Shaanxi Laite photoelectric material Co., Ltd.
Oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, anúncio dos resultados da emissão, patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Shaanxi Laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Laite optoeletrônica”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4122). As ações do emitente são abreviadas como “Wright optoelectronics”, a extensão é abreviada como “Wright North Electro-Optic Co.Ltd(600184) , e o código das ações é” 688150 “.
Esta oferta adota a colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) e a colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) Emissão de preços on-line (doravante denominada “emissão on-line”) para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “) negociaram e determinaram o preço de emissão de 22,05 yuan / ação de acordo com os resultados do inquérito preliminar e tendo em conta os fundamentos do emitente, condições de mercado, nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, requisitos para fundos levantados e riscos de subscrição, O número de ações emitidas é de 4024375900, todas elas novas ações sem transferência de ações antigas.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 2 ações, representando cerca de 15,00% da escala total desta emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A quantidade final de colocação estratégica desta emissão é de 5838433 ações, representando cerca de 14,51% desta emissão, A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica foi de 1981290 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo off-line call back, a emissão off-line inicial foi de 27564326 ações, representando cerca de 80,12% da emissão após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 6841000 milhões, representando cerca de 19,88% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Shaanxi Laite photoelectric materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é de 424680 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o callback
O mecanismo de alocação deduzirá 10% do número de ações nesta oferta pública após a colocação estratégica final (arredondado para cima para
Múltiplos integrais de 500 ações (ou seja, 3441000 milhões de ações) são discados de volta do offline para online. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado: offline
O número final de ações emitidas foi de 24123326, representando cerca de% do número emitido após dedução da colocação estratégica final
70.12%； O número final de ações emitidas online é de 10,282 milhões, representando cerca de 10,282 milhões de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final
29,88% da quantidade. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003539129%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi liquidado em 10 de março de 2022 (T + 2)
Bundle. Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
A instituição de recomendação (subscritor principal) deve, de acordo com o pagamento deste investidor estratégico, bem como a Bolsa de Valores de Xangai e a China
De acordo com os dados fornecidos pela Shanghai Branch of Securities Depository and Clearing Co., Ltd., esta colocação estratégica, online e offline
De acordo com as estatísticas da subscrição de novas ações emitidas, os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta oferta é seguida pelas subsidiárias relevantes do patrocinador, pelos gerentes seniores do emitente e
O plano especial de gestão de ativos para os funcionários principais é composto por Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (a seguir designado por
“China Securities Investment”), o plano especial de gestão de ativos para a administração sênior e funcionários principais do emitente é CITIC Securities
Os funcionários da Wright optoeletrônica participaram do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica do conselho Kechuang (doravante referido como “Wright optoeletrônica”)
Plano de gestão “) e Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Wright optoeletrônica participam do plano de gestão coletiva de ativos da colocação estratégica do conselho Kechuang nº 2
(doravante referido como “Plano de gestão de ativos Wright optoelectronics nº 2”).
A situação final da colocação estratégica desta oferta é a seguinte:
Proporção do número de ações alocadas a investidores estratégicos na comissão total de corretagem (yuan) (mês) (%) (yuan)
Participar no investimento de acompanhamento
Patrocinador do investimento CSI 18140584.513999997890 – 3999997890 24 correlação estrutural
empresa
Do emitente da Wright Optoelectronics
Plano de gestão gestão superior 10849682.702392354440119617722404316212 12 pessoal e nuclear
Wright optoeletrônica 2 Center Staff College
Plano de Gestão de Ativos n.º 29394077.306481392435324069626513799397 12 Plano de Gestão
Total 583843314,51128737447654436873412918113499
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 10176802
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 22439848410
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 105198
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 231961590
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 24123326
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 53191933830
3. comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 265960756
4. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
5. Quantidade de assinatura de investidores sob a segunda loteria on-line: 0,00 yuan
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) presidiram a cerimônia de loteria para a colocação offline de ações de materiais fotoelétricos Shaanxi Laite Co., Ltd. na manhã de 11 de março de 2022 (T + 3) no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong Nova Área, Xangai.
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.
Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 9
Último dígito “4” 2230
Todos os fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos parciais de gestão de ativos estabelecidos através de oferta pública, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3145 contas participaram da colocação offline e lotaria, e o número de contas correspondente a 10% das contas finais alocadas (arredondadas) é 315. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondente à conta vencedora desta parte é de 1709587, representando 7,09% do total de emissão off-line e 4,97% do total de emissão pública após dedução do número de colocação estratégica.
Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 105198 ações, e o valor da subscrição é de 231961590 yuan. A proporção do número de ações subscritas no número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final é de 0,3058%, A proporção do número de ações subscritas na escala total desta emissão foi de 0,2614%.
Em 14 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição para o emitente juntamente com os fundos pagos e subscritos por investidores estratégicos e investidores on-line e off-line após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e a comissão de corretagem de nova colocação de ações. O emitente enviará o pedido de registo de ações à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 01060833640
E- mail: [email protected].
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de materiais fotoelétricos Co. de Shaanxi Laite, Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 14 de março de 2022
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Nome dos investidores sob a rede de ordens Nome do objeto de colocação Número da conta de colocação de valores mobiliários Número de emissão restrita (ações) (mês)
1 Guohua Life Insurance Co., Ltd. Guohua Life Insurance Co., Ltd. – seguro tradicional b8841017685626 6 produto de seguro No. 7
2 Guohua Life Insurance Co., Ltd. – dividend No. 3 b8830805085626 6
3 China Europe Fund Management Co., Ltd. Perspectivas de prosperidade da China Europa de um ano segurando investimento de títulos híbridos d8902904785626 Fundos 6-financiados
4 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europe Jinli hybrid securities investment fund d8902559155626 6
5 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa gema abre regularmente investimento de títulos híbridos d8902276035626 6 fundos financiados por dois anos
6 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa data-alvo de pensão previsível 2035 período de retenção de três anos d8901492795626 6 fundos em fundos híbridos
7 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa Fenghong Shanghai Hong Kong Shenzhen configuração flexível investimento de títulos híbridos d8900412015626 6 fundos financiados
8 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa Jinyuan flexível alocação de títulos híbridos fundo de investimento d8999025985626 6
9 Minsheng Jiayin Fund Management Co., Ltd. híbrido de Minsheng Jiayin Ruili
