Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “fujilai”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 22,92 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado e decidido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 251).
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Colocação de inquéritos off-line a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor, patrocinador (co-subscritor principal) Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como “China investment bank” ou “patrocinador (co-subscritor principal)”) e co-subscritor líder Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) determinarão diretamente o preço da emissão através de inquérito preliminar offline, e inquérito de licitação cumulativa offline não será conduzido. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O emissor e os co-principais subscritores divulgarão as informações, tais como o período de detenção e o período de colocação aos participantes no anúncio sobre o IPO da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. e sua listagem na gema.
São propostas 22,92 milhões de novas ações para serem emitidas ao público, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão. Todas as novas ações são emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. O capital social total após esta oferta pública é de 91,67 milhões de ações. Entre eles, Colocação estratégica inicial (se o preço de emissão exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o patrocinador (co-subscritor principal) A subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com a regulamentação aplicável, sendo o número de ações emitidas 1146000, representando 5,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a quantidade final de colocação e a quantidade inicial de colocação de investidores estratégicos é transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 15,242 milhões, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,532 milhões, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica (se houver) serão especificados no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. e nos resultados preliminares de colocação off-line da emissão listada na GEM publicados em 21 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (co-subscritor principal) realizarão um roadshow online sobre esta emissão.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-16:00 em 16 de março de 2022 (quarta-feira, t-1)
2. Site de roadshow online: panorama (www.p5w. Net.) Roadshow panorâmico (rs.p5w.net)
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (co-subscritor principal).
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados em cinco sítios web designados pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn.com; e Securities Daily, www.zqrb. CN). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 15 de Março de 2022 (página de selo do anúncio de roadshow on-line da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio on-line do roadshow da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
