Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Ningbo Tianyi dispositivo médico Co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e foi listada na gema
de
Relatório de trabalho da recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Dezembro de 2001
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Ningbo Tianyi Medical Instrument Co., Ltd
Relatório sobre a recomendação de oferta pública inicial e listagem na gema Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como "o patrocinador" ou " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ") aceitou a atribuição da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. (doravante referida como "o emitente", "a empresa" ou "Tianyi medical") para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como "o projeto" ou "a oferta"), A empresa nomeia Shen Yichong e Shui Yaodong como representantes específicos da recomendação, e emite o relatório de trabalho da recomendação do projeto para a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "sua bolsa" ou "Bolsa de Valores de Shenzhen").
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades"), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a "Lei dos Valores Mobiliários"), e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as "medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema") emitidas pela CSRC De acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas "medidas para a administração de recomendação"), a instituição de recomendação e os representantes de recomendação designados pela instituição de recomendação para participar na recomendação de emissão e listagem do projeto devem estar em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei, no espírito de honestidade, confiabilidade, diligência e responsabilidade Este relatório de trabalho de recomendação deve ser emitido de acordo com as normas de prática da indústria e código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade deste relatório de trabalho de recomendação devem ser garantidas.
Salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM.
Salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação, todos os valores mantêm duas casas decimais e são arredondados. Se existirem diferenças na mantissa entre a soma de parte do total e cada adenda neste relatório de trabalho de recomendação, estas diferenças são causadas por arredondamentos.
catálogo
Secção I Processo de funcionamento do projecto seis
1,Processo de revisão do projeto do patrocinador seis
2,O principal processo de aprovação do projeto deste projeto de emissão de valores mobiliários oito
3,Principal processo de execução do projecto nove
4,O principal processo de auditoria interna do projeto Secção II Problemas e soluções do projecto dezesseis
1,Pareceres e deliberações dos membros do órgão de decisão para o início do projecto e avaliação do projecto dezesseis
2,Principais problemas encontrados em due diligence e soluções dezesseis
3,Principais questões e implementação do início do projeto de subscrição vinte e dois
4,Principais questões, pareceres e execução da reunião da Comissão Nuclear vinte e oito
5,Conclusões de verificação sobre o depósito de acionistas do fundo de investimento privado do emitente trinta
6,Verificação dos pareceres profissionais das instituições de serviços de valores mobiliários Secção III Verificação dos principais pontos de auditoria trinta e dois
I) Estabelecimento da empresa trinta e dois
(II) variações do capital social e dos acionistas durante o período de relato trinta e seis
III) Reestruturações importantes de ativos durante o período de relato trinta e nove
IV) listagem / listagem da empresa noutros mercados de valores mobiliários trinta e nove
V) Estrutura de capital próprio do emitente quarenta e um
VI) Detentores e filiais participantes do emitente quarenta e dois
(VII) Divulgação e identificação do responsável pelo tratamento real quarenta e dois
(VIII) assuntos legais relacionados com acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores e altos executivos quarenta e três
IX) Informações básicas sobre os principais accionistas quarenta e seis
x) Novos accionistas do emitente no último ano quarenta e oito
(11) Incentivos ao capital próprio cinquenta e três
(12) Trabalhadores e segurança social cinquenta e quatro
(13) Sobre a proteção ambiental do emitente cinquenta e cinco
(14) Sobre as cinco condições de segurança do emitente 58 (XV) principais leis, regulamentos e políticas sobre o setor do emitente 59 (XVI) informação sobre a divulgação e cotação de dados de terceiros pelo emitente 72 (XVII) sobre as empresas comparáveis do emitente no mesmo setor 73 (XVIII) sobre os principais clientes do emitente e alterações 74 (XIX) sobre os principais fornecedores e mudanças do emitente 86 (XX) sobre a composição dos principais activos do emitente 92 (XXI) violação das leis e regulamentos 100 (XXII) concorrência horizontal 102 (XXIII) ocupação de fundos de partes relacionadas e garantia de partes relacionadas 102 (XXIV) partes relacionadas, transacções com partes relacionadas 103 (XXV) sobre o âmbito de consolidação do emitente 118 (XXVI) sobre as importantes políticas contabilísticas do emitente 120 (XXVII) alterações nas políticas contabilísticas, estimativas contabilísticas ou correcção de erros contabilísticos do emitente 124 (XXVIII) sobre o controlo interno financeiro não normalizado do emitente 125 (XXIX) sobre o rendimento do emitente 127 (xxx) sobre o custo do emitente 165 (XXXI) sobre a margem de lucro bruta do emitente 169 (XXXII) sobre as despesas de período do emitente 175 (XXXIII) sobre a perda por imparidade dos activos do emitente 175 (XXXIV) sobre a preferência fiscal do emitente 179 (XXXV) sobre empresas não lucrativas 180 (XXXVI) sobre as contas a receber do emitente 181 (XXXVII) sobre o inventário do emitente 189 (38) sobre os activos imobilizados do emitente e construção em curso 196 (39) sobre o investimento imobiliário do emitente 198 (40) sobre os activos intangíveis e despesas de desenvolvimento do emitente 199 (41) sobre o goodwill do emitente 200 (42) sobre o capital monetário do emitente duzentos
(43) Sobre o pré-pagamento do emitente 202 (44) sobre a demonstração de fluxos de caixa do emitente 202 (45) sobre os fundos angariados pelo emitente 205 (46) grandes contratos duzentos e seis
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Processo de revisão do projecto do patrocinador
De acordo com as disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e os requisitos das diretrizes sobre o controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) formulou e melhorou as medidas para a administração do controle interno da atividade bancária de investimento e as medidas para a administração da aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento Os sistemas de due diligence, controlo interno e verificação interna de emissão e listagem de valores mobiliários, tais como as medidas para a administração do núcleo da atividade bancária de investimento, as medidas para a administração da due diligence da atividade bancária de investimento e as medidas para a administração de projetos de negócios bancários de investimento, estabeleceram e melhoraram o sistema de auditoria interna de iniciação de projetos, due diligence e core, e realizam auditoria de projetos de acordo com o processo especificado.
I) Aprovação do projecto
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities investment banking division (o antigo comité de negócios de investimento bancário) criou um comité de revisão do início do projecto para rever o projecto de patrocínio da emissão de títulos através da reunião de revisão do início do projecto.
O comitê de iniciação do projeto é composto por auditores do departamento de controle de qualidade do banco de investimento (o grupo de controle de qualidade original), backbones empresariais seniores do departamento de negócios e do departamento de mercado de capitais, e o chefe do departamento de negócios do banco de investimento é o diretor do comitê de revisão de iniciação do projeto.
De acordo com as diferentes características de risco de várias empresas e a escala global do negócio bancário de investimento, todos os membros do projeto são divididos em vários grupos, com foco na revisão do projeto de negócios de capital próprio, negócios de direitos do credor e negócios de empresas públicas não cotadas, respectivamente. Cada equipa de iniciação do projecto deve ser composta por, pelo menos, 5 membros, dos quais, pelo menos, um terço do departamento de controlo interno do banco de investimento.
Os resultados da reunião de revisão do projeto são divididos em aprovação do projeto, suspensão do projeto e rejeição do projeto. A resolução adotada para o início do projeto será votada por, pelo menos, dois terços dos membros iniciadores do projeto.
De acordo com o tipo de projeto, estágio e grau de risco do patrocinador, o número de iniciação do projeto necessário para cada projeto também é diferente. Os projetos de IPO e listagem de projetos são divididos em dois projetos; De acordo com a complexidade do projeto, o departamento de controle de qualidade do banco de investimento decidirá se o projeto será executado duas vezes; Outros tipos de projetos são iniciação única de projetos.
A reunião de revisão do início do projecto deve ser conduzida de acordo com os seguintes procedimentos:
Primeiro, a equipe do projeto apresenta a situação básica do projeto e os principais problemas, riscos e soluções encontrados na due diligence, e introduz em detalhes o processo de due diligence, os métodos de due diligence adotados, os documentos de trabalho obtidos, o processo de demonstração das soluções, etc;
O departamento de controlo de qualidade deve apresentar-se à reunião de revisão do banco de investimento, seguida pelo departamento de controlo de qualidade;
Em terceiro lugar, de acordo com os materiais de candidatura do projeto, a introdução da equipe do projeto e o relatório do revisor principal, os membros iniciadores do projeto que participam na reunião expressam suas opiniões de revisão um a um;
Em seguida, os membros participantes da reunião e o pessoal do departamento de controle de qualidade do banco de investimento discutirão e farão perguntas;
Finalmente, a equipe do projeto dará uma resposta oral aos pareceres e perguntas de revisão dos membros e do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e, em seguida, enviará uma resposta por escrito após a reunião. Os membros votarão de acordo com o debate da reunião de início do projecto e com a resposta da equipa do projecto. Não será assinado qualquer contrato comercial formal com o emitente para projetos que não tenham sido aprovados; Os projetos que precisam ser aprovados por subscrição não devem solicitar revisão principal sem aprovação de subscrição. II) Auditoria interna
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) estabeleceu o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar a responsabilidade da deliberação principal e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, conduzir pesquisa independente e julgamento sobre o risco do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
According to Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) "measures for the management of investment banking business core", the company's core committee is composed of senior personnel from the core risk control department, investment bank quality control department, legal compliance department and other departments, as well as external experts (mainly for equity projects). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados das votações da reunião principal são válidos por seis meses.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) programa kernel é o seguinte:
(1) Aplicação principal: a equipe do projeto aplica-se ao núcleo do projeto através do sistema principal da empresa e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
(2) Apresentar relatório de controle de qualidade: o auditor chefe do departamento de controle de qualidade do banco de investimento apresenta o relatório de controle de qualidade;
(3) Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
(4) Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
(5) Implementar os principais pareceres de revisão: o departamento principal de controle de risco resume as opiniões dos membros principais e acompanha a implementação, resposta e suplemento da equipe do projeto;
(6) Votação: de acordo com a deliberação e discussão da reunião do kernel, o processo de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e a resposta e implementação da equipe de projeto aos pareceres de deliberação do kernel, os membros do kernel votarão independentemente. 2,O processo principal de aprovação do projeto deste projeto de emissão de títulos (I) aprovação inicial do projeto
Em 25 de outubro de 2019, a equipe de projeto de oferta pública inicial médica patrocinadora Tianyi enviou o relatório de início do projeto e outros documentos de solicitação inicial de início ao Comitê de Revisão de início do projeto e apresentou o pedido inicial de início.
Em 30 de outubro de 2019, o comitê de revisão do projeto do patrocinador realizou uma reunião para considerar a aplicação inicial do projeto de oferta pública inicial da Tianyi medical e projeto de listagem. A reunião ouviu a introdução da equipa do projecto sobre as informações básicas do emitente e do projecto. Os membros do comitê e os participantes não votantes levantaram perguntas relevantes sobre o emissor e o projeto, e a equipe do projeto respondeu às perguntas relevantes uma a uma.
Após a revisão do início do projeto, todos os 6 membros presentes na reunião concordaram com o início do projeto e a revisão inicial do início do projeto foi aprovada. II) patrocínio do projecto de subscrição
Em 19 de outubro de 2020, a equipe de projeto de oferta pública inicial médica Tianyi apresentou documentos relevantes ao comitê de aprovação do projeto e apresentou o pedido de aprovação do projeto de assinatura do patrocinador.
Em 21 de outubro de 2020, depois que a equipe do projeto apresentou o pedido de subscrição do patrocinador, o comitê de revisão do projeto realizou uma reunião para considerar o pedido acima para subscrição do patrocinador.
A resolução da reunião de iniciação do projeto subscritor adota a forma de votação de comunicação. Todos os sete membros presentes na reunião concordaram com o projeto, e a revisão do projeto foi aprovada. 3,Principal processo de execução do projeto (I) composição dos executores do projeto
Representantes patrocinadores: Shen Yichong, Shui Yaodong
Organizador do Projecto Geng Zhiwei
Membros da equipe do projeto Luo Hui, Yang sifen, Meng Qinsong e Huang kairan
