Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Pedido de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Um dos pareceres jurídicos complementares
Gflzz [2021] an181-5
Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Escritórios de Advocacia de Grandway
7 / F, prédio de notícias, No. 26, rua interna de Jianguomen, distrito de Dongcheng, Pequim CEP: 100005
Tel.: 0108804488 / 6609088 Fax: 0106609016
catálogo
A primeira parte é a resposta ao inquérito quatro
1,Pergunta 2 da carta de inquérito quatro
2,Pergunta 3 da carta de inquérito seis
3,Pergunta 4 da carta de inquérito 8 Parte II Divulgação de informações suplementares no novo período treze
1,Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e listagem treze
2,5 Condições substantivas do emitente para esta emissão e cotação treze
3,Actividades do emitente vinte
4,Operações com partes relacionadas e concorrência horizontal vinte
5,A propriedade principal do emitente vinte e um
6,Direitos e dívidas importantes do credor do emitente vinte e três
7,Imposto sobre o emitente vinte e oito
8,A proteção ambiental do emissor, a qualidade do produto e as normas técnicas trinta
9,Contencioso, arbitragem ou punição administrativa trinta e um
10,As observações finais gerais desta oferta trinta e dois
Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Pedido de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Um dos pareceres jurídicos complementares
Gflzz [2021] an181-5
Para: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (emissor)
De acordo com o contrato de serviço de advogados assinado entre a bolsa e o emitente, a bolsa aceita a atribuição do emitente para atuar como consultor jurídico especial do emitente para essa emissão. A troca analisou os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emitente de acordo com as disposições das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, E emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng em Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) solicitando a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como o “parecer jurídico”) sobre a emissão do emitente Relatório de trabalho do advogado do escritório de advocacia Beijing Guofeng em Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) solicitando a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como “relatório de trabalho do advogado”).
De acordo com o Aviso “n.º 211936” da CSRC sobre o primeiro feedback sobre a análise de projetos de licenciamento administrativo (doravante denominado “feedback”) e as exigências do emitente, em simultâneo, devido às alterações na situação relevante do emitente entre a emissão do referido parecer jurídico e relatório de trabalho advogado e a data de emissão do presente parecer jurídico complementar (doravante denominado “novo período”), Com base em uma inspeção adicional da emissão do emissor, nossos advogados emitem este parecer jurídico complementar para modificar, complementar ou explicar o conteúdo relevante do parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado já emitido por nossos advogados.
Os nossos advogados concordam em apresentar este parecer jurídico complementar como documento jurídico necessário para a emissão do emitente juntamente com outros materiais, e assumem responsabilidades correspondentes por este parecer jurídico complementar de acordo com a lei; Este parecer jurídico complementar é utilizado apenas pelo emitente para efeitos desta emissão e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Os assuntos indicados pelos nossos advogados no parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado também são aplicáveis a este parecer jurídico complementar. Salvo disposição em contrário, o significado dos termos relevantes neste parecer jurídico complementar é consistente com o dos mesmos termos no parecer jurídico e no relatório de trabalho do advogado.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência e diligência no setor advogado, nossos advogados emitiram os seguintes pareceres jurídicos complementares:
1,Pergunta 2 da carta de inquérito
A emissão planeja levantar 550 milhões de yuans para o novo projeto de construção de base inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D e industrialização do lote 20 de yuzhenggongchu [2020] (doravante referido como o projeto inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e complementar o capital de giro. Após a conclusão do projeto inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) a capacidade de 350 conjuntos de Patrulha Inteligente de Trânsito Ferroviário Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) (incluindo 210 conjuntos de patrulha de linha de trânsito ferroviário Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , 140 conjuntos de detecção de fundo do trem Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) etc.) serão formados. A taxa de retorno interna do projeto após impostos é estimada em 29,45%. Durante o período de relatório, o inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) produzido e vendido pela empresa foi usado principalmente na inspeção do sistema de energia, e os clientes eram principalmente rede estadual e suas empresas subordinadas. Em julho de 2020, o emissor levantou 620576900 yuan através da oferta pública inicial para projetos inteligentes de produção e construção Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , projetos de construção de centros de P & D e capital de giro suplementar. Em 31 de março de 2021, o primeiro projeto inteligente de produção e construção Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ainda está em construção, e a proporção do progresso de uso dos fundos levantados é de 55,98%.
Solicita-se ao emitente que complemente: (1) a ligação e a diferença entre o produto alvo do investimento aumentado, Patrulha Inteligente de Trânsito Ferroviário Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e os produtos existentes do emitente em termos de aplicação tecnológica, matérias-primas, equipamentos de produção, etc., a situação técnica dominada na implementação do projeto inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e se existem grandes incertezas na investigação técnica e desenvolvimento e produção em massa do projeto de investimento levantado; (2) Se a implementação do projeto de investimento levantado precisa obter licenças de franquia relevantes e se todas as qualificações e licenças envolvidas na produção do projeto foram obtidas; (3) A certificação do cliente, aceitação experimental, etc., obtida pelo projeto inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e, em combinação com o desenvolvimento do cliente no campo de negócios e novo campo de negócios durante o período de relatório, explicar se o emissor tem a capacidade de desenvolver clientes no campo do trânsito ferroviário e se há incerteza significativa nas vendas dos produtos do projeto de investimento levantado; (4) Em conjugação com as alterações do volume de vendas e da parte de mercado dos novos produtos da empresa nos últimos anos, a capacidade de mercado, o padrão de concorrência no mercado, as encomendas em mão ou as encomendas intencionais dos produtos-alvo do projeto de investimento levantado, explicam se a nova capacidade de produção do investimento levantado pode ser efetivamente digerida; (5) O preço unitário médio do produto no cálculo dos benefícios dos projetos de investimento mobilizados é muito superior aos produtos existentes do emitente.
Explicar a base de determinação e a racionalidade do preço unitário do produto e de outros parâmetros utilizados nas previsões de lucros, concluir os preços relevantes do produto e os lucros comerciais das empresas da indústria contratual e explicar se o cálculo do benefício é razoável e prudente; (6) Em combinação com a produção existente e o pessoal de I & D do emitente, a capacidade de produção, os projectos objecto de investigação e as reservas de I & D, explicar se a empresa dispõe de pessoal, reservas técnicas e capacidade de gestão de I & D para executar dois projectos de investimento angariados simultaneamente, a solução para o défice de fundos dos projectos de investimento angariados e se existem grandes riscos financeiros.
Solicita-se ao emitente que divulgue integralmente os riscos relacionados com (1) (3) (4) (5) (6).
Peça ao patrocinador que verifique e dê opiniões claras, peça ao contabilista que verifique e dê opiniões claras sobre (5) (6) e peça ao advogado do emitente que verifique e dê opiniões claras sobre (2).
(I) obter licença de franquia relevante para a implementação de projetos de investimento levantados
De acordo com a resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração do emitente, a resolução da assembleia geral anual de acionistas 2020 e o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e o prospecto elaborado pelo conselho de administração do emitente, O projeto de investimento levantado do emissor é o projeto de construção de novo inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D e base de industrialização do lote 20 de yuzhenggongchu [2020] e capital de giro suplementar.O conteúdo principal da construção do projeto é construir uma nova base de P & D e industrialização e comprar equipamentos avançados de produção, equipamentos de teste e equipamentos experimentais de P & D.
De acordo com a declaração do emitente, o relatório de análise de viabilidade de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos e o prospecto elaborado pelo conselho de administração do emitente, e o advogado da bolsa entrevistou o líder empresarial do emitente, a implementação do projeto de investimento levantado não precisa obter a licença de franquia. Em conclusão, nossos advogados acreditam que a implementação do projeto de investimento levantado não precisa obter a licença de franquia.
(II) se todas as qualificações e licenças envolvidas na produção do projeto foram obtidas
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos, normas e documentos normativos pertinentes, e após verificação das qualificações e licenças relevantes do emitente, a partir da data de emissão deste parecer jurídico complementar, as qualificações e licenças relacionadas com a produção de projetos de investimento levantados obtidos pelo emitente são as seguintes:
Nome da licença de qualificação do titular da ordem Número da licença de qualificação Tempo de emissão Período de validade da unidade de emissão
número
Descarga de poluentes em Hangzhou 33011039012110
1 autorização de liberação do emissor 7 fevereiro 28, 2017 Hangzhou District Environmental Protection Bureau fevereiro 27, 2022
Realizar a instalação (reparação e ensaio) de energia nacional
2 licença de instalação de energia do emissor 4- Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 2018 2021.8.30 Escritório de supervisão e administração de Zhejiang 2024.1.1 (nível IV)
3 a padronização da segurança do trabalho do emissor Hangzhou aqbjx 2020.3.16 Hangzhou 2023.4
Empresa de nível III (máquinas) Ⅲ 202 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Emergency Management Bureau
4 qualificação da empresa de construção do emissor d233328332021.7.21 Certificado de residência Zhejiang 2026.7.20 habitação e urbana e rural
Nome da licença de qualificação do titular da ordem Licença de qualificação Nº. tempo de emissão validade da unidade de emissão
Gabinete provincial de obras públicas
De acordo com o formulário de informações de registro (atribuição de código) de projetos de investimento empresarial na província de Zhejiang, o registro dos projetos de investimento levantados do emitente é o seguinte:
No. nome da autoridade de depósito do projeto de investimento levantada data de depósito documento de depósito No
Yu zhenggongchu [2020] 20
Plot No. 1 nova máquina inteligente Yuhang District Development and Reform Bureau 2021.1.14210133011004-01 1 máquina R & D e industrialização-483703
Projecto de construção de bases
2 capital de giro suplementar —
De acordo com as medidas administrativas de proteção ambiental de projetos de construção na província de Zhejiang (revisadas em 2021) e a visita de nossos advogados ao escritório de supervisão de proteção ambiental de Yuhang no distrito de Yuhang, Hangzhou, O projeto não está incluído na lista de avaliação de impacto ambiental de projetos de novo tipo do Ministério da construção da República Popular da China (No. 2024 No. 024 do investimento da República Popular da China e avaliação de impacto ambiental) (No. 2024 No. 20 do Ministério da avaliação de impacto ambiental do projeto).
De acordo com os certificados de propriedade imobiliária relevantes do emitente, o uso do solo do projeto de investimento levantado do emitente é o seguinte:
N.º nome do projecto de investimento elevado certificado de direito de utilização do solo N.º Data de aquisição do terreno Método de aquisição do terreno
Yu zhenggongchu [2020] 20
Nova máquina inteligente Zhejiang (2021) Yuhang District imobiliário do lote No. 2021.1.29
Uma pessoa I & D e industrialização base direito de propriedade nº 0015220
Projecto de construção
2 capital de giro suplementar —
Em conclusão, nossos advogados acreditam que todas as qualificações e licenças relacionadas à produção do projeto de investimento levantado foram obtidas.
2,Pergunta 3 da carta de inquérito
De acordo com os documentos de candidatura, os títulos convertíveis emitidos desta vez serão colocados preferencialmente aos acionistas originais da empresa, e os acionistas originais têm o direito de desistir do direito de colocação.
Solicita-se ao emitente que divulgue se os acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores detentores de mais de 5% das ações da sociedade cotada participam na emissão e subscrição de obrigações convertíveis; Em caso afirmativo, se existem planos ou arranjos para reduzir as ações das sociedades cotadas ou obrigações convertíveis emitidas no prazo de seis meses antes e após a assinatura das obrigações convertíveis. Caso contrário, emite um compromisso e divulgue.
Peça ao patrocinador e ao advogado do emitente que verifiquem e expressem opiniões claras.
De acordo com China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
