Dongguan Securities Co., Ltd.
Sobre a oferta pública inicial da Sichuan Zhongtai Joint Design Co., Ltd. e sua listagem na gema
de
Recomendação de emissão
Patrocinador e subscritor principal
(endereço: No. 1, Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Março de 2002
Declaração
A Dongguan Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Dongguan” ou “patrocinador”) é confiada pela Sichuan Zhongtai Joint Design Co., Ltd. (doravante referida como “emitente”, “empresa” ou “Zhongtai design”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial e listagem na gema, e nomear o Sr. Zhou Bi A Sra. Tang Ji atuou como representante patrocinadora desta recomendação.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (julgamento) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) Leis relevantes, como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão Regulamentos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), sendo honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitindo esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas profissionais industriais e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantindo a autenticidade, precisão e Integridade.
Para conveniência da narração, salvo indicação em contrário, a abreviatura citada nesta recomendação de oferta tem o mesmo significado que a abreviatura no prospecto da Sichuan Zhongtai Joint Design Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (rascunho de aplicação).
catálogo
Declarar que 2 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Introdução ao patrocinador, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto quatro
2,Informação de base do emitente 5 III. Interesses e principais relações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Vamos lá seis
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromisso do promotor Secção III Pareceres especiais de verificação das instituições de recomendação dez
1,Explicação do patrocinador sobre a inspecção especial do relatório financeiro do emitente dez
2,Pareceres de verificação sobre o retorno imediato diluído da oferta pública inicial de ações do emitente catorze
3,Explicação do patrocinador sobre a oferta pública de ações pelo controlador real e outros acionistas 14 IV. Explicação dos compromissos relevantes assumidos pelo patrocinador perante o emitente e os seus accionistas controladores e outros sujeitos responsáveis
…… catorze
5,As instruções de verificação do patrocinador sobre o depósito de fundos de private equity dos acionistas do emitente 16 VI. sobre o reforço da prevenção de riscos de profissionais honestos, como empresas de valores mobiliários que contratam terceiros em negócios bancários de investimento
Pareceres de verificação dezessete
7,A verificação das principais condições comerciais do patrocinador após o prazo de auditoria do relatório financeiro do emitente 17 Secção IV Recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários dezoito
1,Esta oferta cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão dezoito
2,Descrição do cumprimento pelo emitente das condições de emissão de valores mobiliários dezenove
3,Os principais riscos enfrentados pelo emitente vinte e cinco
4,Perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e três
5,Recomendação do promotor trinta e cinco
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao patrocinador, representante do patrocinador e membros da equipe do projeto (I) nome do patrocinador
Dongguan Securities Co., Ltd. (II) informações do representante do patrocinador designado pelo patrocinador
1. Nome do representante do patrocinador
Zhou Bi, Tang Ji.
2. Prática de negócio de recomendação de representante de recomendação
(1) Sr. Zhou Bi
Nome do projeto S / n: se o trabalho de recomendação está sob supervisão contínua
1 Chengdu Santai Electronic Industry Co., Ltd. IPO e listagem dos membros do projeto no
projecto
2. Nenhum membro do projeto de loteamento 2014 da Chengdu Santai Electronic Industry Co., Ltd
3 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603368) IPO e listagem de membro do projeto no
4 Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) IPO e listagem Project Co patrocinador no
5. Sichuan Sino Thai joint design Co., Ltd. emitiu ações na oferta pública inicial e está criando um representante patrocinador no
Projecto de listagem do conselho industrial
(2) MS Tang Ji
Nome do projeto S / n: se o trabalho de recomendação está sob supervisão contínua
1. Sichuan Sino Thai joint design Co., Ltd. emitiu ações na oferta pública inicial e representante do patrocinador: não
Projectos enumerados no GEM
(III) Informações básicas dos co-patrocinadores do projecto
Sra. Xie Linxiao
Nome do projeto S / n: se o trabalho de recomendação está sob supervisão contínua
1. Sichuan Sino Thai joint design Co., Ltd. emitiu ações na oferta pública inicial e está trabalhando no projeto Co patrocinador no
Projecto de listagem do conselho industrial
(IV) Outros membros da equipa do projecto
Sra. Guo Han, Sra. Kang Yulan, Ms. Lu Qian, Ms. Ye Shuanghong, Sr. Han Yan, Ms. Yang Wanding e Sr. Yue Donglin.
2,Informação de base do emitente
Nome chinês: Sichuan Sino Thai joint design Co., Ltd
Nome Inglês: Sichuan Zhongtai United Design Co., Ltd
Capital social: 432541 milhões de yuans
Representante legal: Zhang Xiaobo
Data de criação da empresa: 28 de abril de 2002
Data de constituição da sociedade anónima: 6 de dezembro de 2016
Endereço da empresa: 24 / F, unit 1, building 2, No. 99, Jinhui West 1st Street, high tech Zone, Chengdu
Código Postal: 610041
Tel.: 02884176858
Fax: 02883311818
Endereço Internet: http://www.ccddesign.com.cn./
Caixa de correio: [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações e Relações com Investidores: Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários
Pessoa de contato para divulgação de informações: Xie Yanhua
Número de telefone do departamento de divulgação de informações: 02884176858
Âmbito do negócio: projetos de negócios gerais (o escopo a seguir não inclui projetos pré-licença, e projetos pós-licença são operados com licenças ou documentos de aprovação): projeto de engenharia; Elaboração do planejamento urbano; Consultoria em engenharia; Arrendamento de casas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A).
3,Interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas (I) Interesses entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
1. A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, a instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm as ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes; 2. A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm ações da instituição de recomendação ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes; 3. A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o representante da recomendação e o seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não tenham qualquer situação que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação, tais como a posse dos direitos e interesses do emitente e a tomada de posse no emitente;
4. A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante da instituição de recomendação e o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente não forneceram garantia mútua ou financiamento;
5. A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente. II) Principais operações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
O patrocinador ou o seu accionista controlador, o controlador real e partes relacionadas importantes não têm relações comerciais com o emitente ou o seu accionista controlador, o controlador real e partes relacionadas importantes. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais das instituições de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna das instituições de recomendação
1. Fase de reexame de início do projecto
Os procedimentos de revisão do início do projeto do patrocinador são os seguintes:
(1) A equipe do projeto apresenta o aplicativo de iniciação do projeto e envia o relatório do aplicativo de iniciação do projeto de acordo com o fluxo de trabalho interno.
(2) O departamento de gerenciamento de projetos do departamento bancário de investimento de títulos de Dongguan (doravante denominado “departamento de gerenciamento de projetos”) realiza uma revisão preliminar do relatório de início do projeto. Após confirmar que os documentos estão completos, os documentos serão submetidos ao gerente geral do departamento bancário de investimento e ao vice-presidente responsável pela empresa para revisão multi-nível.
2. Gestão de projetos e fase de controle de qualidade
Durante a execução do projecto, a equipa do projecto deve informar atempadamente o departamento de gestão do projecto das grandes alterações ou progressos e dos grandes problemas existentes no projecto, e o departamento de gestão do projecto deve acompanhar o progresso no local ou fora do local do projecto, conforme adequado.
Antes de o projeto a declarar ser submetido para aprovação, um pedido de aceitação do manuscrito deve ser submetido ao departamento de gerenciamento do projeto, que deve realizar verificação no local, aceitação do manuscrito de trabalho e realizar procedimentos de verificação por escrito para o projeto a ser declarado de acordo com o pedido de aceitação do manuscrito. O departamento de gestão do projeto emite o relatório de controle de qualidade do projeto de acordo com os procedimentos de controle de qualidade acima referidos, verifica a integridade, integridade e eficácia dos materiais principais e verifica preliminarmente os documentos de candidatura do emitente para determinar se o projeto cumpre as normas básicas e de aplicação. No caso de projetos que concordem em ser submetidos ao kernel, o departamento de gerenciamento de projetos deve apresentar o relatório de controle de qualidade do projeto à reunião do kernel ao mesmo tempo.
3. Fase de revisão do kernel do projeto
(1) Estado da equipa do kernel
O grupo central de títulos de Dongguan é composto por backbones de negócios sênior do departamento bancário de investimento, Instituto de Pesquisa, departamento de gerenciamento de conformidade, departamento de gerenciamento de risco, departamento de gerenciamento de núcleo e outros departamentos.Os campos profissionais dos membros do grupo principal envolvem finanças, lei e avaliação de projetos. O número de membros da equipe do kernel presentes na reunião do kernel não deve ser inferior a dois terços do número total de membros da equipe do kernel. Se o número de membros consentindo atingir dois terços (incluindo dois terços) do número total de membros votantes da equipe do kernel presentes na reunião, ele será aprovado e formar a opinião final do kernel.
(2) Programa do departamento de gestão do kernel
① Depois de todos os materiais de aplicação formais são preparados, o líder do projeto deve reportar ao departamento de gerenciamento de projeto para revisão. O departamento de gerenciamento de projetos revisa todo o conjunto de materiais de aplicação, desde os aspectos da qualidade da produção de documentos, completude do material, conformidade e viabilidade do esquema de projeto, e devolve as opiniões de revisão e modificação aos membros da equipe do projeto; Os membros da equipa do projecto devem melhorar ainda mais o conteúdo relevante dos documentos de candidatura, de acordo com os pareceres preliminares de revisão, e submetê-los ao chefe do departamento de negócios e ao departamento de gestão principal após alteração;
② Depois de receber a aplicação do kernel, o departamento de gestão do kernel deve pré-examinar os materiais de aplicação do kernel, rever a completude e conformidade de todo o conjunto de materiais de aplicação e enviar as opiniões de pré-exame para a equipe de projeto do departamento de negócios. O departamento de gestão do kernel determina a hora desta reunião do kernel e a lista dos membros da equipa do kernel participantes. Em princípio, o departamento de gestão do kernel deve entregar o aviso da reunião do kernel juntamente com os materiais de aplicação aos membros da equipa do kernel cinco dias úteis antes da reunião do kernel e notificar a equipa do projecto;
① O departamento de gestão nuclear organizará e realizará uma reunião nuclear de acordo com as regras de trabalho nuclear, inspecionará o manuscrito no local, realizar uma revisão abrangente do projeto, formar um registro escrito e notificará a equipe do projeto dos resultados da revisão;
① A equipe do projeto deve melhorar os materiais e rascunhos de acordo com os pareceres de modificação relevantes apresentados pela equipe principal. Depois de confirmada pela equipe principal, o departamento de gerenciamento principal e os líderes relevantes da empresa, a equipe do projeto pode solicitar a emissão formal dos documentos de assinatura da empresa e enviar os materiais de inscrição formal à autoridade reguladora de valores mobiliários. II) os principais pareceres da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de valores mobiliários do emitente
Em 20 de abril de 2021, os títulos da Dongguan realizaram uma reunião principal para considerar o projeto IPO e GEM Listing da Sichuan Sino Thai joint design Co., Ltd. Os membros do grupo central que participam da reunião devem ser 9, 9 efetivamente presentes e 9 votantes, o que atende aos requisitos das regras detalhadas para listagem e financiamento de ações da Dongguan Securities Co., Ltd.
A reunião ouviu primeiramente a introdução da equipe do projeto sobre a emissão e implementação dos procedimentos de due diligence e verificação para assuntos importantes, e depois o departamento de gerenciamento do projeto introduziu a aceitação do projeto, os problemas em dúvida ou necessidade de atenção no relatório de controle de qualidade e na verificação; Em combinação com os materiais de inscrição e o preenchimento da lista de verificação, os membros da equipe principal farão perguntas sobre os riscos e problemas encontrados no processo de prática, como due diligence e o processo de controle interno, como controle de qualidade. A reunião centrou-se na realização de Zhang Hongtao, a estabilidade dos gerentes seniores, reconhecimento de receitas e due diligence
