversíveis Dale” pode ser avançado. Por favor, preste atenção ao anúncio da empresa a tempo.
(3) 22 de março de 2022 é a data de resgate das “obrigações conversíveis Dale”. A partir de 22 de março de 2022, os “títulos conversíveis Daile” pararão de negociar e conversão de ações. Após a conclusão deste resgate antecipado, “obrigações conversíveis Dale” serão retiradas da Bolsa de Valores de Shenzhen. (4) 25 de março de 2022 é a data de pagamento da empresa para o dinheiro de resgate das “obrigações convertíveis Dale” e 29 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital dos detentores das “obrigações convertíveis Dale” Nesse momento, o dinheiro de resgate das “obrigações convertíveis Dale” será transferido diretamente para a conta de capital dos detentores das “obrigações convertíveis Dale” através de corretores de custódia de obrigações convertíveis.
(5) A empresa divulgará o anúncio dos resultados de resgate e o anúncio da retirada de listagem de obrigações convertíveis no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e os meios de divulgação de informações que atendem às condições estipuladas pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
3,Os controladores reais, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa negociaram “obrigações conversíveis Daile” no prazo de seis meses antes de as condições de resgate serem cumpridas.
De acordo com a auto-inspeção da empresa, dentro de 6 meses antes das condições de resgate desses “títulos conversíveis Dale” serem atendidos (7 de setembro de 2021 – 7 de março de 2022), o Sr. Duan Zhiming, o controlador real e acionista controlador da empresa, vendeu 170851 “títulos conversíveis Dale”. Além das circunstâncias acima mencionadas, o controlador efetivo, acionista controlador, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não têm outras transações de “obrigações conversíveis da Dale”.
4,Outros assuntos a explicar
1. Se o titular de “obrigações convertíveis da Dale” tratar da conversão de ações, ele deve relatar a conversão de ações através da sociedade de valores mobiliários que hospeda as obrigações. Recomenda-se que os detentores de obrigações consultem a sociedade de valores mobiliários da conta antes de se candidatarem à operação específica de conversão de acções.
2. Existe uma unidade de aplicação de obrigações convertíveis para ações, uma das quais tem um valor facial de 100 yuans, e a unidade mínima convertida em ações é uma ação; No caso de vários pedidos de conversão de ações dentro do mesmo dia de negociação, o número de ações convertidas será calculado em conjunto. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa pagará o valor facial das obrigações convertíveis e os juros correspondentes acumulados do período atual em dinheiro dentro de 5 dias de negociação após a data de conversão de ações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos.
3. As obrigações convertíveis adquiridas no mesmo dia podem solicitar a conversão de ações no mesmo dia. As ações recém-adicionadas de obrigações convertíveis podem ser listadas e circuladas no dia de negociação seguinte após a declaração de ações convertíveis. As novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções gozam dos mesmos direitos e interesses que as acções originais.
5,Procedimentos de revisão para este resgate
I) Pareceres do Conselho de Administração
A empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração em 7 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis da Dale”. Considerando a situação atual do mercado e a situação real da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa exerceria o direito de resgate antecipado das “obrigações conversíveis da Dale”, e planejava resgatar todas as “obrigações conversíveis da Dale” antecipadamente em 22 de março de 2022. De acordo com o prospecto, o preço de resgate foi o valor facial das obrigações (RMB 100) acrescido dos juros acumulados do período em curso.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores concordou em resgatar antecipadamente as obrigações de acordo com o valor nominal real de RMB 100 em 2023, com base nas condições atuais do mercado.
III) Pareceres de directores independentes
Após deliberação, os diretores independentes acreditam que o exercício do direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Dale” e a determinação do preço de resgate da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) Os regulamentos administrativos e as disposições sobre resgate condicional no Prospecto também cumpriram os procedimentos de exame e aprovação necessários. Os diretores independentes concordam que a empresa resgata todas as “obrigações convertíveis da Dale” registradas na data de registro do resgate ao preço do valor facial das obrigações convertíveis (RMB 100) mais os juros acumulados do período atual.
(IV) Pareceres jurídicos das sociedades de advogados
O advogado responsável do escritório de advocacia Hunan Qiyuan acredita que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico, a empresa cumpriu as condições de resgate de obrigações corporativas convertíveis especificadas nas regras de implementação e no prospecto; O resgate foi aprovado pelo conselho de administração da empresa e cumpre as disposições pertinentes das regras de implementação; A empresa ainda precisa cumprir obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as regras de implementação.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) foram estabelecidas as condições para o exercício do direito de reembolso antecipado das “obrigações convertíveis da Dale”. As questões acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 22.ª reunião do terceiro conselho de administração e na 15.ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Os diretores independentes da empresa expressaram a sua opinião independente sobre a matéria e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários, Cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2018) e as disposições do prospecto.
Em conclusão, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) não tem objeção a Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) este exercício do direito de resgate antecipado das “obrigações conversíveis Dale”. 6,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 073189862900
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do terceiro conselho de administração;
4. Hunan Qiyuan advogado
