Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A aplicação da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “biotecnologia Heyuan”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 61). Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”). O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 100 milhões de ações. A colocação estratégica inicial deverá emitir 30 milhões de ações, representando 30% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 27315019 ações, representando 27,32% do total da emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 2684981 ações é transferida de volta para a emissão offline.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas foi de 58684981 milhões, representando 80,74% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 14 milhões, representando 19,26% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade de colocação estratégica final. A quantidade final de emissão online e a quantidade final de emissão offline serão determinadas de acordo com a situação de call back.
Heyuan biológico emitiu inicialmente 14 milhões de ações de “Heyuan biológico” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de março de 2022 (t dia).
Há mudanças significativas no processo de emissão, assinatura e pagamento desta oferta. Por favor, preste atenção a ela e cumpra a obrigação de pagamento em 15 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, Pague o novo fundo de subscrição de acções e a Comissão de colocação de novas acções correspondente na íntegra e a tempo antes das 16:00 do dia 15 de Março de 2022 (T + 2). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes no dia 15 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir com as regulamentações pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão de ativos parciais (doravante denominados “produtos de oferta pública”), Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de doação básica (doravante denominado “pensão”) estabelecido por oferta pública Entre o fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial, os fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros e outras disposições pertinentes, e os investidores institucionais estrangeiros qualificados, 10% das contas definitivas atribuídas (arredondadas), Promete que o período restrito das acções a colocar nesta data é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. O período de restrição de vendas será determinado pela loteria após os investidores offline concluírem seu pagamento. O número da loteria no período de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será alocado um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, os subscritores principais conjuntas suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura na íntegra e a tempo, eles serão considerados como tendo violado o contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de famílias subscritas válidas e 588087000 ações nesta oferta online é de 5073867. A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) 597%. O número total de alocações é 117617574, e o intervalo de números é de 10000000000 – 1001117617573.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é 420063 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal conjunto decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 7,2685 milhões de ações foram transferidas de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 51416481, representando 70,74% do número emitido após dedução da colocação estratégica final, e o número final de ações emitidas on-line foi de 21268500, representando 29,26% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003616551%.
3,Lotaria online
O emissor e os co-principais subscritores concordaram em realizar a loteria para assinatura on-line desta oferta no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 14 de março (T + 1), 2022, e será publicado no Shanghai Securities News, China Securities News em 15 de março (T + 2), 2022 O “Securities Times” e “Securities Daily” publicaram os resultados da loteria online.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 14 de Março de 2022 (página de selo)
Emissor: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. sobre oferta pública inicial de ações e emissão on-line, assinatura e taxa vencedora de listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre oferta pública inicial, assinatura e taxa de vitória da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. listada no Conselho de Ciência e Inovação)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
