Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
A aplicação da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante denominada “tecnologia Heshun” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e a listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 253).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 20 milhões, e o preço de emissão é de 56,69 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. Finalmente, esta emissão não será direcionada a investidores estratégicos, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 1 milhão de ações será transferida de volta para a emissão offline.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline e após a call back de colocação estratégica, o número inicial de ações offline era de 14,3 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,7 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. sobre IPO e IPO na GEM (doravante referido como o “anúncio de IPO”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 971197140 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada, 20% (ou seja, 4 milhões de ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 10,3 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 9,7 milhões, representando 48,50% do número emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00175222343%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 570703474 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, da seguinte forma:
1. Os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 de 16 de março de 2022 (T + 2) de acordo com o anúncio sobre os resultados da colocação offline inicial de oferta pública inicial de ações pela Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. e listagem na GEM, e de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação inicial.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são desbloqueadas e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de bloqueio de 10% das ações é de 6 meses, e o período de bloqueio começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de bloqueio para o objeto de colocação sob sua gestão. Uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o acordo off-line de período de bloqueio divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da subscrição ou não subscreverem na íntegra, ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem na íntegra e a tempo, este será considerado como violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) comunicará a violação do contrato à Associação da Indústria de Valores Mobiliários para registro. A associação incluirá, de acordo com os regulamentos relevantes, os objetos de colocação geridos pelos investidores nas circunstâncias acima mencionadas na lista restrita.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações entregáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada da cotação do investidor offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada da cotação de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483) e especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no sistema de registo (versão chinesa)
Zheng Xie Fa [2021] No. 213), regras de gestão para investidores offline de oferta pública inicial sob o sistema de registro (versão chinesa)
De acordo com regulamentos relevantes, como zjf [2021] No. 212), o patrocinador (subscritor principal) é responsável pelo investimento de participação em subscrição offline
A qualificação dos investidores foi verificada e confirmada.
De acordo com a assinatura efetiva finalmente recebida pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen
Como resultado, o patrocinador (subscritor principal) fez as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 14 de março de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação,
7095 objetos válidos de colocação de ofertas geridos por 341 investidores offline divulgados no anúncio de IPO
Todas as assinaturas off-line foram feitas de acordo com os requisitos, e o número efetivo de assinaturas foi de 3330,1 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o inquérito preliminar da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. sobre o IPO e a listagem na GEM
Princípios de colocação off-line anunciados no anúncio de preço e promoção (doravante denominados “inquérito preliminar e anúncio promocional”)
E método de cálculo, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line,
Os resultados preliminares da colocação são os seguintes:
Proporção do número de acções efectivamente subscritas pela categoria de investidores no número total de acções efectivamente aplicadas à colocação inicial e proporção do número de acções (10000 acções) finalmente distribuídas por vários investidores na Internet (proporção do número total de acções) no banco
Classificar um investidor 167072050,17% 726889970,57% 004350758%
Investidores Classe B 205800,62% 496700,48% Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 508%
Investidores Classe C 163880049,21% 298143128,95% 001819277%
Total 33 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 00,00% 103 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
As 1399 ações restantes foram colocadas de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no inquérito preliminar e anúncio de promoção
Para os investidores, “Minsheng Jiayin Fund Management Co., Ltd.” gerenciou o objeto de colocação “Minsheng Jiayin alocação constante de 9
Month holding hybrid fund (fof)”.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, e cada um deles
Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a alocação de objetos de colocação.
2,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador desta oferta
Contacte a organização (subscritor principal). As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel: 01066553417, 01066553472 email: [email protected]. Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 16 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. e colocação inicial sob a rede GEM Listing)
Emissor: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio de oferta pública inicial e resultados de colocação preliminar offline da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. listados no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa tabela anexada: detalhes preliminares da colocação de investidores offline
Número de série nome do investidor nome da colocação nome do objeto da subscrição quantidade de ações alocadas montante de ações alocadas (10000 ações) (10000 ações) (yuan) categoria de objeto
Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai digital economy theme stock securities investment fund 240 0.10445918436 a
2 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Huiying hybrid securities investment fund 240 0.10445918436 a
3 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Huili hybrid securities investment fund 220 0.09575425233 a
4 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai vantagem competitiva híbrida fundo de investimento de títulos 200 0.08704932030 a
5 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai indústria preferred stock securities investment fund 160 0.06963945624 a
6 Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) gestão de ativos de títulos Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) plano de gestão coletiva híbrida de ativos 450 0.08194642911 C Co., Ltd
7 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Zheshang
