Abreviatura de stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Código de stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
(endereço: NanEr Road, zona de desenvolvimento industrial, cidade satélite de Xindu, Chengdu)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Resumo do prospecto
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Declaração
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que o prospecto e seu resumo não contêm declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística (Supervisor Contabilístico) devem assegurar que os relatórios financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão tomada pela autoridade reguladora de valores mobiliários e outros departamentos governamentais sobre essa emissão não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor dos valores mobiliários emitidos pelo emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas alterações.
O objetivo do resumo deste prospecto é apenas fornecer ao público uma breve informação sobre esta oferta. Os investidores devem ler atentamente o texto integral do prospecto como base para a sua decisão de investimento. O texto integral do prospecto também é publicado no sítio Web designado pela empresa para divulgação de informações, http://www.cn.info.com.cn.
Dicas sobre questões importantes
Ao avaliar as obrigações convertíveis emitidas desta vez, os investidores devem prestar especial atenção aos seguintes aspectos principais e ler atentamente o capítulo sobre fatores de risco no prospecto. 1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outros regulamentos relevantes, a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa atende às condições legais de emissão. 2,0 Sobre a notação de crédito das obrigações convertíveis emitidas desta vez
A China integrity international realizou a notação de crédito das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez e tomou medidas correspondentes para a notação de acompanhamento. De acordo com o relatório de notação de crédito de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis emitidas pela zhongchengxin international, a principal notação de crédito da empresa é AA +, a perspectiva de notação é estável e a notação de crédito desta obrigação é AA +.
Durante o período de validade da notação de crédito desta notação (até à data de reembolso acordada do capital e dos juros desta obrigação), a China integrity international conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido a factores como o ambiente empresarial externo, a própria situação da empresa ou a alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores. 3,A política de distribuição de lucros da empresa e distribuição de lucros nos últimos três anos (I) a política de distribuição de dividendos existente da empresa
De acordo com os estatutos vigentes, a política atual de distribuição de lucros da empresa é a seguinte:
“Artigo 155.º, a empresa implementa uma política ativa de distribuição de lucros e cumpre rigorosamente as seguintes disposições: (I) Princípio de distribuição de lucros
A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento aos investidores, manter a continuidade e estabilidade da distribuição de lucros e cumprir as disposições relevantes das leis e regulamentos; A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros acumulados disponíveis para distribuição e não deve prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa.
II) Forma de distribuição dos lucros
A empresa pode distribuir lucros em dinheiro, ações, uma combinação de dinheiro e ações, ou outras formas permitidas por leis e regulamentos; Se a sociedade tiver condições para dividendos em dinheiro, utilizará dividendos em dinheiro para distribuição de lucros. Na distribuição de lucros, os dividendos de caixa têm precedência sobre os dividendos de ações.
1. Condições específicas, intervalo e proporção mínima de dividendos em caixa
A sociedade deve implementar dividendos pecuniários quando cumprir simultaneamente as seguintes condições específicas:
(1) O lucro distribuível da empresa neste ano (ou seja, o lucro remanescente após impostos após a empresa compensar o prejuízo e retirar o fundo de acumulação) é positivo;
(2) A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa; (3) A empresa não tem nenhum plano de investimento estrangeiro importante ou grande despesa de capital nos próximos 12 meses. Plano de investimento importante ou grande despesa de capital refere-se a que o gasto de capital monetário acumulado do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição de ativos ou investimento em ativos fixos nos próximos 12 meses atinge ou excede 30% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa e excede RMB 500 milhões.
Se as condições acima forem cumpridas, a empresa deve pagar dividendos em dinheiro uma vez por ano, em princípio, e o conselho de administração da empresa também pode propor dividendos em dinheiro provisórios de acordo com a rentabilidade da empresa.
Os lucros acumulados distribuídos pela empresa em dinheiro a cada três anos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos três anos.
2. Condições de emissão de dividendos de acções
De acordo com os lucros distribuíveis acumulados, fundo de acumulação e fluxo de caixa, a empresa pode distribuir lucros através da emissão de dividendos acionários com a premissa de garantir dividendos de caixa completos e escala razoável do capital social da empresa, e considerando o crescimento da empresa, ativos líquidos diluídos por ação e outros fatores razoáveis. Submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão.
Sob as condições de cumprir os dividendos de caixa acima e distribuição de dividendos de ações, a empresa pode adotar a combinação de caixa e ações ou outros métodos permitidos por leis e regulamentos para distribuição de lucros.
III) Política diferenciada de dividendos de caixa
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
A etapa específica da distribuição efetiva de dividendos da companhia será determinada pelo conselho de administração de acordo com as circunstâncias específicas.
IV) Mecanismo de tomada de decisão e procedimento do regime específico de distribuição de lucros
O plano específico de distribuição de lucros da sociedade deve ser formulado pelo conselho de administração e submetido à aprovação da assembleia geral de acionistas após deliberação e aprovação do conselho de administração.
Ao formular o plano específico de distribuição de lucros da empresa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, as condições, a proporção mínima, as condições de ajuste e os requisitos do procedimento de tomada de decisão do dividendo de caixa da empresa, e submetê-lo ao conselho de administração para deliberação após os diretores independentes expressarem opiniões claras e obter a aprovação de mais da metade dos diretores independentes.
Antes de a assembleia geral deliberar sobre o plano específico de distribuição de lucros da empresa, a empresa deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente acionistas minoritários, através de vários canais, como telefone para investidores, e-mail e plataforma de interação com investidores, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder às preocupações dos acionistas minoritários em tempo hábil. O conselho de administração, diretores independentes e acionistas que atendam aos requisitos relevantes podem solicitar direitos de voto dos acionistas.
O lucro anual da empresa e o conselho de administração não apresentaram um plano de distribuição de lucros monetários; quando a empresa realiza a assembleia geral de acionistas, além de organizar reuniões presenciais, deve também fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line; Simultaneamente, a sociedade deve divulgar as razões no relatório anual, e os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre ele.
(V) condições de ajuste, procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de políticas de distribuição de lucros
1. Se o ambiente externo de produção e operação da empresa mudar significativamente ou a política de distribuição de lucros existente da empresa puder afetar o funcionamento sustentável da empresa, o conselho de administração da empresa pode propor uma proposta de ajuste da política de distribuição de lucros, mas deve tomar como ponto de partida os interesses dos acionistas, prestar atenção à proteção dos interesses dos investidores e explicar detalhadamente as razões na proposta de ajuste da política de distribuição de lucros apresentada à assembleia geral de acionistas, A política ajustada de distribuição de lucros não deve violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores.
2. No processo de adequação da política de distribuição de lucros, a empresa deverá solicitar amplamente a opinião dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, por meio de diversos canais como telefone do investidor, e-mail e plataforma de interação com investidores; Após demonstração detalhada, será revisado pelo conselho de administração da sociedade e submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para revisão; Os directores independentes exprimem o seu parecer sobre o ajustamento da política de distribuição de lucros.
3. Quando deliberar sobre a proposta de ajuste da política de distribuição de lucros, a assembleia geral deve ser adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Enquanto isso, quando a assembleia geral de acionistas da empresa deliberar sobre a política de ajuste da distribuição de lucros da empresa, além de estabelecer uma assembleia no local, deve também fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line.
(VI) se um acionista ocupar ilegalmente os fundos da sociedade, a sociedade deve deduzir o dividendo em dinheiro distribuído ao acionista quando executar o dividendo em dinheiro para reembolsar os fundos da sociedade ocupados por ele.” II) Plano de distribuição de lucros para os últimos três anos
Desde a sua listagem, a empresa implementou uma política positiva de distribuição de lucros. Os detalhes da distribuição de lucros da empresa nos últimos anos são os seguintes:
O plano de distribuição de lucros para 2018 é o seguinte: o capital social total da empresa é de 143978600 ações, deduzindo 8215715 ações da empresa na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa. Com base em 1431570345 ações, é distribuído um dividendo monetário de RMB 2,096 (incluindo impostos) a todos os acionistas (exceto a conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa) por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 30,06 milhões; Sem conversão, sem bónus.
O plano de distribuição de lucros para 2019 é o seguinte: o capital social total da empresa é de 143978600 ações. Após dedução de 21779095 ações detidas pela empresa através da conta especial de recompra, o dividendo monetário de RMB 4,25 (incluindo impostos) é distribuído por cada 10 ações com base no capital social de 141806965 ações, sendo distribuído um total de RMB 602652960; Sem conversão, sem bónus.
O plano de distribuição de lucros para 2020 é: o capital social total da empresa é de 1438690477 ações. Após dedução de 27 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) ações detidas pela empresa através da conta de recompra, o dividendo monetário de RMB 3.188 (incluindo impostos) é distribuído por cada 10 ações com base no capital social de 141687582 ações, sendo distribuído um total de RMB 450046001; Sem conversão, sem bónus.
4,Dividendos em dinheiro da empresa nos últimos três anos
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20202019 2018
Valor do dividendo em caixa do ano em curso (imposto incluído) 45004606026530 Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) 9
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 8293863937855112129442
O valor dos dividendos em caixa no exercício corrente representou 54,26%, 64,26% e 24,74% do lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade listada.
O montante total de dividendos de caixa acumulados nos últimos três anos é de 13527569
O lucro distribuível anual médio realizado nos últimos três anos é de 9933952
O montante total de dividendos de caixa acumulados nos últimos três anos representa 136,18% do lucro médio anual distribuível realizado nos últimos três anos
A proporção dos dividendos de caixa acumulados da empresa nos últimos três anos em relação aos lucros distribuíveis médios anuais realizados nos últimos três anos é de 136,18%, nada menos que 30%, e está de acordo com o disposto no artigo 8º das medidas de administração de emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas. 5,Nenhuma garantia é fornecida para esta emissão de obrigações convertíveis
De acordo com o artigo 20 das medidas administrativas, “uma garantia deve ser fornecida para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis, exceto para empresas com ativos líquidos auditados de pelo menos 1,5 bilhão de yuans no final do período mais recente”. Em 31 de dezembro de 2020, os ativos líquidos auditados da Companhia atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe eram 13,499 bilhões de yuans, o que atendeu às condições para não fornecer garantia. Portanto, os títulos conversíveis emitidos desta vez não forneceram garantia. 6,Riscos de diluir o retorno imediato desta oferta e medidas correspondentes
A emissão de títulos convertíveis ajudará a expandir o espaço de lucro da empresa, aliviar a pressão de capital e proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de negócios da empresa. Com a disponibilidade dos recursos captados pela emissão de obrigações convertíveis e a conversão suave das ações, a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa aumentará em conformidade. Com a conclusão bem sucedida do projeto de investimento dos fundos captados pelas obrigações convertíveis, os benefícios econômicos do projeto de investimento dos fundos captados serão liberados passo a passo durante a duração das obrigações convertíveis. Portanto, após a conclusão desta oferta, se os investidores converterem ações durante o período de conversão, isso pode diluir o lucro por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos em certa medida.
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos recursos captados, evitar o risco de que a emissão pública de obrigações societárias convertíveis possa levar à diluição do retorno imediato da empresa e melhorar a capacidade de retorno aos acionistas da empresa, a empresa tomará as seguintes medidas para preencher essa lacuna
