Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. (doravante designada por “Lushan new material” ou “emissor”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], doravante designada por “medidas administrativas”), as medidas para a administração da oferta pública inicial e cotação (ordem CSRC [n.o 173]) Provisões Provisórias sobre oferta pública de ações por acionistas de empresas durante a oferta pública inicial (anúncio CSRC [2014] n.º 11), código para subscrição de negócios de oferta pública inicial (zzxf [2018] n.º 142, doravante denominado “código empresarial”) Regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras detalhadas para a colocação”), regras detalhadas para a administração de investidores offline em ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras detalhadas para a administração de investidores”) Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40, doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41, doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”) E outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), e o site da plataforma de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes sobre a emissão eletrônica de ações off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. A emissão on-line desta oferta é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai por meio de assinatura de valor de mercado. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Regras pormenorizadas para a implementação da emissão em linha.
1. Os investidores devem prestar especial atenção ao processo de emissão, regras de eliminação de cotações, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
(1) O emitente e o patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referidos como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram o preço de emissão de 25,79 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e tendo em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores, A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 16 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e assinatura e data de assinatura online são 16 de março de 2022 (t dia). Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(2) Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade proposta de compra dos objetos de colocação ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade a ser comprada, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e número da declaração exibidos na plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai). A quantidade da parte mais alta do valor total a ser comprado será excluída, e o valor excluído a ser comprado não deve ser inferior a 10% do valor total a ser comprado por investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
(4) Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 em 18 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores. Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 18 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
2. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler cuidadosamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily em 15 de março de 2022 (t-1).
Dicas importantes
1. O pedido da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. para a oferta pública inicial de 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovado pela licença CSRC do CSRC [2022] No. 398.
As ações A-share da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. são referidas como “Lushan novo material” para abreviar, e o código de ações é “603051”. Este código também é aplicável à consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. A subscrição online desta oferta é referida como “subscrição Lushan”, e o código de subscrição online é “732051”.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e de recibos de depósito não restritos valor de mercado (doravante referido como “valor de mercado”) no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
3. O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez como 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) ações. Esta emissão é toda de ações novas, e não há transferência de ações antigas. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de emissão off-line era de 13.802 milhões de ações, representando cerca de 60,00% do total de emissão; O número inicial de ações emitidas online foi de 9,021 milhões, representando cerca de 40,00% do total emitido desta vez.
4. O trabalho preliminar de inquérito desta oferta foi concluído em 11 de Março de 2022 (T-3). De acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram cotações para todos os objetos de colocação de alta a baixa de acordo com o preço declarado, e de pequena a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço de aplicação e a mesma quantidade de compra proposta, o tempo de aplicação (o tempo de aplicação e o número de aplicação exibidos na plataforma de aplicação offline da Bolsa de Valores de Xangai prevalecerão) deve ser classificado da última para a primeira, a parte com a cotação mais alta no montante total da compra proposta deve ser excluída e os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados e outros fatores devem ser considerados de forma abrangente, Determina-se através de negociação que o preço desta emissão é de 25,79 yuan / ação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é: (1) 22,93 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2020 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão);
(2) 17,20 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2020 antes e após deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes dessa emissão);
(3) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão);
(4) 17,24 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes desta emissão).
5. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente deve ser 5932474 milhões de yuans. Depois de deduzir o custo estimado de emissão de 707903 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados deve ser 5224571 milhões de yuans, o que não excede a quantidade de fundos levantados pelo emitente para o projeto divulgado no prospecto.
6. A data de assinatura offline e online desta oferta é 16 de março de 2022 (t dia). Qualquer objeto de colocação só pode escolher offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O tempo de assinatura offline desta oferta é: 9:30-15:00 em 16 de março de 2022 (t dia). A assinatura offline é referida como “Lushan Xincai” para abreviar, e o código de assinatura é “732051”. Somente os objetos de colocação que apresentaram cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura offline desta emissão. Ver “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação de colocação de objetos” para a lista de colocação de objetos que submetem cotação válida. O objeto de colocação que não enviar uma cotação válida não participará da assinatura offline.
Ao participar na compra offline, os investidores offline devem inserir o registro de compra para o objeto efetivo de colocação de cotação gerenciado por eles na plataforma eletrônica de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai.O preço de compra no registro de compra é de 25,79 yuan / ação, e a quantidade de compra deve ser a quantidade efetiva de compra proposta declarada no inquérito inicial. Ao participar de assinatura offline, os investidores não precisam pagar fundos de assinatura. Os investidores off-line devem apresentar todos os registos de subscrição de uma só vez após terem introduzido os registos de subscrição de todos os objectos de colocação que participam na subscrição. Durante o período de assinatura offline, os investidores offline podem enviar registros de assinatura por muitas vezes, mas todos os registros de assinatura enviados pela última vez prevalecerão. Todos os objetos de colocação que participam da consulta e cotação preliminares, sejam ou não “cotação efetiva”, não participarão da assinatura on-line desta emissão. Se participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a parte de assinatura on-line é inválida.
O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. Se os investidores que participam na assinatura offline não fornecerem materiais conforme necessário, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de recusar a colocação ou considerar a assinatura inválida. As informações relevantes do objeto de colocação gerenciadas pelos investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Xangai), o número da conta de valores mobiliários (Xangai) e a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Valores Mobiliários da China. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre as informações do objeto de colocação e as informações de registro.
A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem proibições para os investidores com cotação válida e os objetos de colocação geridos antes da colocação, Os investidores devem cooperar em conformidade de acordo com os requisitos do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer fielmente a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar na investigação de outras relações conexas, etc.) Se recusarem cooperar ou os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir as situações proibidas acima, A instituição de recomendação (subscritor principal) recusará fazer uma colocação para ela.
(2) Assinatura online
O horário de assinatura online desta oferta é: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022 (t dia). Abrir uma conta de valores mobiliários na China Clearing filial de Xangai antes de 16 de março de 2022 Além disso, os investidores que detêm um determinado valor de mercado no mercado de Xangai a cada 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 14 de março de 2022 (exceto aqueles proibidos pelas leis, regulamentos e outros requisitos regulatórios da República Popular da China que o emissor deve cumprir) podem solicitar as ações emitidas on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
Os investidores determinam sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado do mercado de Xangai que detêm. O limite de subscrição online é calculado de acordo com o valor de mercado médio diário de detenção do investidor 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 14 de Março de 2022. Se o tempo de abertura da conta de valores mobiliários relevante do investidor for inferior a 20 dias de negociação, o valor de mercado médio diário de detenção será calculado de acordo com 20 dias de negociação. Investidores com um valor de mercado superior a 10000 yuans (incluindo 10000 yuans) podem participar da subscrição de novas ações, e uma unidade de subscrição pode ser subscrita para cada 10000 yuans valor de mercado
