Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
cerca de
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Principais aquisições de ativos e transações com partes relacionadas
de
Pareceres de supervisão contínua em 2021
Consultor financeiro independente
Março de 2002
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) aceitou a atribuição de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) para atuar como consultor financeiro independente para suas principais compras de ativos e transações com partes relacionadas. Este parecer de supervisão contínua é emitido pelo consultor financeiro independente após cuidadosa verificação de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de gestão de reorganização e as medidas de consultor financeiro, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos, ética, espírito de honestidade, crédito e diligência no setor de valores mobiliários, e de acordo com os princípios de objetividade e imparcialidade.
1. Os documentos e materiais em que se baseiam os pareceres de supervisão contínua são fornecidos pelas partes comerciais. O fornecedor de dados garantiu ao consultor financeiro independente que as informações relevantes fornecidas por ele sobre a reestruturação importante de ativos são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. O consultor financeiro independente cumpriu a obrigação de diligência devida em conformidade com o disposto e tem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e os documentos divulgados pela sociedade cotada.
3. O presente parecer de supervisão contínua não constitui qualquer aconselhamento de investimento à sociedade cotada. O consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com o presente parecer de supervisão contínua.
4. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas nos pareceres de supervisão contínua e a fazer qualquer explicação ou explicação para os pareceres de supervisão contínua.
5. O consultor financeiro independente convida os investidores a ler atentamente o texto completo dos documentos relacionados com esta transação emitidos pela liberação Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) .
Nota: se não houver interpretação especial, a interpretação deste parecer de supervisão contínua é a mesma que a de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) grande compra de ativos e relatório de transações de partes relacionadas.
catálogo
Declaração do consultor financeiro independente 2 catálogo três
1,Visão geral desta transacção quatro
2,Execução desta operação quatro
3,Execução dos compromissos de todas as partes na transação cinco
4,Realização das previsões de lucros cinco
5,O status de desenvolvimento de várias empresas mencionadas na parte de discussão e análise de gestão seis
6,Estrutura e funcionamento do governo das sociedades seis
7,Outros assuntos diferentes do plano de reestruturação anunciado sete
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) atuou como consultor financeiro independente de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) esta importante compra de ativos e transações com partes relacionadas, e supervisionou continuamente a empresa cotada em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas. O consultor financeiro independente emite agora os seguintes pareceres sobre a supervisão de assuntos relevantes em 2021: I. Visão geral desta transação
Nesta transação, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) subscreveu 19,64% de capital do desenvolvimento automóvel Dong’an pagando em dinheiro, com um montante de 157,12 milhões de yuans. O resumo desta transacção é o seguinte:
1. As contrapartes desta transação são Mitsubishi comercial, Mitsubishi Auto e Malaysia China investimento.
2. O objeto desta transação é o patrimônio líquido de 19,64% da Dong’an FAW.
3. O método de transação desta transação é pagar em dinheiro para comprar ativos.
4. Nesta transação, de acordo com o relatório de avaliação de ativos sobre o projeto de avaliação do valor de todos os acionistas do patrimônio líquido da Harbin Dong’an Automobile Engine Manufacturing Co., Ltd. envolvido em Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) [ Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) . Sh] planejando exercer o direito de preferência para adquirir o patrimônio líquido da Harbin Dong’an Automobile Engine Manufacturing Co., Ltd. (Chuan Hua Heng Ping Bao [2020] No. 133) apresentado pela China Ordnance Equipment Group Co., Ltd, O preço de transação do ativo subjacente deve ser determinado através de negociação entre as partes na transação. 5. Esta transação constitui uma importante reestruturação de ativos e transações com partes relacionadas. Esta transação não leva à mudança de controle da empresa listada, e esta transação não constitui reorganização e listagem.
6. Após a conclusão desta transação, a empresa alvo Dong’an Automobile Development Co., Ltd. tornou-se uma subsidiária holding .
2,Execução desta operação
I) Transferência de activos subjacentes envolvidos nesta operação
Em 8 de janeiro de 2021, o escritório municipal de supervisão do mercado e administração de Harbin emitiu o aviso de aprovação para alteração do registro da empresa, que aprovou que os acionistas do desenvolvimento de automóveis Dong’an foram Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) , China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd., Harbin Aviation Industry (Group) Co., Ltd., Mitsubishi veículo automático Industry Co., Ltd., Mazhong Investment Holding Co., Ltd. A Mitsubishi Corporation foi alterada para Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) , China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. (renomeada pela China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd.) e Harbin Aviation Industry (Group) Co., Ltd., e emitiu uma licença comercial (Código de Crédito Social Unificado: 912 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 12017118a).
A partir de 8 de janeiro de 2021, a entrega do objeto desta importante reestruturação de ativos e transações de partes relacionadas foi concluída, e o registro industrial e comercial da mudança de capital do automóvel Dong’an foi concluído.
II) Pagamento da contrapartida desta operação
De acordo com o acordo de transação relevante assinado entre a empresa e a contraparte, a contraparte da transação é 1571200000 yuan. De janeiro a fevereiro de 2021, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) reteve 597237820 yuan de imposto de renda corporativa e imposto de selo, e o saldo foi de 15114762180 yuan. Após a compra de 2333857632 dólares americanos em divisas, foi transferido para as contas designadas dos investimentos comerciais Mitsubishi, Mitsubishi Auto e Mazhong respectivamente.
III) Tratamento dos direitos e dívidas do credor relevante
Esta operação não envolve a transferência e alienação dos direitos e dívidas do credor.
IV) Tratamento do registo de emissão de valores mobiliários e outras questões
Esta transação não envolve questões como emissão e registro de títulos.
3,Execução dos compromissos de todas as partes na transação
As partes relacionadas desta transação prometem que foram divulgadas no relatório Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) de compra de ativos principais e transações de partes relacionadas e sua versão revisada.
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que, a partir da data de emissão deste parecer de supervisão contínua, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) e outras partes relevantes desta transação não violaram os compromissos relevantes divulgados, e as partes relevantes do compromisso continuarão a cumprir seus compromissos pendentes.
4,Realização das previsões de lucros
Esta transação não envolve previsão de lucro e compromisso de desempenho.
5,O status de desenvolvimento de várias empresas mencionadas na parte de discussão e análise de gestão
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de motores de automóveis e outras peças, e seus principais produtos cobrem motores de automóveis (incluindo extensores de gama), transmissões de automóveis, outras peças e vendas de veículos.
Esta transação é a integração industrial da mesma indústria. Após a integração, a empresa listada conta com três séries de produtos: motor, novo sistema de energia de alcance estendido e sistema de transmissão.
Como o primeiro ano do 14º plano quinquenal, 2021 implementará o novo conceito de desenvolvimento, construirá um novo padrão de desenvolvimento e promoverá o desenvolvimento de alta qualidade. Através da integração com Dong’an Automobile Development Co., Ltd., a cilindrada do motor da empresa cobre 1.2l-2.5l, e a transmissão cobre manual, automática e DHT, de modo a atender plenamente às necessidades dos clientes e fornecer uma solução integrada para o novo sistema de transmissão de energia. Ao mesmo tempo, o motor m16n, o motor D25 / d25td e o motor m15ntde especialmente usados para a nova extensão da faixa de energia desenvolvida pela empresa em cooperação com a AVL, uma organização de desenvolvimento mundialmente famosa, foram inflamados com sucesso. Durante o período de referência, a empresa vendeu 671400 máquinas completas, incluindo 616500 motores e 54900 transmissões; Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 65855582 milhões de yuans, um aumento homólogo de 22,35% e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 906751 milhões de yuans, um aumento homólogo de 104,80%.
Após verificação, o consultor financeiro acredita que essa importante reestruturação de ativos melhorou a rentabilidade e a segurança financeira da empresa listada, não havendo diferença entre o desenvolvimento do negócio e a divulgação mencionados na discussão e análise da gestão.
6,Estrutura e funcionamento do governo das sociedades
Antes dessa transação, a empresa aprimorou continuamente a estrutura de governança corporativa, estabeleceu e aprimorou o sistema interno de gestão e controle da empresa e padronizou a operação da empresa de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das normas de governança para as sociedades listadas, das regras de listagem de ações e outras leis e regulamentos.
Durante essa transação, a empresa, de acordo com os requisitos das normas, padronizau a gestão de informações privilegiadas, reforçou a confidencialidade das informações privilegiadas, impediu a negociação de informações privilegiadas e anunciou oportunamente as deliberações do conselho de administração, as deliberações da assembleia geral de acionistas, o relatório sobre a compra de ativos importantes, o relatório sobre a implementação da compra de ativos importantes e outras informações que possam ter impacto significativo no preço das ações.
Dong’an Automobile Development Co., Ltd. concluiu os procedimentos de mudança industrial e comercial em 8 de janeiro de 2021 e tornou-se uma subsidiária holding Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) A empresa divulgou oportunamente as informações relevantes sobre a compra de ativos principais de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, estabeleceu uma estrutura de governança corporativa perfeita, gestão interna e sistema de controle para padronizar o funcionamento da empresa.
7,Outros assuntos diferentes do plano de reestruturação anunciado
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que: as partes nesta transacção cumpriram ou continuam a desempenhar as suas responsabilidades e obrigações em conformidade com o plano de reestruturação anunciado, e não existem outras questões com diferenças significativas entre o plano efectivamente implementado e o plano de reestruturação anunciado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre os pareceres de supervisão contínua de 2021 sobre Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) compra de ativos principais e transações de partes relacionadas)
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