Código dos títulos: Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) abreviatura dos títulos: Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) Anúncio n.o: 2022015 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743)
Gem emite títulos corporativos convertíveis para objetos não específicos. Patrocinador (subscritor principal): subscritor sponsor Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) (doravante referido como ” Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) ,” empresa “ou” emissor “) e Orient Securities Company Limited(600958) undewriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Oriental Investment Bank “,” instituição de recomendação (subscritor principal) “ou” subscritor principal “) de acordo com a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registo de sociedades cotadas na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.o 168]), medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) Regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante referidas como “regras detalhadas”) e “seção 3 do Capítulo III refinanciamento, fusões e aquisições e reorganização, emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados” de “diretrizes de autorregulação para empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios” E outras disposições relevantes para organizar e implementar a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referidos como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Tiandi”).
Os títulos convertíveis emitidos desta vez serão colocados em primeiro lugar aos acionistas originais registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referidos como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation” ou “empresa de registro”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (11 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e abandono de investidores são as seguintes:
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 14 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os acionistas originais participarem da colocação prioritária em 14 de março de 2022 (dia t), deverão pagar o capital na íntegra de acordo com o número de obrigações societárias convertíveis preferencialmente colocadas dentro de seu limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis, não devendo a subscrição ser revogada uma vez confirmada. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez aceite a atribuição de um investidor, este não cancelará a encomenda.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados cadastrais da conta de valores mobiliários estarão sujeitos ao final do dia 11 de março de 2022 (t-1).
4. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) gem (doravante referido como anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 16 de Março (T + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, anunciar as razões da suspensão e reiniciar a emissão no momento certo.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 172 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 172 milhões de yuans. A instituição de recomendação (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 51,6 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o Banco de Investimento Oriental da China ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal e o emitente reportarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
6. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará da assinatura.
8. Não há garantia para esta emissão de obrigações convertíveis. A empresa não providenciou medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis desta vez. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a duração das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de saque devido à falta de garantia.
9. Todas as obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são novas ações.
10. O montante total de recursos captados pela emissão proposta de obrigações societárias convertíveis é de RMB 172 milhões, um total de 1,72 milhão.
11. O período de conversão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão (18 de março de 2022, ou seja, a data em que os fundos levantados são transferidos para a conta do emitente) até a data de vencimento das obrigações societárias conversíveis, Ou seja, de 19 de setembro de 2022 a 13 de março de 2028 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia de negociação subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
12. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler atentamente as informações divulgadas no cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 10 de março de 2022 (T-2) O texto integral do anúncio sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pelo Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) gem a objetos não especificados (doravante referido como o “anúncio de emissão”) e o prospecto sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pelo Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) gem a objetos não especificados (doravante referido como o “prospecto”).
Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) a emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis Tiandi” ou “obrigações conversíveis”) para objetos não especificados foi aprovada para registro pela CSRC no documento de “Licença Zhengjian [2021] No. 4113”. Os investidores podem ir para www.cn.info.com.cn Consulte o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta. O plano de emissão desta emissão é o seguinte:
1. O montante total das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 172 milhões de RMB, cada uma com um valor nominal de RMB 100, um total de 1,72 milhão, que são emitidas pelo valor nominal.
2. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Tiandi” para curto, e o código da obrigação é “123140”.
3. Os títulos conversíveis Tiandi emitidos desta vez serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (11 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido para os investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. 4. O número de títulos convertíveis que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais é o número de ações do emissor registrado na data de registro de ações (11 de março de 2022) (t-1). A quantidade de títulos convertíveis pode ser calculada de acordo com a proporção de 1,2446 yuan de títulos convertíveis por ação e, em seguida, convertido no número de títulos convertíveis à taxa de 100 yuan / peça. Cada peça (100 yuan) é uma unidade de aplicação. A atribuição de obrigações emitidas aos accionistas através do sistema de colocação em linha original é referida como o “código de colocação preferencial” do sistema de colocação original.
A parte da colocação de prioridade on-line dos acionistas originais de menos de 1 peça deve ser implementada de acordo com as diretrizes de negócios do emissor de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, a quantidade de assinatura prioritária de menos de 1 peça deve ser classificada de acordo com a quantidade, e o pequeno número deve ser levado adiante para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade de contabilidade mínima de 1 peça, e o ciclo deve ser realizado até que todas as ações sejam alocadas.
O emitente possui 138190126 ações A no total (sem ações de tesouraria na conta especial de recompra). Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária desta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem subscrever é de cerca de 1719914, representando cerca de 999950% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos acionistas originais que participam na colocação de prioridade on-line, eles devem pagar o valor total dos fundos no momento da assinatura no dia t (14 de março de 2022). Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a assinatura on-line do saldo depois de participar da colocação de prioridade on-line.
5. O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido on-line para investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 172 milhões de yuans deve ser subscrita pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal). A base de subscrição é de 172 milhões de yuans. O subscritor principal determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição do subscritor principal não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 51,6 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o Banco de Investimento Oriental da China ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal e o emitente reportarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
6. Os investidores públicos sociais participam da emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370743”, e a subscrição é referida como “Tiandi emissão de obrigações”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan), e cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite de compra de cada conta é de 10000 peças (1 milhão de yuans), e a parte excedente é inválida. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez que a assinatura é confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, ela não será revogada.
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais, a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome
