Código dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Anúncio n.o: 2022012 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
Anúncio sugestivo
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (doravante referido como “emissor” ou ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) “) emitiu 550 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “esta emissão”) para objetos não especificados, que foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento da licença CSRC [2022] No. 233.
As obrigações convertíveis emitidas para objetos não especificados serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch” ou “sociedade de registro”) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
O texto integral do prospecto relativo às obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados e materiais relevantes podem ser consultados em http://www.cn.info.com.cn Pergunta. 1,Informações básicas sobre esta emissão (I) tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. II) Escala e quantidade de emissão
O montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 550 milhões, e o número de obrigações convertíveis emitidas é de 5500000. III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, com cada valor nominal de RMB 100. IV) Informações básicas sobre obrigações convertíveis
1. Prazo da obrigação: a duração das obrigações convertíveis emitidas neste momento é de 6 anos a partir da data de emissão, ou seja, de 18 de março de 2022 a 17 de março de 2028.
2. Taxa de cupom: 0,3% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,8% no quarto ano, 2,4% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
3. Resgate de obrigações no vencimento: dentro de 5 dias de negociação após o vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, o emitente resgatará as obrigações convertíveis que não foram convertidas em ações, e o preço de resgate no vencimento é de 110 yuans (incluindo os últimos juros).
4. Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros uma vez por ano, e devolvem o capital de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações e os juros do último ano quando vencidos.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas. A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i. Dos quais:
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares dessa obrigação convertível na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (adiante designado por “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente.
(2) Método de pagamento de juros
1) As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis.
2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
4) O imposto a pagar sobre o rendimento de juros obtido pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular da obrigação convertível.
(3) Reembolso do capital e dos juros no vencimento
A empresa completará o reembolso do capital e dos juros do saldo das obrigações no prazo de cinco dias úteis após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento.
5. Preço inicial de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 34,41 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
6. Período de conversão: o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão em 24 de março de 2022 (T + 4) até a data de vencimento das obrigações convertíveis. Os titulares de obrigações têm a opção de converter ações ou não, e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão.
7. Classificação de crédito: a notação de crédito desta obrigação convertível é um +, e a notação de crédito do emitente é um +. Agência de notação de crédito: Dongfang Jincheng International Credit Rating Co., Ltd.
9. Importa garantir: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações convertíveis emitidas desta vez.
V) Hora de emissão
O 18º dia de subscrição e o 18º dia de colocação online deste ano é a data preferida para os accionistas. VI) Objecto emissor
1. Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente: todos os acionistas do emitente registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento da data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (17 de março de 2022, t-1).
2. Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de títulos e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm contas de títulos de Shenzhen Stock Exchange (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
3. A conta autônoma do subscritor principal desta oferta não participará da assinatura on-line. VII) Método de emissão
Os títulos conversíveis Shenhao emitidos desta vez são preferencialmente colocados aos acionistas originais do emissor registrados após o fechamento do mercado na data de registro de ações, e o saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se o valor da assinatura for inferior a 550 milhões de yuans, ele deve ser subscrito pelo subscritor principal.
A base desta emissão de títulos convertíveis é de 550 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 165 milhões de yuans. Quando a taxa real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, anuncie os motivos da suspensão e escolha a oportunidade de reiniciar a emissão.
Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o subscritor principal considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidata a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida.
1. Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente
O número de títulos conversíveis Shenhao que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais é o número de ações de ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1).De acordo com a alocação de 3,7432 yuan por ação, pode ser uma unidade de subscrição, ou seja, 0037432 títulos conversíveis por ação. O capital social A do emitente que pode participar na emissão de colocação preferencial é de 146930400 ações. Calculado de acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 5499898, representando cerca de 999981% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez.
A subscrição prioritária dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380853”, a colocação é referida como “distribuição de obrigações Shenhao”, e o tempo de subscrição prioritária é t dia (9:15-11:30, 13:00-15:00). A unidade mínima de assinatura de cada conta é de 1 peça (100 yuan), e mais de 1 peça deve ser um múltiplo integral de 1 peça. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t.
Se o valor efetivo da subscrição do acionista original for menor ou igual ao valor total da subscrição prioritária, as obrigações convertíveis Shenhao podem ser alocadas de acordo com o valor efetivo da subscrição; Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total de sua assinatura preemptiva, ela será colocada de acordo com seu valor total real de assinatura preemptiva.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. A parte de subscrição online do saldo dos accionistas originais que participam na colocação preferencial não precisa de pagar o fundo de subscrição.
2. Distribuição em linha
Os investidores públicos participam da subscrição através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370853”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Shenhao”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan). Cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite máximo de assinatura de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão yuan). O excesso é assinatura inválida.
O tempo de assinatura é 18 de março de 2022 (t dia), que é o tempo normal de negociação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, ou seja, 9:15-11:30 e 13:00-15:00. Em caso de emergência grave que afecte esta emissão, esta será adiada para o dia de negociação seguinte.
No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura. O montante específico de obrigações convertíveis subscritas e detidas pelos investidores deve cumprir as leis e regulamentos pertinentes e as disposições pertinentes da CSRC, e suportar as responsabilidades legais correspondentes. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o subscritor principal considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e se candidata a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida.
O emitente e o subscritor principal devem colocar obrigações convertíveis de acordo com os seguintes princípios. Quando o montante total da subscrição efectiva for inferior ou igual ao montante total da emissão online, o investidor deverá subscrever de acordo com o seu montante efectivo da subscrição; Quando o montante total de subscrição online for superior ao montante total de emissão online, a quantidade de colocação será determinada de acordo com os resultados da lotaria dos investidores. Taxa vencedora = (quantidade de emissão on-line / assinatura efetiva on-line total) × 100%
Em 18 de março de 2022 (dia t), a Bolsa de Valores de Shenzhen atribuiu o número de assinatura efetiva, um número de assinatura para cada 10 (1000 yuan), e transmitiu o resultado da alocação para cada ponto de negócios de títulos.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) e o subscritor principal anunciarão a taxa de sucesso desta oferta online em 21 de março de 2022 (T + 1).
Em 21 de março de 2022 (T + 1), autenticado pelo departamento notarial, o emissor e o subscritor principal organizaram conjuntamente a loteria para confirmar os resultados da loteria. O emissor e o subscritor principal anunciarão os resultados vencedores em 22 de março de 2022 (T + 2). O investidor deve confirmar o número de títulos conversíveis Shenhao subscritos de acordo com o número do lote vencedor, e subscrever 10 (1000 yuan) para cada número de lote vencedor.
Os investidores online devem, de acordo com os resultados vencedores anunciados em 22 de março de 2022 (T + 2), garantir que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes nesse dia. A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas. VIII) Local de emissão
Todos os pontos de negociação de títulos em rede com o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na China.
IX) Período de detenção
Não há limite de período de retenção para os títulos conversíveis Shenhao emitidos, e a negociação de títulos conversíveis Shenhao colocados pelos investidores começará no primeiro dia de listagem. x) Método de subscrição
A parte desta oferta que os investidores desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A instituição de recomendação (subscritor principal) deve determinar o resultado final da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital on-line.A base de subscrição é de 550 milhões de yuans, e a proporção de subscrição não deve exceder 30% da emissão total em princípio, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 165 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o subscritor principal ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal e o emitente reportarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação. (11) Acordo de listagem
O emitente solicitará à bolsa de valores de Shenzhen para listagem o mais rapidamente possível após o término desta oferta e passará pelos procedimentos de listagem relevantes. O horário específico de listagem será anunciado separadamente. (XII)
