China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , AVIC Securities Co., Ltd
Sobre Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , AVIC Securities Co., Ltd. (doravante referido como o “patrocinador”) como patrocinador de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) (doravante referido como o ” Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações em 2021, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de patrocinadores de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos e documentos normativos, verificou-se o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021, sendo os pareceres de verificação os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) Oferta não pública de ações em 2018
No dia 15 de fevereiro de 2019, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, deliberando e adotando a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de desenvolvimento não público de ações. Em 16 de agosto de 2019, o pedido de oferta não pública de ações da companhia foi aprovado pelo Comitê de Auditoria de emissão da CSRC. Em 16 de outubro de 2019, o CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] n.º 1851) à empresa para aprovar assuntos relacionados à oferta e listagem não públicas da empresa, e a empresa submetida ao fundo de investimento industrial da empresa central para áreas pobres Co., Ltd Beijing Guofa centro de fundos de investimento da indústria de motores aeronáuticos (sociedade limitada), Guangdong Wenshi Investment Co., Ltd., AVIC Capital Holding Co., Ltd. e AVIC General Aircraft Co., Ltd. emitiram ações não públicas. A emissão não pública real de 155 New Guomai Digital Culture Co.Ltd(600640) ações A foi a um preço de 8,53 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é 132727345920 yuan, depois de deduzir as despesas de emissão de 2573000000 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 130154345920 yuan, dos quais o capital pago (capital social) é 155 New Guomai Digital Culture Co.Ltd(600640) 00 yuan, e a parte do prêmio é incluída na reserva de capital após dedução das despesas relacionadas à emissão – o prêmio de capital social é 114594281920 yuan. Em 9 de dezembro de 2019, foi concluída a verificação de capital dos recursos captados a partir da oferta não pública de ações, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram relatórios de verificação de capital (xksbz [2019] No. za15889 e xksbz [2019] No. za15900) sobre a disponibilidade dos recursos captados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 86908180789 yuan nos projetos de fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 21312148242 yuan nos projetos de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam em vigor; Ou seja, RMB 21312148242 dos fundos levantados foram utilizados durante o período contabilístico de 19 de junho de 2018 a 29 de fevereiro de 2020; De 1 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, 65596032547 yuan de fundos levantados foi usado. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 457100035372 (incluindo o valor líquido de 2463870241 yuan de juros acumulados de depósito bancário menos encargos de manuseio bancário).
(II) Oferta não pública de ações em 2021
No dia 4 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações e demais propostas relevantes. No dia 2 de abril de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e aprovando a proposta sobre Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) 2021 plano de desenvolvimento não público de ações (Projeto Revisado) e outras propostas relevantes. Em 9 de abril de 2021, o pedido da empresa para oferta não pública de ações foi examinado e aprovado pelo comitê de exame de emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Em 6 de maio de 2021, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre a aprovação de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 1471) para a empresa para aprovar assuntos relacionados à oferta e listagem não públicas da empresa. A empresa apresentou ao fundo de investimento da indústria de integração civil militar nacional Co., Ltd., o fundo de investimento industrial da empresa central para áreas pobres Co., Ltd. Guohua Life Insurance Co., Ltd. – traditional No. 7, Shanghai juming Investment Management Co., Ltd. – juming Duoji No. 6 private securities investment fund, Shanghai juming Investment Management Co., Ltd. – juming Yongjin No. 6 private securities investment fund, Li Baichun, China Securities Co.Ltd(601066) , Taiping Asset Management Co., Ltd. – Taiping asset management – China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – dingzeng No. 36 asset management product AVIC Capital Holding Co., Ltd. e China Aviation Technology Industry Co., Ltd. emitiram ações não públicas. A emissão não pública real de 111957796 ações A foi a um preço de 17,06 yuan por ação, com um montante total de fundos levantados de 19099999976 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 3777358490 yuan (o imposto de entrada é 226641510 yuan, totalizando 4004000000 yuan), o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é 187222641486 yuan, incluindo 11195779600 yuan incluídos no estoque de capital, e a parte do prêmio é incluída na reserva de capital após deduzir as despesas relacionadas à emissão – o excedente de estoque de capital é 176026861886 yuan.
Em 11 de junho de 2021, a verificação de capital dos fundos captados a partir da oferta não pública de ações foi concluída, e os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram relatórios de verificação de capital da disponibilidade dos fundos captados pela Dahua Yan Zi [2021] No. 000317 e Dahua Yan Zi [2021] No. 000318.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuans no projeto de captação de fundos através de oferta não pública de ações em 2021, e o saldo da conta especial para levantar fundos é 185045721133 yuans (incluindo o valor líquido de 1649721157 yuans de juros acumulados de depósito bancário menos taxas de manuseio bancário).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados da empresa, melhorar a sua eficiência de utilização e efetivamente proteger os interesses dos investidores, a empresa emitiu as regras detalhadas para a implementação de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) gestão de fundos angariados (Trial) em 11 de setembro de 2009, que estipula claramente o armazenamento, gestão de utilização, relatório de utilização, supervisão de utilização e outros aspectos dos fundos angariados.
(I) Oferta não pública de ações em 2018
De acordo com as medidas de gestão para a utilização de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) fundos levantados e as regras de implementação para a gestão de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) fundos levantados (para implementação experimental), a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. A fim de padronizar o uso e gestão de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e as medidas para a administração de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) fundos levantados, em 30 de dezembro de 2019, a empresa e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Wudang sub sucursal China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guiyang Jinyang sub branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Nanming sub branch, the sponsor China Merchants Securities Co.Ltd(600999) and AVIC Securities Co., Ltd. signed the tripartite supervision agreement for raised funds; Os temas de implementação dos projetos de investimento levantados pela empresa (Shaanxi Hongyuan aviação Forging Co., Ltd., Guizhou anda aviação Forging Co., Ltd., Guizhou Yonghong Aviation Machinery Co., Ltd. e AVIC Liyuan Hydraulic Co., Ltd.) como Partido A e China Construction Bank Corporation(601939) Sanyuan County sub filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Anshun Qianzhong sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Xiaohe sub filial Guiyang Securities Co., Ltd. e Wudang Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de captação de fundos. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta Nome do banco Número da conta Saldo de encerramento
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang 232100010400140565044902775
Subsucursal Wudang
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guiyang Branch 811320113 Zotye Automobile Co.Ltd(000980) 212660221739
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang
Subsucursal de Nanming 24020048292 Luyan Phapma Co.Ltd(002788) 7226594631736
Shaanxi Hongyuan aviação Forging Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Sanyuan
Subsucursal 610501637208000013771497.71 do condado de Rengong
AVIC Liyuan Hydraulic Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang
Subsucursal de Siwudang 23210001040014080123316684
Guizhou anda aviação Forging Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Anshun
Empresa Ren Qianzhong sub sucursal 23440400400134891284786870
Guizhou Yonghong Aviation Machinery Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang
Empresa Ren Xiaohe sub filial 240200 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 350091920257.97
Total 457100035372
(II) Oferta não pública de ações em 2021
De acordo com as medidas de gestão para a utilização de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) fundos levantados e as regras de implementação para a gestão de Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) fundos levantados (para implementação experimental), a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. In order to standardize the use and management of raised funds and protect the rights and interests of investors, in accordance with the guidelines for the supervision of listed companies No. 2 – regulatory requirements for the management and use of raised funds by listed companies, the measures for the administration of raised funds by listed companies of Shanghai Stock Exchange (revised in 2013) and other relevant laws and regulations, as well as the measures for the administration of Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) raised funds, Em 25 de junho de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Wudang sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Ruijin sub sucursal, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Nanming sub sucursal, China Construction Bank Corporation(601939) Hebin sub sucursal, patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e AVIC Securities Co., Ltd; Como parte A, as entidades de implementação dos projetos de investimento levantados da empresa (Shaanxi Hongyuan aviação Forging Co., Ltd. e Guizhou anda aviação Forging Co., Ltd.) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Sanyuan County sub filial, Bank Of China Limited(601988) Anshun Branch, o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) e AVIC Securities Co., Ltd. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta Nome do banco Número da conta Saldo de encerramento
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang 2321000104 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) 067591509383
Subsucursal Wudang
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guiyang Branch 811320113 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 69246587782761
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang
Subsucursal de Nanming 240200482920037660867593960151
Avic Heavy Machinery Co.Ltd(600765)
