Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) : relatório de trabalho do conselho de administração em 2021

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)

Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021

Em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições do sistema da empresa, Desempenhar diligentemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é reportado da seguinte forma: Parte I: funcionamento do conselho de administração em 2021

I) Convocação da reunião do conselho

Em 2021, a empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrita conformidade com os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, e realizou 8 reuniões do conselho ao longo do ano. Entre eles, foram realizadas três reuniões em forma de participação in loco e cinco reuniões em forma de votação de comunicação, 27 propostas foram consideradas e aprovadas, e todas as propostas foram adotadas pelos diretores presentes na reunião. Os direitos de decisão do conselho de administração da empresa são normalmente exercidos: todos os administradores desempenham plenamente as suas responsabilidades no processo de tomada de decisão do conselho de administração, salvaguardam os interesses globais da empresa, asseguram eficazmente o bom funcionamento da empresa, asseguram que todos os acionistas se encontrem em igualdade de condições e possam exercer plenamente os seus direitos legais. O conselho de administração da empresa não tomou nenhuma decisão prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.

(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração

Durante o período analisado, o conselho de administração da sociedade concluiu a convocação de três assembleias gerais de acionistas de acordo com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Ambos adotam a combinação de votação no local e em linha e contam os votos dos pequenos e médios investidores separadamente em questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, de modo a facilitar a participação da maioria dos investidores na votação da assembleia geral de acionistas e proteger efetivamente os direitos de participação e supervisão dos pequenos e médios investidores. Em estrita observância das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de accionistas, a sociedade implementa cuidadosamente os procedimentos de tomada de decisão para assuntos importantes, implementa o princípio de deliberação antes da sua execução e implementa com seriedade as deliberações adotadas pela assembleia geral de accionistas, em estrita conformidade com as deliberações e autorização da assembleia geral de accionistas, não havendo caso de não terem sido aprovadas pela assembleia geral de accionistas questões importantes, Também não há caso de implementação antes de ser considerada.

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III) Desempenho do Conselho de Administração

Durante o período de relatório, os comitês especiais sob o conselho de administração da empresa cumpriram seriamente suas funções de acordo com os estatutos e as regras de execução de cada comitê especial. Durante o período de relato, o comitê de auditoria realizou quatro reuniões, com foco na informação financeira e divulgação dos relatórios periódicos da empresa, fez necessária comunicação e supervisão com as instituições de auditoria externa sobre questões relacionadas com o relatório anual e emitiu um relatório sumário sobre o trabalho anual de auditoria das instituições de auditoria externa; O comitê de remuneração e avaliação realizou uma reunião para analisar os resultados da avaliação de desempenho dos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2020, as conquistas do levantamento das restrições no primeiro período de concessão de ações restritas e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas.

Os diretores independentes da empresa cumprem suas obrigações, exercem seus poderes, participam ativamente de reuniões relevantes e consideram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, Expressaram plenamente as suas opiniões sobre assuntos importantes relacionados com a empresa e expressaram opiniões relevantes sobre assuntos que requerem aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, conforme necessário, dando pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e fornecendo garantia efetiva para a tomada de decisões científicas do conselho de administração.

Parte II: revisão do trabalho principal da empresa em 2021

I) Panorama geral

Em 2021, a economia mundial apresentou uma tendência geral de recuperação; O crescimento macroeconômico da China é forte, com o PIB crescendo em mais de 8% ano a ano, excedendo um bilhão de yuans pelo segundo ano consecutivo. 2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal da China. Sob a forte liderança do conselho de administração e da equipe de gestão, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) tomar ações positivas e aproveitar oportunidades para promover o desenvolvimento estável e sólido de seus negócios em todos os aspectos.

Em 2021, a receita operacional anual foi de cerca de 3,524 bilhões de yuans, com um aumento anual de 20,86%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de cerca de 467 milhões de yuans, um aumento anual de 20,08%; Durante o período de relato, o lucro básico por ação foi de 0,35 yuan / ação, com um aumento homólogo de 34,62%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos foi de 11,72%, com um aumento homólogo de 5,52%.

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II) Análise do funcionamento de cada sector durante o período de referência

Durante o período de relato, os principais segmentos de negócios da empresa e as variações de suas respectivas receitas são as seguintes:

Receita do segmento de negócios em 2021 e variação homóloga em 2020

(10000 yuan) (10000 yuan)

Placa ondulada da linha de produção 2522174121501730 + 17%

Impressão ondulada da caixa e embalagem 66275315073087 + placa da linha de produção de 31%

Produtos de energia aquática 46873163462282 + 35%

1. linha de produção da placa ondulada: continue a tendência constante do desenvolvimento e melhore firmemente a qualidade da operação

As entidades comerciais do segmento de negócios da linha de produção de cartão ondulado incluem a filial integral fosber group (incluindo a fosber Italy, fosber America, qcorr e tiru ñ a group) e a filial holding fosber Ásia.

O segmento de negócios de linha de produção de cartão ondulado é uma parte importante do principal negócio da empresa de equipamentos de embalagem de papel ondulado, que contribui com a maior parte da receita geral principal da empresa, e alcançou um crescimento constante por muitos anos consecutivos. De 2018 a 2021, a taxa média anual de crescimento composto da receita deste segmento foi de cerca de 16%.

(1) Grupo Fosber

Os negócios, ativos e pessoal da equipe do grupo Fosber são distribuídos na Europa e nos Estados Unidos. Todas as empresas membros implementam gerenciamento localizado e modo de operação, e design de produtos, desenvolvimento e fabricação estão na Europa e nos Estados Unidos; Os principais produtos são linhas de produção de papelão ondulado e rolos de papelão ondulado com posicionamento de mercado diferente.O uso final dos produtos acabados é produzir e processar vários tipos de produtos de embalagem de papel ondulado.

Embalagem de papel ondulado é um produto rígido de consumo em países e regiões europeus e americanos. A implementação oficial da “ordem de proibição de plástico” europeia em julho de 2021 acelerou a tendência de desenvolvimento da era de “substituir plástico por papel” na indústria de embalagens em países e regiões europeus e americanos. Amazon e outras empresas expressaram sua posição de usar embalagens de caixa de papelão para substituir embalagens plásticas descartáveis na Europa. O crescimento da demanda por produtos de embalagem ondulada na Europa e nos Estados Unidos ajudará a estimular o crescimento da demanda por linhas de produção de embalagens onduladas e equipamentos de produção. Devido ao suporte relativamente de alta qualidade e alta tecnologia de suas subsidiárias no mercado internacional, a maioria delas é afetada pelo consumo internacional estável de produtos e serviços terminais, e são relativamente estáveis no mercado internacional.

Em 2021, as políticas monetárias e fiscais dos Estados Unidos, Europa e outros países e regiões permaneceram frouxas e a situação macroeconômica melhorou. Graças às mudanças positivas no ambiente macroeconômico acima mencionado, as receitas e ordens do grupo fobser aumentaram. Página 3 de 15 do relatório de trabalho do conselho de administração

A qualidade geral da operação e a sinergia interna foram constantemente melhoradas.

De 2019 a 2020, o grupo fosber concluiu a aquisição de ativos comerciais relacionados do grupo tiru ñ a, que tem uma história de quase 100 anos e se concentra na produção de rolos ondulados de alta qualidade e rolos de pressão, e agnati, um fabricante italiano de linha de papelão ondulado com uma história gloriosa. Uma série de integração pós-investimento, ajuste de operação e outras medidas implementadas após a aquisição começou a liberar os benefícios de integração em 2021: o desempenho comercial de tiru ñ um grupo e qcorr foi melhor do que o do mesmo período do ano passado, as vendas de pedidos de produtos de rolo ondulado de tiru ñ um grupo aumentou ano a ano, e as vendas de pedidos de linha de produção de cartão ondulado quântico de alta velocidade da qcorr progrediram positivamente, A eficiência operacional das duas empresas também melhorou significativamente.

(2) Fosber Ásia

Em 2021, a subsidiária fosber Ásia aproveitou plenamente a oportunidade de desenvolvimento, fortaleceu o desenvolvimento de negócios na China e Sudeste Asiático e o impacto da base de baixo desempenho sob a epidemia no mesmo período do ano passado, resultando em um aumento significativo ano após ano no desempenho operacional. Durante o ano, a empresa também completou o aumento de sua participação na fosber Ásia, e a proporção de sua participação na fosber Ásia aumentou de 56,4% para 89,2%.

As linhas de produção de cartão ondulado da linha Pro e da série E-line da Fosber Ásia são desenvolvidas de acordo com as características da demanda do cliente da China e do Sudeste Asiático, e são produzidas na fábrica localizada no distrito de Nanhai, Foshan.A taxa de localização das peças é estável em cerca de 90%. A Fosber Ásia estabeleceu um sistema de cadeia de suprimentos relativamente estável na China, fazendo pleno uso das vantagens da cadeia de suprimentos da China com as categorias industriais mais completas e instalações de suporte do mundo, e fornecendo produtos domésticos de alta qualidade de linha de cartão ondulado high-end para clientes da indústria na China e Sudeste Asiático.

Durante o período de relatório, os pedidos e envios da série Pro linha aumentaram rapidamente. Em 2021, a entrega de pedidos para linhas de produção high-end de clientes líderes nas indústrias downstream foi concluída. No mercado chinês, o primeiro lote de clientes realizou pedidos de re-compra em 2021, e os produtos e serviços foram reconhecidos pelos clientes da indústria; A expansão do mercado no Sudeste Asiático fez progressos positivos e entregou ordens de linha inteira para clientes industriais na Tailândia, Índia e outros países.

Com o lançamento contínuo de novos produtos da linha de cartão ondulado inteligente de média e alta qualidade doméstica e o crescimento contínuo da participação de mercado na China e Sudeste Asiático, espera-se que o desempenho comercial da Ásia fosber atinja um bom crescimento nos próximos anos. A empresa aumentou sua participação na fosber Ásia, o que expressou plenamente seu otimismo e confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.

2. linha de produção ondulada da impressão e do empacotamento da caixa: a receita global aumentou rapidamente ano a ano

Em 2021, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (China) negócio de equipamentos de impressão e embalagem de caixas onduladas superou as dificuldades, tais como o aumento do preço do espaço de transporte, a flutuação do preço da matéria-prima e a restrição de tráfego sob a epidemia, e percebeu o crescimento estável da receita e pedidos; Clientes de grande e médio porte nas indústrias a jusante durante o ano, tais como Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) , Mys Group Co.Ltd(002303) , Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) , Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) , Zhejiang Great Shengda Packing Co.Ltd(603687) , página 4 de 15 do relatório de trabalho do conselho de administração

As vendas de equipamentos nos mercados asiáticos fora da China cresceram rapidamente. As vendas de peças e serviços também mantiveram um bom e estável impulso de crescimento.

Em 2021, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) (Europa) fez progressos positivos no desenvolvimento dos mercados americano e africano, consolidando a sua quota de mercado na Europa.

3. produtos de energia aquática: as vendas de produtos aumentaram rapidamente e a eficiência operacional continuou a melhorar

Em 2021, a subsidiária Yum power beneficiou-se do crescimento contínuo da demanda dos países ultramarinos por lazer de água e entretenimento sob a epidemia, e os pedidos e embarques de máquinas de popa e minicomputadores de gasolina geral aumentaram rapidamente ano a ano.

Yum power aproveitou ativamente oportunidades de mercado, reforçou os esforços de marketing para clientes fora da China, continuou a aumentar o investimento em P & D e melhorar a estrutura do produto. Durante o período de relatório, a receita de vendas de motores de popa médio e alto poder Yum aumentou em mais de 50% ano a ano. Os auto-desenvolvidos 115 motores de popa a gasolina de média e alta potência foram produzidos com sucesso em massa em 2021, quebrando o monopólio de longo prazo de marcas internacionais bem conhecidas neste segmento de potência.

Desde 2021, yum power fez um avanço nas vendas de motores de popa diesel marítimos de alta potência Oxe da Suécia no mercado chinês.Os motores de popa diesel são usados principalmente no transporte comercial, aplicação da lei oficial e outros campos.

Durante o período de relatório, yum power melhorou ativamente seu nível de operação e gestão e introduziu talentos proeminentes em P & D, vendas, produção e operação.A força abrangente da equipe foi melhorada ainda mais e a base de desenvolvimento foi consolidada ainda mais; Implementar o gerenciamento enxuto, melhorar a eficiência da operação e a utilização da capacidade, e melhorar constantemente a qualidade da remessa, fornecendo suporte para o crescimento do volume de remessas de modelos de potência média e alta.

4. negócio de solução global inteligente da fábrica: zarpe e avance firmemente

A subsidiária Dongfang Hezhi é a unidade de empresa do negócio geral de soluções da fábrica inteligente de embalagens de papelão ondulado. Em 2021, a Dongfang Hezhi concluiu o teambuilding, expandindo-se de menos de 3 pessoas no início do ano para mais de 40 pessoas no final do ano, a maioria das quais são talentos técnicos de P & D de software com Internet ou experiência de fabricação high-end. Ao mesmo tempo, Dongfang Hezhi também concluiu a construção da estrutura organizacional e do mecanismo interno necessários para o funcionamento normal de uma empresa independente. Em 2021, a Dongfang Hezhi concluiu a pesquisa sobre as necessidades dos clientes em indústrias downstream para soluções industriais de Internet, o roteiro de P & D do produto foi mais claro e o desenvolvimento de produtos de solução foi promovido constantemente.

5. negócio de extensão: promover a implementação do modelo “1 + n” e expandir o espaço de desenvolvimento de indústrias emergentes

Durante o período de relatório, o principal progresso do negócio de desenvolvimento de extensão da empresa é o seguinte:

A. Fabricação high-end: investir em três empresas de fabricação de peças principais high-end

a) Investir em Guizhou Aerospace Xinli Technology Co., Ltd

Durante o período de relatório, a empresa investiu na Guizhou Aerospace Xinli Technology Co., Ltd. através da participação direta no capital. A empresa é subordinada à ciência aeroespacial da China e ao grupo da indústria. Está envolvida principalmente na P & D, produção e fabricação de peças fundidas e forjamentos de aço de liga high-end, peças fundidas não ferrosas, peças estruturais e novos materiais aeroespaciais. Seus produtos são amplamente utilizados na energia nuclear, aviação, aeroespacial e outros campos. É uma parte de grau nuclear bem conhecida na China