Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “emissão”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 398.
Após negociação entre o emitente e o patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante designados por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “subscritor principal)”, o número de acções emitidas desta vez é de 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) , todas elas novas acções emitidas ao público. A oferta será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da plataforma eletrônica de assinatura offline em 16 de março de 2022 (t dia). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
(I) os investidores devem prestar especial atenção ao processo de emissão, regras de exclusão de cotações, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram o preço de emissão de 25,79 yuan / ação, considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores. Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 16 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 16 de março de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade a ser comprada, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e número da declaração exibidos na plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai). A quantidade da parte mais alta do valor total a ser comprado será excluída, e o valor excluído a ser comprado não deve ser inferior a 10% do valor total a ser comprado por investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
4. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), determinar o preço de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 18 de março (t + 2) 2022, Pague os fundos da assinatura na íntegra e a tempo. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 18 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura e os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias permutáveis no prazo de 6 meses. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
(II) qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indique que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
(III) os investidores que pretendam participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo do prospecto para oferta pública inicial da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 8 de março de 2022 (T-6) e publicado na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) O texto integral do prospecto, especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreende plenamente os fatores de risco do emitente, julga seu status operacional e valor de investimento por si mesmo e toma decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
(IV) as ações emitidas off-line desta vez não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e a circulação das ações emitidas desta vez começará a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
(V) o preço desta oferta é de 25,79 yuan / ação. Solicita-se aos investidores que julguem a racionalidade do preço desta oferta de acordo com as seguintes condições.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C29 indústria de produtos de borracha e plástico”. A partir de 11 de março de 2022 (T-3), a relação P / E estática média da “indústria de produtos de borracha e plástico C29” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi de 25,13 vezes.
O rácio P/E das empresas cotadas cujo negócio principal é semelhante ao do emitente é o seguinte:
20 dias antes do T-3
Média 2020 por ação 2020 por ação 2020 estático 2020 preço de abreviatura de títulos estáticos (incluindo t-renda – ganhos antes da dedução, ganhos após dedução, razão P / E após dedução, razão P / E após dedução – dedução, 3) (yuan / (yuan / ação) (yuan / ação) antes (Times) depois (Times) ações)
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 112.05 1.6455 1.5997 68.10 70.04
Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) 17.77 0.2178 0.1726 81.55 102.94
Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 231.09 2.6569 2.5619 86.98 90.20
Risen Energy Co.Ltd(300118) 26.34 0.1834 -0.1495 143.60 -176.20
Cybrid Technologies Inc(603212) 24.58 0.4803 0.4411 51.17 55.72
Média aritmética (excluindo valores negativos) 86,28 79,73
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 11 de março de 2022.
Nota 1: os critérios de cálculo do EPS acima referidos são: lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução em 2020 / capital social total em 11 de março de 2022;
Nota 2: se existir alguma diferença entre os valores acima referidos, deve-se ao arredondamento e retenção de duas casas decimais;
Nota 3: a partir de 11 de março de 2022, as empresas comparáveis acima não divulgaram o relatório anual de 2021, pelo que não existem dados da relação P/E de 2021.
O preço de emissão é de 25,79 yuan / ação A razão P / E diluída correspondente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020 é de 22,93 vezes, e a razão P / E diluída correspondente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 é de 22,99 vezes, o que é menor do que a relação P / E estática média da indústria no último mês e a relação p / E média de empresas comparáveis publicada pela China Securities Index Co., Ltd, No entanto, continua a existir o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
2. Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times, securities diary e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) publicado no mesmo dia Anúncio sobre o IPO de Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
3. O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociam e determinam o preço desta oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar e considerando de forma abrangente os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, procura de captação de fundos e outros fatores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta.
4. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(VI) com base no preço de oferta de 25,79 yuan / ação e no número de 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) ações, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 5932474 milhões de yuan Depois de deduzir a taxa de emissão de 707903 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 5224571 milhões de yuan, o que não excede a quantidade de fundos levantados pelo emissor para o projeto divulgado no prospecto, 5224571 milhões de yuan. Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
(VII) para a subscrição desta emissão, qualquer investidor só pode escolher a forma offline ou online de se candidatar à subscrição, e todos os investidores que participam em cotação offline, subscrição e colocação não participarão novamente na subscrição online; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida. (VIII) após o término desta oferta, ela só pode ser listada publicamente na Bolsa de Valores de Xangai após ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da assinatura on-line de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário para o mesmo período.
IX) Todas as acções do emitente são acções negociáveis. Para o período limitado de venda de ações antes desta oferta, consulte o prospecto para o compromisso e arranjo relevantes do período limitado de venda. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão.
No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão e tomarão medidas para suspender a emissão:
1. Após a assinatura off-line, o valor total real da assinatura do objeto de colocação com cotação efetiva é menor do que a quantidade inicial de emissão off-line; 2. Se a assinatura on-line for insuficiente, os investidores off-line deixarão de assinar na íntegra após a parte insuficiente ser discada de volta para o off-line;
3. O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
4. Em caso de outras circunstâncias especiais, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) podem decidir suspender a emissão através de consulta;
5. A CSRC supervisiona o processo de emissão e subscrição de valores mobiliários durante e após o evento. Se for suspeita de violação de leis e regulamentos ou existirem circunstâncias anormais, ordenará ao emitente e ao subscritor que suspendam ou suspendam a emissão, e investigará e trate das questões pertinentes.
No caso das circunstâncias acima referidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) implementarão medidas para suspender a emissão e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes. Antes de reiniciar a emissão, o emitente deve chegar a um acordo com a instituição de recomendação (subscritor principal) sobre o ponto de partida e o acordo de trabalho de emissão e vendas, e apresentá-lo à CSRC para apresentação no prazo de validade do documento de aprovação.
(11) Este anúncio não garante a divulgação de todos os riscos de investimento desta emissão. Recomenda-se que os investidores compreendam plenamente as características e riscos do mercado de valores mobiliários, avaliem racionalmente a sua própria tolerância ao risco e decidam independentemente se querem participar na subscrição desta emissão de acordo com a sua própria força económica e experiência de investimento.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 15 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.)
