Wankai New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
Wankai New Material Co., Ltd. (doravante referida como “wankai new material”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144], doravante referida como as “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, a seguir denominadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou as regras de implementação sobre a oferta pública inicial de valores mobiliários (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2021)” (doravante denominada “Regras de implementação da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre oferta pública inicial”) Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.o 279, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Shenzhen (revistas em 2020) (SZS [2020] n.o 483, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) promulgou o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras para a administração de investidores offline”) Disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142), bem como disposições relevantes, tais como as regras relevantes de emissão de ações e listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as últimas diretrizes de operação, ações de IPO e listagem na gema China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como a “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes do inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais em gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações das regulamentações relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento e estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade da precificação das emissões, Tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de oferta pública inicial e listagem na gema da wankai new materials Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e recomendação”), após excluir a cotação de investidores que não cumpram os requisitos, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 45,01 yuan / ação (excluindo 45,01 yuan / ação) serão eliminados; Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 45,01 yuan / ação e a quantidade de compra proposta de menos de 4,4 milhões de ações (excluindo 4,4 milhões de ações); Eliminar todos os objetos de colocação com o preço de assinatura proposto de 45,01 yuan / ação, a quantidade de assinatura proposta é igual a 4,4 milhões de ações, e o tempo de assinatura é posterior a 14:53:05:201 em 14 de março de 2022 (excluindo 14:53:05:201 em 14 de março de 2022); Entre os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 45,01 yuan / ação, a quantidade de compra proposta é igual a 4,4 milhões de ações, e o tempo de compra é 14:53:05:201 em 14 de março de 2022, um objeto de colocação será eliminado de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline. O número total de ações a serem adquiridas excluídas no processo acima é de 1268,9 milhões, representando cerca de 1,00% do número total de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “eliminação de preços elevados” na “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação de investidores” para a eliminação específica.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 35,68 yuan / ação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 17 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. O preço de emissão determinado através de negociação entre o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) é de 35,68 yuan / ação. O preço de emissão desta emissão não deve exceder a mediana e média ponderada da cotação de investidores off-line após excluir a cotação mais alta e o fundo de investimento de títulos estabelecido através de oferta pública após excluir a cotação mais alta (doravante referido como “fundo de oferta pública”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”) O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução da oferta pública inicial, as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar nesta colocação estratégica.
O valor inicial de colocação estratégica desta emissão é de 17,17 milhões de ações, representando 20,00% desta emissão. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos. Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado.
Os tipos de outros investidores estratégicos são as grandes empresas ou as suas empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente, as grandes companhias de seguros ou as suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo, os grandes fundos de investimento nacionais ou as suas empresas subordinadas. De acordo com o preço final, o número de ações colocadas por outros investidores estratégicos é de 10369953, representando 12,08% do número de ações emitidas desta vez.
O número inicial de loteamentos estratégicos emitidos nesta oferta foi de 17,17 milhões de ações, representando 20,00% dessa oferta. O número de colocação estratégica final desta emissão é 10369953 ações, representando 12,08% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6800047 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas e recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). 4. Arranjo de período de venda restrito: as ações emitidas on-line desta vez não têm restrições de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se devem iniciar ainda mais o mecanismo de callback e ajustar a escala de emissão off-line e on-line em 17 de março de 2022 (t dia). O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial de ações pela wankai new materials Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line), pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 21 de março (T + 2) 2022, Os fundos de subscrição devem chegar antes de 21 de Fevereiro de 2023 (T + 16).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da wankai new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 21 de março (T + 2) 2022, A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição e as consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores off-line e on-line desistem de sua assinatura devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
8. Os investidores off-line devem cumprir estritamente os requisitos regulamentares da indústria da China Securities Association, determinar razoavelmente o valor da subscrição, e o valor da subscrição preenchido para o objeto de colocação nos links de consulta e subscrição não deve exceder o total de ativos ou escala de capital do objeto de colocação. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtiver a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre riscos de investimento da wankai new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM (doravante referido como “anúncio especial sobre riscos de investimento”) publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 16 de março de 2022 (t-1), e entenda plenamente os riscos de mercado, Participar prudentemente neste IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 35,68 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria da empresa é “indústria de fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos” (C26). A partir de 14 de março de 2022 (T-3), a relação P / E estática média de matérias-primas químicas e indústria de fabricação de produtos químicos (C26) liberada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês foi 41,46 vezes.
O preço de emissão é de 35,68 yuan / ação, correspondente ao lucro líquido diluído atribuível aos acionistas da empresa-mãe do emitente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, o que for menor
