Abreviatura de stock: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Código de stock: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Hangzhou Shenhao Technology Co., LTD.
(No. 6, rua de Changsong, rua de Cangqian, distrito de Yuhang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang)
Prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
Patrocinador (subscritor principal)
(401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, No. 128, guiwan quinta estrada, Nanshan rua, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen) Março 2022
Declaração do emitente
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Se o emitente tomar uma decisão de investimento independente ou alterar o valor operacional dos valores mobiliários devido à alteração do valor de investimento do emitente nos termos da lei, o investidor suportará o risco independentemente.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção aos seguintes assuntos principais e leiam cuidadosamente todo o conteúdo do capítulo “fatores de risco” do prospecto. 1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como a lei de valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atende às condições legais de emissão. 2,Sobre a notação de crédito de obrigações corporativas convertíveis emitidas pela empresa desta vez
A empresa contratou Dongfang Jincheng International Credit Evaluation Co., Ltd. para conduzir a classificação de crédito para as obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez. A classificação de crédito de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) sujeito é um +, a classificação de crédito das obrigações corporativas conversíveis desta vez é um +, e a perspectiva de classificação é estável.
Durante a duração das obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez, a agência de notação conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se a notação de crédito das obrigações de empresas convertíveis for reduzida devido a factores como o ambiente empresarial externo, a própria situação da empresa ou a alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores. 3,Explicação sobre nenhuma garantia fornecida para esta emissão
As obrigações são obrigações de crédito não garantidas, não são utilizados activos específicos como garantia e nenhum garante é responsável pelas obrigações. Se o desempenho operacional e a condição financeira da empresa mudarem significativamente devido à influência do ambiente de negócios e outros fatores, os investidores de títulos podem enfrentar o risco de não conseguirem obter compensação devido aos títulos corporativos conversíveis não garantidos emitidos neste momento. 4,Política de distribuição de dividendos e rácio de dividendos de caixa da empresa (I) política de distribuição de dividendos da empresa
As disposições relativas à política de distribuição de lucros nos atuais estatutos da sociedade são as seguintes:
1. Mecanismo e procedimento de tomada de decisão
O plano de distribuição de lucros da empresa deve ser proposto pelo conselho de administração, mas as opiniões dos diretores independentes e do conselho de supervisores devem ser solicitadas antecipadamente. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de dividendos, e o conselho de supervisores deve emitir pareceres de revisão sobre o plano de distribuição de lucros. O plano de distribuição de lucros é revisto e aprovado por mais de 1/2 dos diretores independentes e do conselho de supervisores, e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação após revisão e aprovação pelo conselho de administração.
Quando a empresa formula o plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições e proporção mínima do dividendo de caixa da empresa, condições de ajuste e procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem expressar opiniões claras. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
Antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos monetários, a sociedade deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder oportunamente às preocupações dos acionistas minoritários.
Quando a sociedade distribui lucros ou ajusta a política de distribuição de lucros por meio de ações ou combinação de dinheiro e ações, deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas sob a forma de deliberação especial.
2. Princípio de distribuição de lucros da empresa
A empresa implementa uma política de distribuição de lucros contínua e estável. A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento para os investidores e considerar o desenvolvimento sustentável da empresa.
3. Forma de distribuição de lucros da empresa
A empresa distribui os lucros sob a forma de caixa, ações ou uma combinação de caixa e ações, e dá prioridade à distribuição dos lucros sob a forma de caixa; Sob a premissa de atender às necessidades de capital de giro da empresa, grandes planos de investimento previsíveis ou grandes despesas de caixa, o conselho de administração da empresa pode realizar dividendos intercalares de acordo com os lucros operacionais atuais e fluxo de caixa da empresa, devendo o plano específico ser revisto pelo conselho de administração da empresa e submetido à assembleia geral da empresa para aprovação.
4. Condições específicas e proporção de distribuição de lucros da empresa
O lucro distribuível realizado pela empresa neste ano (ou seja, o lucro após impostos remanescente após a compensação das perdas e retirada do fundo de acumulação) é positivo. Na condição de satisfazer as necessidades de capital da produção e funcionamento normais da empresa, se não houver plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes, a empresa distribuirá dividendos em numerário, E o lucro acumulado distribuído em dinheiro para cada três anos consecutivos não deve ser inferior a 30% do lucro distribuível anual médio realizado nos três anos. Plano de investimento importante ou grande despesa de caixa refere-se a que a empresa planeja comprar ativos ou investimento estrangeiro nos próximos 12 meses atinge ou excede 30% do total de ativos da empresa auditado no último ano.
O uso de dividendos de ações para distribuição de lucros deve ter fatores reais e razoáveis como o crescimento da empresa e a diluição do ativo líquido por ação. O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
(1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 80%;
(2) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
(3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta será tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
A distribuição de dividendos da sociedade não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados.
5. Implementação do plano de distribuição de lucros da empresa
Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de dois meses após a realização da assembleia geral de acionistas.
6. Alteração da política de distribuição de lucros da empresa
Se a empresa realmente precisar ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com as necessidades de capital de produção e operação, investimentos importantes e planejamento de desenvolvimento, a política de distribuição de lucros ajustada não deve violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores; A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros deve buscar previamente os pareceres dos diretores independentes e do conselho de fiscalização, e não deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação até que seja deliberada e aprovada pelo conselho de administração da sociedade, devendo o assunto ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. A fim de ouvir plenamente as opiniões dos accionistas minoritários, a sociedade deve proporcionar comodidade aos accionistas públicos participarem na assembleia geral através da disponibilização de votação em linha, e os administradores independentes podem solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas minoritários, se necessário. II) Planeamento da rendibilidade dos dividendos dos accionistas
De acordo com os estatutos e o futuro plano de negócios, plano de investimento e arranjo de capital da empresa, a empresa formulou o plano de retorno de dividendos dos acionistas de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) nos próximos três anos (20212023) (doravante denominado “plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023)”, deliberado e adotado pela Assembleia Geral Anual de 2020.
De acordo com o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023), o lucro distribuível da empresa neste ano (ou seja, o lucro após impostos remanescente após a empresa compensar as perdas e retirar o fundo previdenciário) é positivo. Se não houver plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes e outros eventos sob a condição de satisfazer as necessidades de capital da produção e operação normais da empresa, A sociedade distribuirá dividendos em dinheiro, sendo que os lucros acumulados distribuídos em dinheiro por cada três anos consecutivos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados nos três anos. (III) dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos
1. Plano de distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos
De acordo com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2018 aprovada pela assembleia geral anual de 2018 da empresa realizada em 22 de março de 2019, a distribuição de lucros da empresa em 2018 é de 20 milhões de yuans (incluindo impostos). O plano de distribuição de ações acima foi implementado em maio de 2019.
De acordo com a proposta sobre o plano semestral de distribuição de lucros 2020 da companhia deliberada e adotada na 17ª reunião do segundo conselho de administração e na 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 21 de agosto de 2020 e na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 10 de setembro de 2020, O plano de distribuição de lucros da empresa para o semestre de 2020 é o seguinte: Com base no capital social total de 81628000 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 3,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 24488400 yuan (incluindo impostos). O plano de distribuição de ações acima foi implementado em setembro de 2020.
De acordo com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2020 deliberada e aprovada pela terceira reunião do terceiro conselho de administração e terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 26 de abril de 2021 e pela assembleia geral anual de acionistas 2020 realizada em 17 de maio de 2021, O plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 é o seguinte: Com base no capital social total de 81628000 ações no final de 2020, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 3,60 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 2938608000 (imposto incluído); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi convertida em capital social, sendo somadas 8 ações a todos os acionistas por cada 10 ações, totalizando 65302400 ações convertidas em capital social. O plano de distribuição de ações acima foi implementado em junho de 2021.
2. Dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos
Os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Ano do dividendo 20202019 2018
Valor do dividendo em dinheiro (imposto incluído): 538745 – 200000
Ano do dividendo 20202019 2018
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe 16211961130601930634
Os dividendos de caixa representaram 33,23% – 21,49%
Nota: a empresa foi listada no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em julho de 2020, e a política de dividendos estipulada nos atuais estatutos sociais será implementada após a empresa ser listada. 5,Dicas especiais de risco
Os investidores devem ler atentamente todo o conteúdo da secção III Fatores de Risco no presente prospecto e prestar especial atenção aos seguintes fatores de risco: (I) o risco de digerir a nova capacidade do projeto de investimento levantado
Este projeto de investimento elevado é o desenvolvimento da empresa no novo campo do transporte ferroviário. Após a conclusão do projeto de investimento levantado, a capacidade de produção de 350 Rail Transit Intelligent Patrol Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) será formada. Antes da implementação deste projeto de investimento elevado, a empresa tem experiência relativamente limitada na produção, gestão e vendas no campo do transporte ferroviário, e não existem produtos semelhantes aos produtos de investimento levantados da empresa no mercado, e não existem produtos de Patrulha Inteligente de Trânsito Ferroviário Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) semelhantes aos produtos de investimento levantados da empresa no mercado, Portanto, existem certas incertezas no reconhecimento dos potenciais clientes da empresa pelos produtos de investimento levantados e na formação e vendas dos produtos de investimento levantados da empresa no campo do transporte ferroviário. A partir de 6 de janeiro de 2022, os produtos do projeto de investimento levantado da empresa, inspeção de linha de trânsito ferroviário Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e detecção de fundo de trem Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) foram testados no site de clientes downstream, e alguns passaram no teste, mas a empresa ainda não obteve uma ordem formal. Actualmente, o modo comum de aquisição no sector do transporte ferroviário consiste em certificar através da lista de fornecedores qualificados ou ensaio de produto, e depois obter encomendas através de licitações públicas, negociação competitiva e outras formas. Existe alguma incerteza se as empresas subsequentes podem entrar na lista de fornecedores qualificados ou obter encomendas através de ensaio de produto. Resumindo, se o desenvolvimento de clientes da empresa no domínio do transporte ferroviário for inferior ao esperado, existe o risco de que a nova capacidade de produção da empresa não possa ser digerida a tempo, o que afetará diretamente os benefícios econômicos do projeto de investimento com fundos arrecadados e o desempenho operacional global da empresa. II) risco de flutuação do fluxo de caixa das actividades operacionais
Durante o período de relatório, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 930634 milhões de yuans, 1130601 milhões de yuans, 1621196 milhões de yuans e 346232 milhões de yuans respectivamente, e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 274255 milhões de yuans, 235749 milhões de yuans, – 380049 milhões de yuans e – 12,04 milhões de yuans respectivamente
