Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Apêndice ao prospecto
Número de série Nome do documento Número da página
1 carta de recomendação de emissão 1-52
2 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 53-243
Entre a data de base do relatório de auditoria do emitente e a data de assinatura do prospecto
3 244414 demonstrações financeiras relacionadas e relatórios de revisão
4 relatório de garantia do controlo interno 415446
5 declaração detalhada de ganhos e perdas não recorrentes verificadas por contadores públicos certificados 447457
6 parecer jurídico 458845
7 relatório de trabalho do advogado 8461149
8. Estatuto do emitente (projecto) 11501224
Aprovação da oferta pública inicial da Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd
9 12251226 resposta ao registo das acções emitentes
Huatai United Securities Co., Ltd.
cerca de
Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço: 401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, No. 128, guiwan quinta estrada, Nanshan rua, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação quatro
2,Informação de base do emitente 4 III. Interesses e principais relações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Para explicar cinco
4,Visão geral do Kernel Secção 2 Compromisso do promotor 9 Recomendações da Secção III para esta oferta de valores mobiliários dez
1,Conclusão da recomendação dez
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários dez
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários IV. A emissão de valores mobiliários cumpre as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial)
Descrição das condições de emissão prescritas V. a emissão de títulos cumpre as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação
Descrição das condições 16 VI. Inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 das empresas de oferta pública inicial
Instruções especiais sobre a verificação dos assuntos listados no aviso do Conselho de Estado da República Popular da China dezoito
7,Verificação de pareceres sobre a oferta pública de ações pelos acionistas da sociedade vinte e dois
8,Pareceres de verificação sobre autorizações IX. sobre a existência de fundos de investimento privados entre os acionistas do emitente e se os procedimentos de depósito são realizados de acordo com as disposições
Parecer de verificação 23 X. sobre a racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e assuntos de compromisso relevantes
Pareceres de verificação sobre autorizações 26 Xi. Sobre o fortalecimento da prevenção de riscos de empresas de valores mobiliários envolvendo terceiros em negócios bancários de investimento
Parecer de verificação do fã vinte e seis
12,Pareceres de verificação sobre o bloqueio das acções 27 3-1-2-1
13,Conclusões de verificação sobre acções com direito a voto especiais 27 XIV. Conclusões de verificação sobre as condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro 28 XV. Principais dicas de risco do emitente 28 XVI. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emitente 45 Anexo 1: 48 Anexo 2: 51 3-1-2-2
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”, “empresa”, “sociedade anônima” e “Rongchang biopharmaceutical”) aplica-se à oferta pública inicial na China e à listagem no conselho de ciência e inovação de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as medidas administrativas para o registro de ações de oferta pública inicial no Conselho de Ciência e Inovação (Trial) (doravante denominadas “medidas administrativas”) Os documentos de inscrição de emissão foram apresentados de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominadas “Regras de Listagem”). Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) como patrocinador de seu pedido de oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, Wu Xiaowu e Gao Yuan como representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para isso.
O patrocinador Huatai United Securities e o representante patrocinador Wu Xiaowu e Gao Yuan prometem que o patrocinador e o representante patrocinador são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei O código de conduta e o código de ética da indústria emitem esta carta de recomendação de emissão e asseguram a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos desta carta de recomendação de oferta têm os mesmos significados que os do prospecto.
3-1-2-3
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
I) Representante do patrocinador
Os representantes patrocinadores responsáveis pela recomendação são Wu Xiaowu e Gao Yuan. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
Wu Xiaowu: Vice-Presidente do Departamento Bancário de Investimento de Valores Mobiliários da Huatai United, representante patrocinador e contador público certificado. Participou e completou Streamax Technology Co.Ltd(002970) projeto IPO.
Gao Yuan: Diretor Executivo e representante patrocinador do Departamento Bancário de Investimento de Valores Mobiliários da Huatai United. Os projetos que hospedaram e participaram incluem o seguinte: o Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) projeto IPO, Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) projeto IPO Dezenas de empresas como a listagem da nova empresa de desenvolvimento de energia Jiangsu no novo terceiro conselho estiveram envolvidas em operações de capital, tais como financiamento, fusões e aquisições.
(II) Co-patrocinador do projecto
Liang Fangyuan, o co-organizador do IPO da biologia Rongchang, é atualmente o vice-presidente do Departamento Bancário de Investimento de Valores Mobiliários da Huatai United. Participou principalmente de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) IPO do Conselho de Ciência e Inovação, Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) grande reestruturação de ativos, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) IPO de ações A, Changjiang Runfa indústria M & a, Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) oferta não pública e outros projetos.
(III) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe do projeto que participaram da recomendação do IPO da biologia Rongchang também incluem Liao Yixing, Zheng Wenfeng, Tang Tianyang, Xu Yanwei e he Xinyu.
2,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd
2. Endereço registrado: No. 58, estrada média de Pequim, zona de desenvolvimento de Yantai, área de Yantai, zona de comércio livre piloto de China (Shandong)
3-1-2-4
3. Data de constituição da sociedade anónima: 4 de julho de 2008
4. Data de constituição da sociedade anônima: 12 de maio de 2020
5. Capital social: 489836702 yuan
6. Representante legal: Wang Weidong
7. Contacto: 05356113511
8. Âmbito de actividade: I&D, produção e venda de produtos farmacêuticos e reagentes de diagnóstico, bem como serviços técnicos e transferência de tecnologia relacionados com os produtos acima referidos e a sua I&D, bem como a importação e exportação de bens ou tecnologias (excepto a importação e exportação de bens e tecnologias proibidas pelo Estado ou envolvendo exame administrativo e aprovação) (para projectos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos competentes)
9. Tipo de emissão de títulos: acções ordinárias do RMB cotadas no mercado interno (acções A)
3,Descrição dos interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
A Huatai United Securities confirmou após auto-inspeção que, a partir da data de emissão desta recomendação de emissão:
(I) ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes ou participando na colocação estratégica desta oferta:
Nanjing Huatai dahealth No. 1 parceria de investimento de capital (sociedade limitada) e Nanjing Huatai dahealth No. 2 parceria de investimento de capital (sociedade limitada) detêm 0,71% e 0,05% do patrimônio líquido do emitente, respectivamente, ambos os quais são ações H, e seus parceiros executivos são Huatai Zijin Investment Co., Ltd. Huatai Zijin Investment Co., Ltd. é uma subsidiária integral de Huatai Securities Co.Ltd(601688) o acionista controlador da Huatai United Securities Co., Ltd., o patrocinador do emissor.
A instituição de recomendação providenciará a subsidiária de investimento alternativo legalmente estabelecida ou a subsidiária de investimento alternativo legalmente estabelecida (doravante denominada “subsidiária relevante”) da sociedade de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação (i.e. Huatai Securities Co.Ltd(601688) ) para participar na colocação estratégica desta oferta, que deve ser implementada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai. O patrocinador e outras subsidiárias relevantes estabelecidas por Huatai Securities Co.Ltd(601688) de acordo com a lei esclarecerão ainda mais o plano específico para participar na colocação estratégica desta oferta, conforme necessário, e enviarão 3-1-2-5 relevante à Bolsa de Valores de Xangai, conforme necessário
Documentos. Se as subsidiárias relevantes participarem na colocação estratégica desta oferta, as subsidiárias relevantes não participarão no processo de consulta e aceitarão o resultado final da consulta. Portanto, os assuntos acima não têm impacto no desempenho justo das responsabilidades de recomendação da instituição de recomendação e do representante da recomendação.
Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(II) o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
Exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Visão geral do núcleo
I) Descrição do procedimento de auditoria interna
1. A equipe do projeto se aplica ao kernel
Em 19 de abril de 2021, após os documentos de inscrição para essa emissão de títulos estarem basicamente completos, a equipe do projeto submeteu um aplicativo do kernel ao departamento de controle de qualidade e enviou os documentos de inscrição do kernel.
2. Pré qualificação do departamento de controle de qualidade
Após receber o pedido de auditoria nuclear, o departamento de controle de qualidade enviará pessoal ao local do projeto para auditoria nuclear no local de 19 a 23 de abril de 2021. Após o trabalho de pré-julgamento nuclear no local, um parecer pré-julgamento nuclear escrito foi emitido em 28 de abril de 2021.
De acordo com os pareceres escritos do pessoal de pré-qualificação nuclear, a equipe do projeto verificará as questões relevantes, modificará, complementará e melhorará os documentos de inscrição e retornará os comentários especiais dos pareceres de pré-qualificação nuclear para 3-1-2-6 após a conclusão da verificação e modificação.
A resposta deve ser apresentada ao serviço de controlo da qualidade. Após os revisores do departamento de controle de qualidade revisarem a resposta aos comentários preliminares da revisão e concluírem a aceitação do documento de trabalho do projeto, os revisores do departamento de controle de qualidade emitem o relatório de controle de qualidade.
3. Verificação pelo departamento de conformidade e gestão de riscos
O departamento de conformidade e gestão de riscos verifica o projeto antes da reunião nuclear sob a forma de uma reunião. O comitê de auditoria é organizado pelo departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, e os participantes incluem a pessoa responsável pelo negócio de recomendação da Huatai United Securities (a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação), o pessoal do departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, os auditores do departamento de controle de qualidade e o representante de recomendação de assinatura do projeto. O examinador perguntou sobre as questões importantes listadas na lista de verificação sobre due diligence de questões importantes de projetos patrocinadores, um a um, e o representante patrocinador explicou o processo de verificação de questões relevantes, um a um
