Beijing Ciência e tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
A aplicação da Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. (doravante denominada “ciência e tecnologia de navegação”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e listagem no conselho de ciência e inovação foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 8). As ações do emitente são abreviadas como “ciência e tecnologia navegação”, a expansão é abreviada como “ciência e tecnologia navegação”, e o código das ações é “688282”.
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociam e determinam o preço de emissão de 65,21 yuan / ação com base nos fundamentos do emitente, condições de mercado, nível de avaliação de empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações inicialmente emitidas desta vez é de 22 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, todas elas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecem ações ao público. Após essa emissão, o capital social total da empresa é de 88 milhões de ações.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 3,3 milhões de ações, representando 15,00% do número inicial. Todos os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A quantidade final de colocação estratégica determinada de acordo com o preço de emissão é de 1347376 ações, representando cerca de 6,12% da quantidade inicial de emissão. A diferença entre a quantidade inicial de colocação estratégica e 1952624 ações é transferida de volta para emissão off-line.
Após a reversão do número de ações emitidas pela colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de ações emitidas offline é de 15042624, representando cerca de 72,84% do número inicial de ações emitidas após dedução do número final de colocação estratégica; Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas online era de 5,61 milhões, representando cerca de 27,16% do número inicial após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar”) O mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pelo Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), como o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 438787 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 10,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 2065500 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número final de ações off-line emitidas foi de 1297124 milhões, representando cerca de 62,84% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 7,655 milhões, representando cerca de 37,16% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003118101%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 10 de março de 2022 (T + 2). Os detalhes são os seguintes: I. Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento dos investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Shanghai Stock Exchange e Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta emissão consiste no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador, da direção sênior e dos funcionários principais do emitente que participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica. A instituição de investimento de acompanhamento é a China CICC riqueza Securities Co., Ltd. (doravante referida como “riqueza CICC”), e o plano especial de gestão de ativos para a administração sênior e funcionários principais do emitente é que os funcionários da navegação tecnológica CICC nº 1 participem do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica no conselho de ciência e inovação (doravante referida como “navegação tecnológica CICC nº 1” ou “plano especial de gestão de ativos”).
A partir de 3 de março de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram seu capital de subscrição na íntegra e no prazo
Ouro e comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações (a instituição de recomendação (subscritor principal) é concedida para a realização da atividade de recomendação do emitente
Atribuição de ações (ou seja, ações de subsidiárias relevantes do patrocinador) ou desempenho do patrocinador (subscritor principal)
O banco tem a obrigação de subscrever (exceto para a aquisição de ações). O patrocinador (subscritor principal) será em 14 de março de 2022 (T + 4)
O montante inicial do pagamento do investidor estratégico deve exceder o montante correspondente do número final de ações alocadas (incluindo a colocação de novas ações) antes
Retorno de fundos excedentes de comissão de corretagem).
Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Investidores sequenciais referidos como o número de ações alocadas Quantidade de novas ações alocadas corretagem Total (yuan) número de emissão restrita (ações) (yuan) Comissão (yuan)
1 fortuna CICC 880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 – 5738480000 24 meses
2 jinligongdao 4673763047758896152387943062997690 Voo de 12 meses 1
Total 13473768786238896152387948801477690-
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online: 7577922 ações;
2. valor de assinatura pago por investidores on-line: 49415629362 yuan;
3. Número de investidores online que desistem da subscrição: 97578 acções;
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line: 636306138 yuan.
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline: 12977124 ações;
2. valor de assinatura pago por investidores offline: 84623825604 yuan;
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição: 0 ações;
4. Valor de assinatura dispensado por investidores offline: 0 yuan;
5. comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline: 423119590 yuan.
2,Lotaria de colocação offline
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram um anúncio em 11 de março de 2022 (T + 3) de acordo com o anúncio de emissão
A reunião foi realizada no salão de Haitang, sala de reuniões no quarto andar do Hotel Zijinshan, estrada de No. 778 Dongfang, área nova de Pudong, Xangai na parte da manhã
A loteria da conta de vendas de limite inferior on-line da sub-emissão. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e justiça,
O processo e o resultado da loteria foram autenticados pelo escritório de notário Shanghai Oriental.
Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 7
Último dígito “4” 0594
Fundos de investimento em valores mobiliários e outros planos parciais de gestão de ativos de ações (incluindo produtos de oferta pública criados para satisfazer as necessidades de investimento de investidores que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores no Conselho de Ciência e Inovação), fundos de seguro de dotação básica, fundos de segurança social geridos pelo gestor de investimentos dos fundos de segurança social Se a mantissa do número de alocação de subscrição detido pelo fundo de anuidade da empresa estabelecida de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa, fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, e os fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados forem os mesmos que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3431 contas participaram da colocação offline e loteria nesta emissão, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 344. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a esta parte da conta é de 998794 ações, representando 7,70% do total de emissão off-line e 4,84% da emissão após dedução da colocação estratégica final.
Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número total de ações subscritas é de 97578 ações, e o valor subscrito é de 636306138 yuan. O número de ações subscritas representa 0,47% do número emitido após deduzir a distribuição estratégica final, e o número de ações subscritas representa 0,44% do total de ações emitidas.
Em 14 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição para o emitente juntamente com os fundos pagos e subscritos por investidores estratégicos e investidores on-line e off-line após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e a comissão de corretagem de nova colocação de ações. O emitente enviará o pedido de registo de ações à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01065353020
Emissor: patrocinador (subscritor principal) do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 14 de março de 2022 Página do selo)
Emissor: Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página selada do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação do Beijing Institute of Technology Navigation Control Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número de série Nome do investidor offline Nome do objeto Nome do objeto da conta de valores mobiliários Quantidade (ações) Período de restrição de vendas (mês)
1 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin nova meta alocação flexível do fundo de investimento de títulos híbridos d8900565993185 6
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin value return three-year holding hybrid securities investment fund d8902092233185 6
3 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin estável Heying um ano holding híbrido fundo de investimento de títulos d8902580443185 6
4 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin value selected stock securities investment fund d890821842
