(endereço: No. 99, Tongtian Road, Jiangning Science Park, Nanjing, Jiangsu)
Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Emissão pública de obrigações empresariais verdes a investidores profissionais em 2022 (fase I)
Anúncio de emissão
Principal subscritor, Bookrunner e administrador
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
(endereço: 4th floor, Gaoke building, No. 2, guandongyuan Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province)
Co-subscritor principal
Citic Securities Company Limited(600030) China International Capital Corporation Limited(601995)
(endereço: 27º andar e 28º andar, bloco 2, bloco Norte, Times Square (fase II), edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim)
Março de 2022
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Notas importantes
1. Em 11 de agosto de 2021, o emitente foi registrado no documento “Licença Zhengjian [2021] No. 2658” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e emitiu publicamente obrigações corporativas verdes com um valor nominal total de não mais de 5 bilhões de yuans (incluindo 5 bilhões de yuans) para investidores profissionais (doravante denominados “obrigações”). A primeira fase das obrigações de empresas verdes (fase I) (a seguir denominadas “obrigações”) emitidas a investidores profissionais em Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022 é a primeira fase e a escala de emissão não é superior a [800] milhões de RMB (incluindo [800] milhões de RMB). A parte restante deve ser emitida no prazo de 24 meses a contar da data de registo e emissão pela CSRC. Os títulos são abreviados como “22 Sinoma G1” com código 149850.
2. A escala de emissão desta emissão de títulos não é mais do que RMB [800] milhões, o valor facial de cada obrigação é de 100 yuan, a quantidade de emissão não é superior a [8000000], e o preço de emissão é de 100 yuan / peça.
3. De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, as obrigações são emitidas apenas a investidores profissionais, e investidores comuns não estão autorizados a participar na emissão e subscrição. Depois que os títulos forem listados, eles estarão sujeitos à gestão da adequação do investidor. Somente investidores profissionais podem participar da transação, e o comportamento da transação subscrito ou comprado por investidores comuns é inválido.
4. De acordo com a avaliação abrangente da Dagong international credit rating Co., Ltd. (a seguir designada por “Dagong international”), a notação de crédito atual do emitente é AAA, a principal notação de crédito é AAA e as perspectivas de notação são estáveis. Antes da emissão e listagem dos títulos, os ativos líquidos do emitente no final do último período eram 150593565 milhões de yuans (o patrimônio líquido total do proprietário nas demonstrações financeiras consolidadas em 30 de setembro de 2021), o rácio de passivo do ativo do padrão consolidado foi de 59,89% e o rácio de passivo do ativo da empresa-mãe foi de 51,25%; Antes da emissão desta obrigação, o lucro distribuível anual do emitente nos últimos três anos fiscais foi de 1455349300 yuans (a média aritmética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas da empresa em 2018, 2019 e 2020), que deve ser não inferior a 1,5 vezes o interesse de um ano desta obrigação. Os indicadores financeiros do emitente antes da emissão atual cumprem os regulamentos relevantes.
5. Após a emissão, a empresa apresentará um pedido para a listagem e negociação dos títulos à Bolsa de Valores de Shenzhen o mais rápido possível. As obrigações cumprem as condições de listagem para negociação simultânea no sistema de licitação centralizada e na plataforma de negociação de acordo abrangente da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “listagem bilateral”). No entanto, antes da listagem dos títulos, a situação financeira, o desempenho operacional, o fluxo de caixa e a classificação de crédito da empresa podem mudar significativamente. A empresa não pode garantir que o pedido de listagem bilateral dos títulos possa ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os títulos não puderem ser listados bilateralmente naquele momento, os investidores têm o direito de optar por vender os títulos de volta à empresa. O risco de investimento e o risco de liquidez causados por mudanças na operação e renda da empresa devem ser suportados pelos próprios investidores de títulos. As obrigações atuais não podem ser listadas em outros locais de negociação exceto Shenzhen Stock Exchange.
6. O prazo de emissão das obrigações é de 3 anos.
7. Os títulos não são garantidos.
8. O intervalo de inquérito das obrigações correntes é de [2,60% – 3,60%]. O emitente e o subscritor principal inquirirão a taxa de juro do investidor em [16 de março] (t-1) 2022 e determinarão a taxa de cupão final das obrigações correntes de acordo com o inquérito sobre as taxas de juro. O emissor e os co-principais subscritores estarão no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 17 de março de 2022 (t dia) ( http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Por favor, preste atenção à taxa de cupom final dos títulos anunciados no.
9. Emissores off-line são [investidores profissionais] com contas de títulos A-share qualificadas abertas pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation. Os investidores participam de consultas off-line e assinatura enviando formulário off-line de solicitação de taxa de juros e inscrição para o gerente de contabilidade. A unidade mínima de assinatura offline dos investidores é 1000 mãos (1 milhão de yuan), e aqueles que excedem 1000 mãos devem ser um múltiplo integral de 1000 mãos (1 milhão de yuan), a menos que especificado de outra forma pelo gerente de contabilidade.
10. Os investidores não devem utilizar ilegalmente contas de outras pessoas ou contas de capital para subscrição, nem financiar ou substituir ilegalmente a subscrição de financiamento ilegal. Os investidores que subscreverem os títulos devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
11. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições específicas sobre o método de emissão, objeto de emissão, quantidade de emissão, tempo de emissão, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição e pagamento do fundo de subscrição desta emissão de obrigações societárias.
12. A principal notação de crédito da empresa e a notação de crédito das obrigações correntes são AAA, que preenchem as condições básicas para as operações de recompra de penhor. A taxa de conversão específica e outros assuntos serão implementados de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo. 13. Para outras questões relacionadas com a emissão dos títulos, o emissor e o subscritor principal irão, conforme necessário, registar-se no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange). http://www.szse.cn. E rede de informação sobre as marés ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio oportuno no site, preste atenção aos investidores.
interpretação
Neste anúncio, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
I) Interpretação dos termos comuns
Interpretação da abreviatura
Emissor / a empresa / a empresa / Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) refere-se a Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
A sede da empresa refere-se à sede Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080)
Acionista controlador / China materiais de construção refere-se à China Building Materials Co., Ltd
Controlador efetivo / SASAC do Conselho de Estado refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado
A assembleia geral de accionistas refere-se a Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) empresa
Conselho de supervisores refere-se a Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) conselho de supervisores
Os Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) títulos emitidos desta vez com uma escala não superior a RMB 5 bilhões referem-se aos títulos corporativos verdes emitidos publicamente pela empresa a investidores profissionais em 2021
Obrigações correntes referem-se a obrigações corporativas verdes emitidas publicamente a investidores profissionais em Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022 (fase I)
Os documentos de emissão referem-se aos documentos, materiais ou outros materiais necessários no processo desta emissão, bem como a todos os documentos modificados e complementares
O anúncio de emissão do emitente para a emissão de obrigações correntes de acordo com as leis e regulamentos relevantes refere-se ao anúncio de emissão de Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022 emissão pública de obrigações empresariais verdes (fase I) a investidores profissionais
O prospecto de emissão pública de obrigações verdes de empresas (fase I) a investidores profissionais em Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 2022 preparado pelo emitente para efeitos de emissão de obrigações correntes e divulgação das informações relevantes do prospecto aos investidores
O resumo do prospecto Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) elaborado pelo emitente para a emissão de obrigações correntes refere-se ao resumo do prospecto para a emissão pública de obrigações ecológicas de empresas (fase I) pela sociedade anónima a investidores profissionais em 2022
Os subscritores principais referem-se a Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , Citic Securities Company Limited(600030) Co., Ltd., China International Capital Corporation Limited(601995)
Subscritor principal / fiduciário / contabilista refere-se a Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Gestor / Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Os principais subscritores referem-se a Citic Securities Company Limited(600030) , China International Finance Corporation Limited
Esta emissão refere-se à emissão pública desta obrigação a investidores profissionais
Emissão atual refere-se à oferta pública de obrigações correntes a investidores profissionais
Sindicato de subscrição refere-se ao sindicato de subscrição organizado pelo subscritor principal para esta oferta
O sindicato de subscrição organizado pelo subscritor principal das subscrições correntes de acordo com o saldo do contrato de subscrição, que se refere ao método de subscrição de concordar em adquirir todas as obrigações restantes por si só após o final do período de oferta especificado
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
Interpretação da abreviatura
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão e negociação de obrigações societárias emitidas pela CSRC em fevereiro de 2021
As regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (as regras revisadas de 2018 para empresas listadas)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Associação de Valores Mobiliários refere-se à Associação de Valores Mobiliários da China
Autoridade de registro de títulos / autoridade de registro / custódia de registro refere-se ao Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. / China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
