Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) sobre a cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd
Plano de listagem de sociedades limitadas na GEM
Consultor financeiro independente
Março de 2022
catálogo
catálogo…… 1 interpretação 3. A empresa declara que 4. Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes 5. Dicas sobre questões importantes seis
1,Introdução ao plano spin off seis
2,Introdução ao esquema desta emissão spin off e cotação seis
3,O impacto desta cisão nas empresas cotadas oito
4,O processo de tomada de decisão e aprovação deste spin off oito
5,O processo de tomada de decisão e aprovação deste spin off 9 dicas de risco principais dez
1,O risco de que esta cisão possa ser suspensa, suspensa, cancelada ou não possa ser realizada dentro do prazo previsto dez
2,Controlo inadequado dos riscos pelos accionistas controladores dez
3,Risco de volatilidade do mercado de capitais dez
4,Risco de força maior Capítulo I Panorâmica geral deste spin-off doze
1,Contexto e propósito deste spin off doze
2,Este spin off e listagem está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes treze
3,Visão geral do regime de emissão desta listagem spin off vinte e quatro
4,Procedimentos a executar e aprovações a obter para esta lista spin off vinte e cinco
5,O impacto deste spin off na empresa Capítulo II Informação de base das empresas cotadas vinte e oito
1,Informação de base vinte e oito
2,Principal desenvolvimento de negócios nos últimos três anos vinte e oito
3,Principais dados financeiros e indicadores financeiros trinta e dois
4,Acionistas controladores e controladores reais trinta e três
5,Alterações no controlo nos últimos três anos trinta e três
6,Reestruturação importante de activos nos últimos três anos trinta e três
7,Conformidade legal e integridade da empresa 33 Capítulo III Informações básicas sobre o assunto a dividir trinta e quatro
1,Informação de base trinta e quatro
2,Relação de controle de direito de propriedade com acionistas controladores e controladores reais trinta e quatro
3,Estrutura de propriedade trinta e quatro
4,Informação de base das filiais e sucursais trinta e cinco
5,Desenvolvimento de negócios nos últimos três anos trinta e seis
6,Principais dados financeiros 37 Capítulo IV Factores de risco um
1,O risco de que esta cisão possa ser suspensa, suspensa, cancelada ou não possa ser realizada dentro do prazo previsto um
2,Controlo inadequado dos riscos pelos accionistas controladores um
3,Risco de volatilidade do mercado de capitais um
4,Risco de força maior 2 Capítulo V Outras questões importantes três
1,Disposições pertinentes para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores três
2,Explicação sobre a flutuação do preço das ações antes da divulgação de eventos importantes 4 Capítulo VI Pareceres de administradores independentes e instituições de serviços de valores mobiliários sobre este spin-off seis
1,Pareceres de directores independentes seis
2,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente sete
3,Parecer de verificação do advogado sete
4,Pareceres de verificação das instituições de auditoria Capítulo VII Instituições de serviços de valores mobiliários relacionadas com esta cisão oito
1,Consultor financeiro independente oito
2,Assessoria jurídica oito
3,Organização de auditoria oito
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) sobre a subdivisão
Este plano refere-se à listagem da Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. na gema
Plano para
A empresa, a empresa e a empresa cotada referem-se a Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) a entidade a ser fiada, yum power, o emissor da Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. esta cisão e listagem, e esta cisão refere-se a Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) sobre a cisão de suas subsidiárias
Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. está listada na gema
Esta emissão refere-se à oferta pública inicial de ações pela Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd.
E listado na jóia
Investimento Shunyi refere-se a Suzhou Shunyi Investment Co., Ltd
Yangzhou Jinmu refere-se a Yangzhou Jinmu stable value phase I equity investment partnership (sociedade de responsabilidade limitada)
(parceiro)
Suzhou Jinquan refere-se a Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) Distrito Jinquan parceria de gestão empresarial (parceria limitada)
Anfeng Yingke refere-se à parceria de capital de risco Hangzhou Anfeng Yingke (sociedade limitada)
Qingdao Wutong refere-se a Qingdao Wutong Tianqi equity investment partnership (sociedade limitada)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Consultor financeiro independente refere-se à AVIC Securities Co., Ltd
Consultor jurídico refere-se a Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
Instituição de auditoria refere-se a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As regras de spin off referem-se às regras de spin off das empresas listadas (para implementação experimental)
Yuan, mil yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, mil yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota: salvo indicação em contrário, todos os valores deste plano são mantidos em duas casas decimais. Se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-item, é causado por arredondamento.
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no plano.
O conselho de administração da empresa declara que os assuntos descritos neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta listagem spin off. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com este spin off descritas neste plano ainda não foram aprovadas pela autoridade reguladora.
Após a cisão, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento causados por esta cisão.
Ao avaliar o spin-off, para além do conteúdo do plano e dos documentos relevantes divulgados simultaneamente com o plano, os investidores devem também considerar seriamente os fatores de risco divulgados no plano. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este plano, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes
As instituições de serviços de valores mobiliários desta spin off, AVIC Securities Co., Ltd., Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e seu pessoal de gestão relevante garantem que os conteúdos relevantes citados por Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) neste plano foram revisados pelas instituições de serviços de valores mobiliários e pelo pessoal de gestão das instituições de serviços de valores mobiliários, e confirmam que este plano não terá registros falsos devido ao conteúdo acima citado Declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, exatidão e integridade.
Dicas sobre questões importantes
1,Introdução ao regime spin off
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) planeja girar fora de sua subsidiária Yum poder para ser listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a conclusão deste spin off, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) estrutura de capital não mudará devido a este spin off, e ainda manterá o controle do poder Yum.
Após o spin off e listagem, yum power continuará a se envolver na P & D, produção e vendas de produtos de máquinas de popa e geral. No futuro, o poder yum continuará a confiar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia existente para melhorar a qualidade e o serviço do produto, fortalecer o investimento em pesquisa e desenvolvimento e desenvolver produtos de motor externo de alta potência e nova energia com competitividade internacional; Ao mesmo tempo, realizaremos ativamente a inovação tecnológica, desenvolveremos e estenderemos ordenadamente produtos de energia hídrica com máquinas de popa como linha principal e nos esforçaremos para nos tornar um fabricante de classe mundial de produtos de energia hídrica. Este spin off ajudará Yum power enriquecer sua força de capital, aumentar sua capacidade de prevenção de riscos, melhorar sua competitividade abrangente e lucratividade, acelerar o desenvolvimento da empresa, estabelecer uma plataforma de mercado de capitais independente e mecanismo de incentivo orientado para o mercado, estimular a vitalidade da empresa e ajudar seus negócios a crescer e fortalecer.
2,Introdução ao esquema desta emissão spin off e cotação
O plano inicial para a emissão e listagem spin off é o seguinte:
I) Local de inclusão na lista
Jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) tipos de acções emitidas
Ações ordinárias do RMB listadas na China (ações A).
III) Valor nominal das acções
RMB 1,00.
IV) Objecto emissor
Objetos de investigação que atendam aos requisitos de qualificação relevantes da CSRC e outras instituições reguladoras, bem como pessoas físicas, pessoas coletivas e outros investidores institucionais que abrem contas de títulos A-share na Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto aqueles proibidos por leis, regulamentos, regras e documentos normativos chineses).
V) Hora de emissão e cotação
Yum poder escolherá um momento apropriado para emitir após passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e executar os procedimentos de registro de emissão de CSRC.A data de emissão específica será determinada pelo conselho de diretores do poder Yum autorizado pela assembleia geral de acionistas do poder Yum após passar a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e executar os procedimentos de registro de emissão de CSRC.
VI) Método de emissão
Adotar a combinação de colocação offline e compra e emissão de capital on-line, ou outros métodos de emissão reconhecidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
(VII) Escala de emissão
A assembleia geral de acionistas da Yum power autoriza o conselho de administração da Yum power a negociar com o subscritor principal para determinar o valor final da emissão de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, a situação real do mercado de valores mobiliários, a quantidade de estoque de capital antes da emissão e a demanda de capital dos fundos levantados.
VIII) Método de fixação de preços
O preço de emissão das ações será determinado através de inquérito de investidores institucionais profissionais, tais como sociedades de valores mobiliários, sociedades gestoras de fundos, sociedades fiduciárias, companhias financeiras, companhias de seguros, investidores estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados registados na Associação de Valores Mobiliários da China. O emitente e o subscritor principal podem determinar o preço da emissão através de inquérito preliminar, ou determinar o preço da emissão através de inquérito cumulativo de licitação após o inquérito inicial determinar o intervalo de preços da emissão.
IX) Outras questões relacionadas com a emissão
Para a colocação estratégica, a finalidade dos fundos angariados, o método de subscrição, a opção de sobrelotação (se aplicável) e outras questões envolvidas nesta emissão, a yum power confirmará e ajustará ainda mais as mesmas de acordo com a implementação deste plano de emissão e listagem, condições de mercado, ajuste de políticas e opiniões das autoridades reguladoras.
Uma vez que o plano de emissão acima é um plano preliminar, a listagem spin off deve ser revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e os procedimentos de registro da CSRC. A fim de promover o bom andamento dos trabalhos relacionados à listagem da Yum power, a assembleia geral de acionistas da empresa é solicitada a autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a decidir ou ajustar o plano spin off listagem da Yum power de acordo com a situação específica.
3,Impacto desta cisão nas empresas cotadas
(I) o impacto da cisão sobre os negócios da sociedade cotada
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) toma a “fabricação inteligente” como sua visão estratégica e se concentra na indústria de “equipamentos inteligentes high-end”. O negócio principal da empresa é o negócio inteligente de equipamentos de embalagem de papelão ondulado. Tornou-se um fornecedor líder internacional de equipamentos de embalagem de papelão ondulado com força abrangente, e está se tornando um fornecedor global de soluções de fábrica inteligente na indústria através da implementação de transformação inteligente e digital. O negócio principal da empresa é dividido em quatro categorias: linha de produção de papelão ondulado, equipamentos de impressão e embalagem de caixas onduladas, negócios de solução global de fábrica inteligente da indústria e negócios de máquinas externas.
Como a única plataforma de negócios de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) com foco no campo de máquinas de popa, yum power, a subsidiária holding da empresa, está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de máquinas de popa e máquinas em geral.
Yum power mantém um alto grau de independência de outros negócios da empresa, o que não terá um impacto substancial na operação contínua de outros segmentos de negócios da empresa.
(II) o impacto desta cisão na rendibilidade das empresas cotadas
Após a conclusão desta cisão, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) continua a ser o acionista controlador indireto da Yum power, e o status financeiro e lucratividade da Yum power ainda serão refletidos nas demonstrações consolidadas da Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) . Embora este spin off leve à diluição do patrimônio da empresa no poder Yum, o desenvolvimento e inovação do poder Yum serão ainda mais acelerados e investidos através deste spin off
