Código dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) abreviatura dos títulos: Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) Anúncio n.o: 2022015 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Ano 2021
Plano de oferta não pública de ações
(Versão Revisada)
Março de 2022
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações.
Dicas importantes
1. Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (doravante denominados ” Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) ” e “a sociedade”) as questões relacionadas com a oferta não pública de ações foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 7º Conselho de Administração, na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2021 e na 10ª Reunião do 7º Conselho de Administração. O plano para esta oferta não pública de ações obteve a resposta sobre a aprovação Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2022] n.º 261) do CSRC.
A empresa implementará esta oferta não pública de acordo com a lei, aplicará à Bolsa de Valores de Shenzhen e à Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. para emissão de ações, registro e listagem, e realizará os procedimentos relevantes desta oferta não pública.
2. Os objetos desta emissão são, no máximo, 35 objetos específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais que atendam aos requisitos da CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto de emissão final será determinado pelo conselho de administração da sociedade e pelo patrocinador (subscritor principal) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos pertinentes, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e o princípio da prioridade de preço. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Todos os objetos desta oferta não pública subscrevem as ações em dinheiro.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública, O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços). Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração e pelo patrocinador (subscritor principal) através de negociação de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras e de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor.
4. O número de ações nesta oferta não pública é o valor total de recursos captados dividido pelo preço de emissão dessa oferta não pública, e não excede 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, ou seja, não excede 398711078 ações (incluindo 398711078 ações). O valor total da subscrição de um objeto único de subscrição e de suas afiliadas e pessoas agindo em concertação não poderá exceder 132903692 ações, o que não poderá exceder 10% do capital social total da sociedade antes desta oferta.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex rights como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações e assim por diante, a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão dessa oferta não pública, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da sociedade, regulamentos relevantes da CSRC e a situação real no momento da emissão.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão listadas, negociadas ou transferidas no prazo de seis meses a contar da data da realização da oferta. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto desta emissão devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade, conversão de reserva de capital e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. A redução das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor após a expiração do período de restrição de vendas não é aplicável às disposições relevantes das disposições sobre a redução de ações pelos acionistas de empresas listadas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, mas deve cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais ou documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange.
6. O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública não deve exceder 550 milhões de yuans (incluindo 550 milhões de yuans). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será totalmente investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento proposto
Projeto de construção 95565007165000 da linha de produção do teste da microplaqueta de memória
2 projeto de industrialização de teste de empacotamento de produto de computação de alto desempenho 9802 Maoye Commercial Co.Ltd(600828) 5600
3 5g e outros produtos de comunicação nova geração projeto de teste de empacotamento 992 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 85000
4. projeto de expansão do produto de empacotamento do nível da bolacha 97868008884400
Projeto de expansão do teste de empacotamento do dispositivo de 5 potência 56715005080000
6. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 165 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6500000
Total 6123740055000000
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa primeiro investirá com fundos auto-levantados de acordo com as necessidades do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
Na premissa de não alterar o projeto de investimento levantado, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for menor do que o montante a ser investido pelos fundos levantados, a parte insuficiente da empresa será resolvida através de fundos auto-levantados.
7. Esta oferta não pública de ações não levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, os lucros não distribuídos acumulados antes da emissão da sociedade serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão, de acordo com a proporção de ações da sociedade detidas por eles após a conclusão dessa oferta.
9. A sociedade melhorou ainda mais a sua política de distribuição de lucros, de acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC. Para a política de distribuição de lucros da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e planejamento de retorno futuro dos acionistas, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
10. Esta oferta não pública ampliará a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa, podendo diluir o lucro por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos antes que os benefícios do projeto de investimento levantado sejam realizados. Como leva algum tempo para liberar os lucros dos projetos de investimento levantados, há o risco de que os ganhos por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos sejam diluídos no curto prazo. De acordo com os pareceres sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GF [2013] n.º 110) De acordo com as disposições relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa analisou se o retorno imediato desta oferta está diluído e formulou medidas relevantes, No entanto, as medidas de enchimento formuladas não garantem lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas da empresa para o preenchimento de retornos. Para medidas e compromissos relevantes, consulte o conteúdo relevante da seção V “Retornos imediatos diluídos e medidas de preenchimento desta oferta não pública” do plano.
11. Em particular, os investidores devem ler atentamente “VI. declaração de risco relacionada a esta emissão” na seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão na empresa” deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados específicos: a empresa, a empresa e Tongfu Weizhi Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
Eletricidade, oferta corrente do emitente e oferta não pública
Emissão e esta oferta não pública refere-se à oferta não pública de ações em Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021
acções
Este plano e o plano referem-se a Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021 plano de ações não público Banco de Desenvolvimento A
A data de referência de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão da oferta não pública
Fundo industrial refere-se ao fundo de investimento nacional da indústria do circuito integrado Co., Ltd
Huada micro refere-se a Nantong Huada microelectronics Group Co., Ltd
Os principais acionistas referem-se aos acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa antes desta emissão, nomeadamente o fundo micro e industrial Huada
Tongfu Chaowei Suzhou refere-se à tecnologia de semicondutores Chaowei (China) Co., Ltd., que foi renomeada Suzhou Tongfu Chaowei Semiconductor Co., Ltd.
Tongfu Chaowei Penang refere-se à exportação avançada de microdispositivos SDN.BHD, que foi renomeada tfamd Microelectronics (Penang) SDN.BHD
Amd refere-se a microdevices avançados, Inc., o fabricante líder mundial de microprocessadores
MediaTek Inc.
St microelectronics N.V.
Infineon Technologies AG
Ruiyu refere-se a Ruiyu Semiconductor Co., Ltd., uma empresa cotada em Taiwan, China, com o código de valores mobiliários de 2379 TW
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) refere-se a Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , A-share noted company, Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) SH
Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) refere-se a Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) , A-share noted company, stock code: Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) SH
Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) refere-se a Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , empresa cotada em acções A, código de acções: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) SZ
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) refere-se a Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , empresa cotada em acções A, código de acções: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) SH
Coloque o circuito integrado ou chip de dispositivo discreto em um invólucro de tubo especial ou empacote-o com materiais especiais para proteger o chip da influência externa e trabalhar de forma estável e confiável; Ao mesmo tempo, através de diferentes formas de embalagem, pode ser facilmente montado (soldado) a todos os tipos de máquinas completas
Após o empacotamento do IC, a função e os parâmetros elétricos do IC precisam ser medidos para triar os produtos não qualificados, e os defeitos de qualidade no processo de projeto, fabricação e embalagem do chip podem ser encontrados através dos resultados do teste
Gartner refere-se a uma empresa de pesquisa e consultoria de TI bem conhecida nos Estados Unidos
WSTS refere-se a semicondutores mundiais
