Código dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Anúncio n.o: 2022014 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (doravante referido como ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” ou “emissor”) e Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”), de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registo de sociedades cotadas na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.o 168]), medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras detalhadas”) e a “seção 3 do Capítulo III refinanciamento, fusões e aquisições e reorganização, emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados” do “guia de autorregulação para empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios” E outras disposições relevantes para a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações convertíveis”). Os títulos convertíveis emitidos para objetos não especificados desta vez serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações. O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) Regulamentos relevantes publicados. 1,Questões-chave para os investidores
As principais dicas sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono por parte dos investidores de obrigações societárias conversíveis emitidas a objetos não especificados são as seguintes:
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 18 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os acionistas originais participarem da colocação prioritária em 18 de março de 2022 (dia t), deverão pagar o capital na íntegra de acordo com o número de obrigações convertíveis sob a colocação prioritária dentro de seu limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de assinatura ao fazer a assinatura on-line em 18 de março de 2022 (t dia).
2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente, e não devem comprar além da escala de ativos. Se o subscritor principal considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares do setor e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, ele tem o direito de determinar que a assinatura do investidor é inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez aceite a atribuição de um investidor, este não cancelará a encomenda.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.
4. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados (doravante referido como anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 22 de Março (T + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “CSDCC”), a unidade mínima para desistir da assinatura é uma. A parte que os investidores desistem da subscrição deve ser subscrita pelo subscritor principal.
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e o subscritor principal negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, Se a emissão for suspensa, anuncie as razões para a suspensão e escolha a oportunidade de reiniciar a emissão. Quando a emissão é suspensa, as obrigações conversíveis vencedoras dos investidores online são inválidas e não estão registradas em nome dos investidores.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 550 milhões de yuans deve ser subscrita pelo subscritor principal. Em princípio, a proporção de subscrição do subscritor principal não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 165 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o subscritor principal ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal e o emitente reportarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação. 6. Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. A conta autónoma do subscritor desta emissão não participará na subscrição.
8. Não há garantia para esta emissão de obrigações convertíveis. A empresa não providenciou medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis desta vez. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a duração das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de saque devido à falta de garantia.
9. As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações apenas a partir de novas ações.
10. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o subscritor principal será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor. 2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. A colocação preferencial será implementada aos acionistas originais cadastrados após o fechamento da bolsa de valores na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). Dos quais:
(1) A assinatura preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380853”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Shenhao” para abreviar; Se o número de obrigações convertíveis colocadas preferencialmente online pelos acionistas originais for inferior a 1, será implementado de acordo com o guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o número de obrigações preferencialmente subscritas inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o número, Levar a pequena quantia para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura preferencial, de modo a atingir a unidade de escrituração mínima de 1 peça, e ciclo até que toda alocação seja concluída.
(2) Se as ações ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” detidas pelos acionistas originais são depositadas em dois ou mais departamentos de negócios de títulos, o número de ações que podem ser subscritas deve ser calculado com base nas ações depositadas em cada departamento de negócios, e a colocação e assinatura devem ser realizadas no departamento de negócios de títulos correspondente de acordo com as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. 2. O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais é emitido para os investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370853”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Shenhao”. A quantidade mínima de subscrição de cada conta de valores mobiliários participantes nesta emissão on-line é de 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de subscrição. Se houver mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de subscrição para cada conta é de 10000 (1 milhão yuan), e a parte excedente é inválida.
1. Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) a emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis Shenhao” ou “obrigações conversíveis”) para objetos não especificados foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento da licença CSRC [2022] n.º 233. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Shenhao” para curto, e o código da obrigação é “123142”.
2. A emissão de 550 milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 5,5 milhões de peças, são emitidas no valor facial.
3. Os títulos corporativos conversíveis emitidos para objetos não especificados desta vez serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de obrigações convertíveis Shenhao que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis de RMB 3,7432 por ação, e convertidas no número de obrigações convertíveis à taxa de RMB 100 por ação. A colocação preferencial desta emissão para os acionistas originais adota colocação on-line, e a assinatura preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380853”, e a colocação é referida como “Shenhao bond distribution”.
5. O capital social A do emitente que pode participar na emissão de colocação preferencial é de 146930400 ações. Calculado de acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 5499898, representando cerca de 999981% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
6. Os investidores públicos participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370853”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações Shenhao”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 folhas (1000 yuan), e cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite superior de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão yuan), e o excesso é inválido. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura. 7. Não há limite para o período de detenção de títulos conversíveis Shenhao emitidos desta vez. Os investidores podem negociar títulos conversíveis Shenhao colocados no primeiro dia de listagem. As obrigações convertíveis e ações são apenas das ações recém-adicionadas.
8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta.
9. Os investidores devem prestar atenção às disposições específicas do anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação/emissão, tempo de compra, método de compra, procedimento de compra, preço de compra, taxa de cupom, quantidade de compra, pagamento de fundos de subscrição e disposição do abandono de compra por parte dos investidores.
10. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para compra, nem devem financiar ou ajudar outras pessoas a financiar e comprar em violação dos regulamentos. Os investidores que solicitam e detenham obrigações convertíveis Shenhao devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
11. Este anúncio explica apenas os assuntos relacionados à emissão de títulos conversíveis Shenhao aos investidores, e não constitui nenhuma sugestão de investimento para a emissão de títulos conversíveis Shenhao. Investidores que desejam saber mais sobre os títulos conversíveis da Shenhao, por favor leia o prospecto para emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados em Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) gem (doravante referido como o prospecto). O anúncio sugestivo sobre o prospecto de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) gem emitindo obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como o “anúncio sugestivo do prospecto”) foi publicado nos tempos de títulos de 16 de março de 2022 (T-2). Os investidores também podem visitar http://www.cn.info.com.cn Consulte o texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta.
12. Os investidores devem compreender plenamente os vários fatores de risco do emitente, avaliar cuidadosamente o seu estatuto comercial e valor de investimento e tomar decisões de investimento com prudência. As condições de funcionamento do emitente podem alterar-se devido a alterações no ambiente político, económico e industrial, devendo os possíveis riscos de investimento ser suportados pelos próprios investidores. Os títulos convertíveis emitidos desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e serão circulados a partir da data em que os títulos convertíveis emitidos desta vez são listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento da flutuação de preços das obrigações convertíveis causada pela flutuação do preço das ações e da taxa de juros da empresa entre a data de emissão e a data de negociação cotada.
13. Livro relevante
