Código dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura dos títulos: Poco Holding Co.Ltd(300811) Anúncio n.o: 2022011 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio sobre a taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (co subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Poco Holding Co.Ltd(300811) (doravante referido como o “emissor” ou ” Poco Holding Co.Ltd(300811) “) e o patrocinador (co-subscritor principal) Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador de subscrição fundador”, “patrocinador (co-subscritor principal)” ou “co-subscritor líder”) Co-subscritores principais Gf Securities Co.Ltd(000776) (a seguir designados por ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “co-subscritores principais”) em conformidade com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), as medidas para a administração do registo de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na GEM (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 168]) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) e a “seção III emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados” de “Capítulo III refinanciamento, M & A e reorganização” de “diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios” E outras disposições relevantes para a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações convertíveis”).
As obrigações convertíveis emitidas desta vez devem ser colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referidos como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation” ou “sociedade de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações do emitente, O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
As dicas importantes para o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Após os investidores online vencerem a licitação de títulos convertíveis, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online de Poco Holding Co.Ltd(300811) emissão de títulos societários convertíveis para objetos não especificados, Assegurar que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 15 de Março de 2022 (T + 2), e que a transferência de fundos dos investidores deverá cumprir os regulamentos relevantes da sociedade de valores mobiliários à qual pertencem os investidores. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor.
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e pagas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emissor e os subscritores principais conjuntos negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em uma oportunidade dentro do período de validade da aprovação.
A emissão é subscrita pelos subscritores principais conjuntos na forma de subscrição de saldo. A parte do montante da subscrição desta emissão menos de 430 milhões de yuans é subscrita pelo patrocinador (subscritores principais conjuntos). A base de subscrição é de 430 milhões de yuans. Os subscritores principais conjuntos determinam os resultados finais de colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada de capital on-line. Em princípio, a proporção de recomendação de subscrição e subscrição do Fundador não deve exceder 30% do montante total desta oferta, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 129 milhões de yuans. Quando a proporção de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o patrocinador fundador da subscrição iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, e os subscritores principais conjuntos continuarão a executar o procedimento de emissão ou tomarão medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o patrocinador de subscrição fundador ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal conjunto e o emitente reportarão à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
3. Se o investidor tiver ganho a lotaria três vezes seguidas, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses, não participará na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição pelo participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de vezes de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Poco Holding Co.Ltd(300811) emitiu 430 milhões de yuans de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados.A colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 11 de março de 2022. O emitente e o co-subscritor principal anunciam os resultados da subscrição desta emissão de obrigações convertíveis de platina de acordo com as condições de subscrição da seguinte forma (uma vez publicado este anúncio, considera-se que serve a informação alocada a todos os investidores participantes na subscrição): I. Situação geral
Os títulos conversíveis de platina emitidos desta vez são 430 milhões de yuans (um total de 4,3 milhões de peças), e o preço de emissão é de 100 yuans / peça. A data de colocação preferencial dos acionistas originais e a data de emissão online desta emissão são 11 de março de 2022 (dia t). 2,Resultados de colocação prioritária dos accionistas originais
Os acionistas originais deram prioridade à colocação de títulos conversíveis de platina totalizando 3336130000 yuan, ou 3336113, representando 77,58% do total emitido desta vez. 3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
O valor total de títulos conversíveis de platina emitidos on-line para investidores públicos é de 9638800000 yuan, ou 963880, representando 22,42% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 00008798924%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas efetivas emitidas on-line para investidores públicos é 109545203500, o número total de alocações é 10954520350 e os números inicial e final são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 010954520350.
O emissor e os subscritores co-líderes organizarão uma cerimônia de loteria em 14 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados em cninfo.com em 15 de março de 2022 (T + 2)( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. O investidor deve confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor, e cada número de lote vencedor só pode comprar 10 (ou seja, 1000 yuan) títulos conversíveis de platina.
Os resultados da colocação desta oferta são resumidos da seguinte forma:
Categoria quantidade de assinatura efetiva (peça) quantidade alocada real (peça) taxa de vitória
Acionista original 3336113100%
Investidores públicos sociais em linha 10954520350096388 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 798924%
Total 1095485396134299993
Nota: o anúncio de Poco Holding Co.Ltd(300811) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados estipula que cada peça de obrigações societárias convertíveis deve ser preferencialmente colocada aos acionistas originais como uma unidade de subscrição, e cada 10 peças de subscrição online deve ser uma unidade de subscrição. Portanto, o saldo de 7 peças deve ser subscrito pelo patrocinador (subscritor principal conjunto). 4,Time to market
O horário de listagem das obrigações conversíveis de platina emitidas desta vez será anunciado separadamente.
5,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio sugestivo de Poco Holding Co.Ltd(300811) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados publicado nos horários de títulos de 9 de março de 2022 (T-2). http://www.cn.info.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta. 6,Emissor e co líder subscritor 1. Emissor: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Endereço de contato: sala 301306, andar 3, edifício 2, Nantou Quinta Zona Industrial, Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Pessoa de contato: Ruan Jialin Tel.: 0755266548812. Patrocinador (co-subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor sponsor Co., Ltd
Endereço de contato: 15 / F, bloco a, Zhaotai International Center, No. 10, Chaoyangmen South Street, Chaoyang District, Beijing
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios Tel: 01056991830, 010569918323, CO subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Endereço de contato: 42 / F, Gf Securities Co.Ltd(000776) edifício, No. 26, estrada de Machang, distrito de Tianhe, Guangzhou, Guangdong
Contacto: departamento do mercado de capitais Tel: 02066338151, 02066338152
Emissor: Poco Holding Co.Ltd(300811) patrocinador (co principal subscritor): Founder Securities Co.Ltd(601901) patrocinador subscritor co principal subscritor: Gf Securities Co.Ltd(000776) 14 de Março de 2022 (página de selo de Poco Holding Co.Ltd(300811) anúncio sobre taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação de prioridade de obrigações corporativas conversíveis emitidas a objetos não especificados)
Emissor: Poco Holding Co.Ltd(300811) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão on-line de obrigações corporativas conversíveis emitidas por Poco Holding Co.Ltd(300811) para objetos não especificados e os resultados da colocação preferencial)
Instituição de recomendação (co-subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) underwriting recommendation Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão on-line de obrigações corporativas conversíveis emitidas por Poco Holding Co.Ltd(300811) para objetos não especificados e os resultados da colocação preferencial)
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD / aaaa
