Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Ningbo Tianyi dispositivo médico Co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e foi listada na gema
de
Recomendação de emissão
Patrocinador
No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Dezembro de 2001
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Ningbo Tianyi Medical Instrument Co., Ltd
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos”, “patrocinador” ou “patrocinador”) aceita a atribuição da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. (doravante referida como “emitente”, “empresa” ou “Tianyi medical”) como patrocinadora de sua oferta pública inicial de ações e listagem na GEM (doravante referida como “esta oferta”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) valores mobiliários e seus representantes patrocinadores foram registrados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais de gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais da GEM) A carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões morais formulados de acordo com o sistema legal, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração de recomendação”) e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), E garantir a autenticidade, exatidão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM.
catálogo
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 3 I. Nome da instituição de recomendação 3 II. Informação de base do representante do promotor designado pelo promotor 3. Informações básicas dos patrocinadores e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador para esta oferta 4. O tipo de emissão de títulos do emitente da presente recomendação 4 v. Informação básica do emitente 4 VI. Verificação da relação entre o promotor e o emitente 5 VII. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais Secção 2 Compromissos do promotor 8 I. Compromisso geral do patrocinador com o patrocinador desta oferta 8 II. Compromisso do patrocinador com o patrocinador desta oferta item por item 8 III. A instituição de recomendação e o representante da recomendação assumem um compromisso especial 9 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos 10 I. Conclusão da recomendação do promotor 10 II. Os procedimentos de tomada de decisão realizados nesta oferta são conformes 10 III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades IV. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários 11 v. o emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registro inicial de gema Vi. condições operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro do emitente 17 VII. Principais riscos do emitente 17 VIII. Pareceres de verificação sobre compromissos de sujeitos responsáveis, como o emitente e seus acionistas controladores 36 IX. Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente X. O emitente cumpriu os requisitos básicos de supervisão da emissão relativos à independência da empresa 45 Xi. Conclusões de verificação sobre o depósito de acionistas do fundo de investimento privado do emitente 46 XII. Pareceres de verificação sobre a oferta pública de ações pelos acionistas da companhia 47 XIII. Informações relevantes sobre o emprego remunerado direto ou indireto de outros terceiros nesta oferta quarenta e sete
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。 2,Informação básica do representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
O patrocinador nomeou Shen Yichong e Shui Yaodong como os representantes patrocinadores da oferta pública inicial da Tianyi medical e listagem na gema.
Shen Yichong: o director executivo das China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) obrigações convertíveis, Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) obrigações convertíveis Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) obrigações corporativas, obrigações corporativas do grupo de gerenciamento de ativos de Jiangsu Guoxin e outros projetos, com rica experiência em negócios bancários de investimento. O Sr. Shen Yichong cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
Shui Yaodong: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) diretor administrativo do departamento bancário de investimento, uma vez presidido ou participado em Dbappsecurity Co.Ltd(688023) IPO, Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) IPO, Guodong Construction IPO, Shanghai Airlines IPO, Lingyun B ações, yuehuabao B ações, Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) IPO, Joyoung Co.Ltd(002242) IPO, Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) IPO, Great Wall Motor Company Limited(601633) IPO, jingtianli IPO, Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) IPO, Sichuan Quaxing, 6007 oferta pública adicional grande reestruturação de ativos, reestruturação de ativos portuários de Xiamen, Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) obrigações conversíveis, Flat Glass Group Co.Ltd(601865) obrigações conversíveis Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) obrigações convertíveis e outros projetos. No processo de recomendação e supervisão contínua dos projetos acima, o Sr. Shui Yaodong cumpre rigorosamente as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, e tem um registro de boas práticas. 3,Informações básicas do coordenador do projeto designado pelo patrocinador e outros membros da equipe do projeto Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) designado Geng Zhiwei como coordenador do projeto para a oferta pública inicial de ações da Ningbo Tianyi medical device Co., Ltd.
Sr. Geng Zhiwei, diretor de negócios do departamento bancário de investimento. Os principais projetos pelos quais tenho sido responsável ou participado desde que participei no negócio bancário de investimento incluem: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) oferta pública inicial, Guobang Pharma Ltd(605507) oferta pública inicial, Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) obrigações convertíveis, Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) obrigações convertíveis e outros projetos. O Sr. Geng Zhiwei cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e outras disposições relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um histórico de boas práticas.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nomeou Luo Hui, Yang sifin, Meng Qinsong, Huang kairan, Mei Junying, Luan Jun, Liu PENGYUAN e Yu Jianying como membros da equipe do projeto desta emissão. 4,O tipo de emissão de títulos do emitente da presente recomendação
Oferta pública inicial de ações ordinárias e ações do RMB. 5,Informação de base do emitente
Ningbo Tianyi Medical Instrument Co., Ltd.
Nome Inglês: Ningbo Tianyi Medical Appliance Co., Ltd
O capital social é de 44210526 milhões de yuans
Representante legal: Wu Zhimin
Data de estabelecimento: 12 de março de 1998
Endereço: No. 788, Mozhi North Road, Dongqian Lake Tourist Resort, Ningbo
Código Postal: 315121
Zhang Chongliang, chefe de divulgação de informações do Departamento responsável pela divulgação de informações e relacionamento com investidores do departamento de investimento de valores mobiliários
Tel.: 057455011010
Fax: 057488498396
Sítio Web da empresa http://www.tianyi-med.com./
E-mail [email protected].
Fabricação, transformação, venda por grosso e retalho de dispositivos médicos das classes I, II e III; Fabricação, processamento, atacado e varejo de produtos de desinfecção; Fabricação, processamento, atacado e varejo de produtos plásticos, produtos de borracha, produtos metálicos e acessórios mecânicos; A fabricação, processamento e escopo de negócios de materiais de embalagem farmacêutica incluem atacado e varejo; Venda por grosso e a retalho de matérias-primas químicas (excluindo produtos químicos perigosos); Serviços de desinfecção e esterilização e pesquisa e desenvolvimento tecnológico; Envolver-se no desenvolvimento de tecnologia, consultoria técnica, serviço técnico e transferência de tecnologia no campo da medicina e da ciência e tecnologia de dispositivos médicos; Serviços técnicos de dispositivos médicos; Produção diária de máscaras (não médicas); Vendas diárias de máscaras (não médicas); Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de todos os tipos de bens e tecnologias, exceto para os bens e tecnologias restritos ou proibidos pelo Estado. (sujeito a aprovação de acordo com a lei)
As atividades de projeto e negócios só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes)
6,Verificação da relação entre a instituição de recomendação e o emitente
Excepto nas seguintes circunstâncias:
1. Um dos sócios limitados do fundo Jinpu guotiao, o acionista do emitente, Shanghai Guofang master fund fase II sociedade de capital de risco (sociedade limitada) tem Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) investimento depois de penetrar no quarto andar, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) detém indiretamente menos de 0,001% das ações do emitente;
2. Shanghai International Group Co., Ltd., o acionista indireto do emissor após a penetração do fundo nacional de transferência Jinpu, é o acionista controlador de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
A partir da data de emissão da presente recomendação de emissão:
1. Não há detenção de ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos ou partes relacionadas importantes pela instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos ou partes relacionadas importantes;
2. Não existe situação em que o emitente ou o seu accionista controlador, o responsável pelo tratamento efectivo ou uma parte coligada importante detenha as acções do promotor ou do seu accionista controlador, do responsável pelo tratamento efectivo ou da parte coligada importante;
3. Não exista representante de recomendação, cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação, detenha ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes e detenha posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
4. Não existe garantia ou financiamento entre o acionista controlador, controlador efetivo, parte relacionada importante da instituição de recomendação e o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente;
5. Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
Dado que Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) detém indiretamente menos de 0,001% das ações do emissor, e não há controle conjunto do fundo nacional de transferência Jinpu, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e do emissor pelo Shanghai International Group Co., Ltd., o patrocinador acredita que a relação acima não afetará o desempenho normal de suas funções e o desempenho de suas responsabilidades. 7,Procedimentos de auditoria interna e observações
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos tais como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do patrocínio e os requisitos das diretrizes sobre o controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) formulou e melhorou as medidas para a administração do controle interno da atividade bancária de investimento e as medidas para a administração da aprovação de projetos e revisão da atividade bancária de investimento Os sistemas de due diligence, controlo interno e verificação interna de emissão e listagem de valores mobiliários, tais como as medidas para a administração do núcleo da atividade bancária de investimento, as medidas para a administração da due diligence da atividade bancária de investimento e as medidas para a administração de projetos de negócios bancários de investimento, estabeleceram e melhoraram o sistema de auditoria interna de iniciação de projetos, due diligence e core, e realizam auditoria de projetos de acordo com o processo especificado. I) Procedimento de auditoria interna
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) estabeleceu o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar a responsabilidade da deliberação principal e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, conduzir pesquisa independente e julgamento sobre o risco do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
According to Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “measures for the management of investment banking business core”, the company’s core committee is composed of senior personnel from the core risk control department, investment bank quality control department, legal compliance department and other departments, as well as external experts (mainly for equity projects). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados das votações da reunião principal são válidos por seis meses.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) programa kernel é o seguinte:
(1) Aplicação principal: a equipe do projeto aplica-se ao núcleo do projeto através do sistema principal da empresa e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
(2) Enviar relatório de controle de qualidade: o departamento de controle de qualidade do banco de investimento envia o relatório de controle de qualidade;
(3) Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
(4) Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
(5) Implementar os principais pareceres de revisão: o departamento principal de controle de risco resume as opiniões dos membros principais e acompanha a implementação, resposta e suplemento da equipe do projeto;
(6) Votação: de acordo com a deliberação e discussão da reunião do kernel, o processo de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e a resposta e implementação da equipe de projeto aos pareceres de deliberação do kernel, os membros do kernel votarão independentemente. (II) kernel
