Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, de acordo com as disposições e requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os estatutos da empresa, e no espírito de ser responsável por todos os acionistas, o conselho de administração da empresa ativa e efetivamente realizou o trabalho, desempenhou seriamente várias funções e obrigações, e efetivamente salvaguardaram os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação global da empresa em 2021
Os produtos da empresa são principalmente virabrequim do motor de veículos comerciais e haste de conexão, e os produtos cobrem o negócio de caminhões médios e pesados e caminhões leves.O desenvolvimento da empresa está intimamente relacionado ao mercado de caminhões no mercado de veículos comerciais. Em 2021, o mercado de caminhões pesados foi deprimido devido ao declínio da demanda do mercado, altos preços das matérias-primas, escassez de cavacos e outras razões causadas pela conclusão da mudança de leis e regulamentos em cinco países e seis países. Com a introdução da política de investimento “blue card light” e da política de investimento “super estrita”, também há novas oportunidades para o desenvolvimento da infraestrutura da empresa.
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal da empresa. Diante da situação de coexistência de oportunidades e desafios, a empresa cultiva profundamente seus principais negócios, acompanha de perto a situação do mercado e consolida sua vanguarda no setor; Ao mesmo tempo, concentre-se no desenvolvimento do segundo negócio principal, explore totalmente o mercado, aumente o investimento em P & D e cultive gradualmente o negócio de suspensão a ar. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 47206785 milhões de yuans, um aumento de 2922699 milhões de yuans ou 6,60% em relação a 2020; O lucro total foi 60658030 yuan, um aumento de 30393100 yuan ou 5,27% em relação a 2020, e o lucro líquido foi 540235500 yuan (incluindo 541282100 yuan de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe), um aumento de 33062500 yuan ou 6,52% em relação a 2020. I) Principais actividades da empresa
A empresa insiste em focar no negócio principal, desenvolver o segundo negócio principal e promover layout de desenvolvimento diversificado. Em 2021, durante o período de relatório, o segmento de virabrequim da empresa alcançou uma receita operacional de 3,019 bilhões de yuans, representando 63,96% da receita operacional da empresa, dos quais o virabrequim de motor pesado alcançou uma receita operacional de 2,155 bilhões de yuans, um aumento de 0,79% em relação ao mesmo período do ano passado; A receita operacional do virabrequim do motor de médio porte foi de 97 milhões de yuans, um aumento de 11,17% em relação ao mesmo período do ano passado; A receita operacional do virabrequim leve do motor foi 508 milhões de yuans, um aumento de 4,21% em relação ao mesmo período do ano passado; A receita operacional do virabrequim do motor do carro de passageiros foi de 152 milhões de yuans, um aumento de 81,46% em relação ao mesmo período do ano passado; A receita operacional do virabrequim elétrico de alta potência do navio foi de 106 milhões de yuans, um aumento de 69,87% no mesmo período; O segmento de negócios de haste de conexão alcançou uma receita operacional de 1,042 bilhões de yuans, um aumento de 3,49% em relação ao mesmo período do ano passado, representando 22,08% da receita operacional da empresa.
O negócio de suspensão pneumática é um segmento de negócios recém-desenvolvido da empresa em 2020. Após a incubação em 2021, a receita operacional atingiu 204 milhões de yuans, um aumento anual de 253,16%, representando 4,31% da receita operacional da empresa. II) desenvolvimento do mercado e desenvolvimento de novos produtos
A empresa está sempre comprometida com o desenvolvimento de novos clientes e produtos, e usa atualização de produtos para impulsionar a melhoria da capacidade da empresa em inovação técnica, atualização de equipamentos, testes e outros aspectos. Em 2021, a empresa desenvolveu com sucesso 11 novos clientes, incluindo homem, tecnologia Guangdong Haoyun, Yangzhou Dongsheng, indústria Jinan Xiangrui e comércio Co., Ltd., Anhui Valin, Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) etc; A produção experimental de 141 novos produtos de virabrequim em Cummins, Weichai e outras fábricas de motores principais foi concluída, incluindo 39 produtos em lote; Um total de 153 novos produtos de haste de conexão de Weichai, Carter, Cummins, Xichai, Mann, Yuchai e outras principais fábricas de motores foram entregues, dos quais 21 novos produtos de haste de conexão foram desenvolvidos pela primeira vez, 32 produtos modificados e 14 novos produtos entraram em produção em massa; Concluído o desenvolvimento de 12 novos produtos de fundição, incluindo caminhão pesado, pistão Binzhou Bohai, maquinaria forte Jinxiang, esteira rolante Shandong Fuyuan e outros grandes suportes do cliente, carcaça diferencial, tampa principal da carcaça do redutor, sapata de freio, pistão, manga de posicionamento e assim por diante. A tecnologia inteligente concluiu a exportação de uma haste de conexão expandindo e quebrando a máquina-ferramenta, dois conjuntos de automação de forjamento e um conjunto de projeto chave na mão inteligente da linha de processamento de meio eixo. A tecnologia mecânica concluiu o desenvolvimento e o ponto fixo de 114 novos produtos, tais como eixos de transmissão e chapas de swashsectors para clientes Linde e bangfeili, e 10 novos produtos entraram na produção e fornecimento em massa.
III) Promoção da produção inteligente
Em 2021, a empresa percebeu a tendência de desenvolvimento, introduziu 5g, Internet industrial, inteligência artificial e outras tecnologias, promoveu de forma abrangente a transformação da energia cinética antiga e nova da empresa, promoveu a integração da tecnologia da informação de nova geração e tecnologia de fabricação através do desenvolvimento digital, em rede e inteligente e acelerou a transformação e atualização. A empresa concluiu a transformação de automação e conexão de quatro linhas de produção, e a cobertura de automação das linhas de produção atingirá 81% até o final de 2021. O sistema de carga e descarga do manipulador do tipo piso e o layout flexível em forma de U do fardo são aplicados, e a proporção da redução do pessoal é de até 50%.
IV) Inovação tecnológica e melhoria contínua
Em 2021, a empresa realizou inovação em torno de produtos, materiais, processos e eficiência.Em termos de inovação de produtos, a empresa realizou pesquisas sobre cálculo e projeto de equilíbrio dinâmico de virabrequim e tecnologia de controle preciso de deformação de forjamento de forjamento de hastes de conexão forjadas; Em termos de inovação de materiais, realizar pesquisas sobre tecnologia de aço de corte livre de virabrequim, melhorar o traço magnético do virabrequim de aço fundido contínuo e a usinabilidade do virabrequim de ferro nodular; No aspecto da inovação de processo, a pesquisa sobre tecnologia de furos de alta profundidade de “afiação” a laser de precisão e a tecnologia de integração de correção de corte de virabrequim foram realizadas; Em termos de inovação de eficiência, realizou pesquisas sobre tecnologia de processo automático de linha de produção, tecnologia de máquina de remoção de fósforo de linha de forjamento, projeto de construção digital de fábrica inteligente, etc. Em 2021, foram concluídos 26 projetos de inovação tecnológica, 4760 projetos de melhoria contínua e 310 projetos especiais de melhoria; Foram pedidas 31 patentes nacionais, incluindo 15 patentes de invenção e 16 patentes de modelos de utilidade.
(V) Negócio de suspensão pneumática automóvel
Em 2021, o segundo principal negócio de suspensão pneumática é principalmente a construção de linha de produção, linha de montagem e laboratório, o desenvolvimento de novos produtos e novos clientes, e o progresso da construção e operação é promovido conforme planejado.
Durante o período de relatório, a empresa de controle inteligente Tianrun concluiu o desenvolvimento de 29 novos produtos de suspensão a ar, chassis e peças relacionadas, incluindo 2 conjuntos de suspensão elétrica, 1 quatro airbag e 1 oito airbag suspensão a ar, 2 suspensão de borracha, 1 suspensão a ar do reboque, 1 amostra de suspensão de controle elétrico do chassi, 2 suspensão de controle elétrico do chassi do caminhão leve e 1 chassi do RV quatro suspensão a ar do airbag; 18 novos produtos de chassis e peças relacionadas.
Em 2021, três linhas de produção de peças de chassis e a expansão e suplemento de linhas de produção de amortecedores foram concluídas, a linha de montagem automática de mola de ar e sistema de suspensão de borracha foram estabelecidas e o laboratório de testes de peças centrais de suspensão a ar de veículos comerciais de primeira classe da China foi concluído.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
I) Reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões para analisar as principais questões do funcionamento e desenvolvimento da empresa, e realizou as responsabilidades de tomada de decisão e gestão do conselho de administração.
Data da reunião e assuntos a considerar na sessão
Proposta de cancelamento de opções de ações que tenham expirado, mas não tenham sido exercidas na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 5 de janeiro de 2021, durante o segundo período de exercício de opções de ações concedidas pela primeira vez
2. Proposta de cancelamento de opções de ações que não tenham sido exercidas no termo do primeiro período de exercício de opções de ações concedidas reservadas
1. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 27 de março de 2021 2 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Relatório de trabalho do gerente geral de 2020
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
5. Plano de distribuição de lucros para 2020
6. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
7. Relatório de avaliação do controlo interno 2020
8. Formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
9. Proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2020
10. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
11. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 202112. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
13. Proposta de eleição de candidatos a diretores independentes
14. Proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
A 15ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2021 1 Texto integral e texto do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021
2. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
16ª reunião do 5º Conselho de Administração em 9 de junho de 2021 1 1. Proposta de compra de ativos e transações com partes relacionadas
2. Proposta relativa à realização de operações de factoring de contas a receber
Proposta sobre a nomeação do Sr. Wang Xiaoyi como vice-gerente geral da empresa na 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 22 de junho de 2021
Caso
Proposta da 5ª reunião do 18º Conselho de Administração sobre ajuste do preço da opção de ação em 29 de janeiro de 20206
1. Texto integral e resumo do relatório semestral 2021
A 19ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2021 2.
3. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros bancários
Proposta de participação na subscrição de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 14 de setembro de 2021
Relatório do terceiro trimestre de 2021 na 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 22 de outubro de 2021
II) Convocação da assembleia geral de accionistas
Data da reunião e assuntos a considerar na sessão
1. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
