Código dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022019 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referido como ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ,” emissor “ou” empresa “) e Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Changjiang recommendation “or” recommendation institution (lead underwriting) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (revisadas em 2020) (ordem do CSRC [n.º 163]) Medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.o 144]) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – tratamento de negócios (SZS [2022] n.º 26) e outras disposições relevantes organizam a implementação desta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) Ou “Colleen convertible bonds”).
Os títulos convertíveis emitidos nesta oferta pública serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, solicitação de assinatura, pagamento e alienação do abandono de investidores são as seguintes:
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 18 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os acionistas originais participarem da colocação prioritária em 18 de março de 2022 (dia t), deverão pagar o capital na íntegra de acordo com o número de obrigações convertíveis sob a colocação prioritária dentro de seu limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária.
2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez confirmada a assinatura, ela não será revogada.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados cadastrais da conta de valores mobiliários estarão sujeitos ao final do dia 17 de março de 2022 (t-1).
4. Após ganhar a assinatura de obrigações convertíveis, os investidores online devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre o número vencedor de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante referido como o “anúncio sobre o número vencedor”) para garantir que sua conta de capital eventualmente terá fundos de subscrição suficientes em 22 de março (T + 2) de 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas originais do emitente e o número de obrigações convertíveis pagas e subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e informarão atempadamente a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”). Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
Se o valor da subscrição desta oferta for inferior a 300 milhões de yuans, será subscrito pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal), e a base de subscrição é de 300 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 90 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão atempadamente a CSRC, anunciarão as razões da suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade de reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação após obter o consentimento da CSRC.
6. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados de acordo com 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará desta assinatura.
8. A fonte dessa emissão de obrigações convertíveis em ações: dar prioridade à recompra de ações em tesouraria, e utilizar as ações recém-emitidas para a parte insuficiente.
9. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Dicas importantes
1. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis foi aprovada pela CSRC no Documento nº [2022] 255.
2. Esta emissão de obrigações convertíveis de RMB 300 milhões de yuan, com um valor facial de RMB 100 cada, totalizando 30 milhões de peças, é emitida pelo valor facial.
3. As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações conversíveis Kelun” para curto, e o código da obrigação é “127058”.
4. Os títulos convertíveis emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5. O número de obrigações convertíveis Kelun que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações do emissor registrado após o fechamento da data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). O montante de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de 2,1332 yuan de obrigações convertíveis por ação e, em seguida, convertido no número de peças de acordo com a proporção de 100 yuan / peça. Cada peça é uma unidade de aplicação, Ou seja, Cosmos Group Co.Ltd(002133) 2 obrigações convertíveis por ação. A colocação preferencial desta emissão para os acionistas originais adota a colocação on-line, e a assinatura preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen. O código de colocação é “082422”, e a colocação é referida como “distribuição de títulos Kelun”. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais for inferior a um, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (a seguir designado “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de subscrições preferenciais inferior a um deve ser classificado de acordo com o número, Levar a pequena quantia ao grande número de acionistas originais participantes da subscrição preferencial, de modo a atingir a unidade contabilística mínima de 1 peça, e realizar o ciclo até que todas as ações sejam alocadas.
6. O capital social total do emitente é de 1425422862 ações. Após a exclusão de 19145880 ações recompradas pela sociedade, o capital social que pode participar na colocação preferencial desta emissão é de 1406276982 ações. De acordo com a proporção de colocação prioritária nesta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 29998700, representando cerca de 999957% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com o guia de negócios para emissores de títulos da China Clearing Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
7. Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Pela parte dos acionistas originais participantes da colocação preferencial, eles pagarão o valor total dos fundos no momento da subscrição em 18 de março de 2022 (t dia). Quando os acionistas originais participam da assinatura on-line do saldo após a colocação prioritária, eles não precisam pagar o fundo de assinatura.
8. Os investidores públicos em geral participam na subscrição do saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais do emitente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de emissão e subscrição online é “072422”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Kelun”. Se o número de títulos comprados online exceder 10, o número mínimo de cada conta participante deve ser de 10 yuans. O limite superior da quantidade de assinatura de cada conta é de 10000 peças (1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura em excesso será inválida. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura.
9. As obrigações convertíveis Kelun emitidas desta vez não estabelecem o limite do período de detenção, e os investidores podem negociar as obrigações convertíveis Kelun colocadas no primeiro dia de listagem. A fonte desta emissão de obrigações convertíveis em ações: dar prioridade à recompra de ações em tesouraria e utilizar as ações recém-emitidas para a parte insuficiente.
10. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta.
11. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas do anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação/emissão, tempo de compra, método de compra, procedimento de compra, preço de compra, taxa de cupom, quantidade de compra, pagamento de fundos de subscrição e alienação do abandono dos investidores.
12. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para compra, nem devem financiar ou ajudar outras pessoas a financiar e comprar em violação dos regulamentos. Os investidores que solicitarem e detenham obrigações convertíveis Kelun devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
13. Este anúncio explica apenas as questões relacionadas com a emissão de obrigações convertíveis Kelun e não constitui qualquer proposta de investimento para a emissão de obrigações convertíveis Kelun. Para mais detalhes sobre o prospecto de oferta de obrigações convertíveis (doravante referido como o “prospecto de obrigações convertíveis”) publicado no China Securities Daily em 16 de agosto de 2022, leia o “prospecto de obrigações convertíveis emitidas pela empresa” (doravante referido como o “prospecto de obrigações convertíveis”). Os investidores também podem visitar http://www.cn.info.com.cn Consulte o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta.
14. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente o seu estatuto comercial e valor de investimento e tomar decisões de investimento com prudência. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os possíveis riscos de investimento ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e serão circulados a partir da data em que os títulos convertíveis emitidos desta vez são listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento da flutuação de preços das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação cotada.
15. Para outras questões relacionadas com esta oferta, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) informarão, conforme necessário, os horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Por favor, preste atenção ao anúncio oportuno no site.
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados neste anúncio de emissão: emitente, Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) , empresa refere-se a Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) obrigações corporativas conversíveis, obrigações corporativas conversíveis de 300 milhões de yuans emitidas pelo emitente desta vez, e obrigações conversíveis Kelun
Esta emissão refere-se a 30000000 emitidos pelo emitente
