Código dos títulos: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) abreviatura dos títulos: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) N.o: 2022011 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão online de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e os resultados da colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) (doravante referido como ” Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) ,” empresa “ou” emissor “) e Zhongde Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, “subscritor principal “ou” títulos Zhongde “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [No. 144]) Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (ordem [n.º 168] da CSRC), regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir denominadas “regras detalhadas”) “Capítulo III refinanciamento, M & A e reorganização, Seção III emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados” e outras disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios, e organizar a implementação desta emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referidos como “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Hongfeng”).
Os títulos convertíveis emitidos desta vez devem ser colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (14 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é precificado e emitido para investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas. Sugestões importantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento, alienação do abandono da compra por parte dos investidores e outros links desta emissão de obrigações convertíveis são as seguintes.
1. Após a obtenção da subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio no número vencedor de Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, de modo a garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 17 de março (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários à qual pertence o investidor. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor.
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e pagas pelos investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen em tempo hábil. Se a emissão for suspensa, serão divulgados os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 321,26 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é 321,26 milhões de yuans. O patrocinador (subscritor principal) determina o resultado final da colocação e montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição do patrocinador (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é 96,378 milhões de yuans. Quando a taxa de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o patrocinador (subscritor principal) iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen em tempo hábil. 3. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas. Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) emitiu 321,26 milhões de yuans de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados.A colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 15 de março de 2022.
De acordo com o anúncio de Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 11 de março de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio é considerado como tendo servido as informações alocadas a todos os investidores participantes na assinatura. Os resultados desta emissão e subscrição de obrigações convertíveis da Hongfeng são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
A emissão de títulos conversíveis Hongfeng desta vez é de 321,26 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 100 yuans / peça, totalizando 3212600 peças. A data de colocação prioritária e a data de emissão on-line dos acionistas originais são 15 de março de 2022 (t dia).
2,Resultado preferencial da colocação inicial dos acionistas
O número total de títulos conversíveis Hongfeng preferencialmente colocados pelos acionistas originais foi 2177524, ou 21775240000 yuan, representando 67,78% do total emitido desta vez.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
O número total de títulos conversíveis Hongfeng emitidos on-line para investidores públicos é 1035070, ou 10350700000 yuan, representando 32,22% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 00009422475%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas válidas emitidas on-line para investidores públicos é 109851177470, o número total de alocações é 10985117747 e os números de início e fim são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 010985117747.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 16 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 17 de março de 2022 (T + 2) Faça um anúncio na Internet.
Os investidores devem confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode subscrever 10 títulos conversíveis Hongfeng (ou seja, 1000 yuan).
4,Resultados da colocação
Categoria quantidade de assinatura efetiva quantidade alocada real taxa de vitória / proporção de alocação (peça) (peça)
Acionista original 2177524100%
Investidores públicos sociais online 109851177470103507 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 422475%
Total 1098533549943212594
Nota: como está estipulado no “anúncio de emissão” que cada uma é uma unidade de subscrição para colocação preferencial aos accionistas originais, e a cada 10 subscrições online são uma unidade de subscrição, o saldo de 6 é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal).
5,Time to market
O horário de listagem das obrigações conversíveis Hongfeng emitidas desta vez será anunciado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Para a informação geral desta oferta, consulte o anúncio sugestivo de Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) prospecto de oferta de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados publicado nos horários de títulos de 11 de março de 2022 (T-2). Os investidores também podem ir para http://www.cn.info.com.cn Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
7,Emissor e patrocinador (subscritor principal)
Emissor: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
Endereço de Companhia: Tangxia area, Daqiao Industrial Zone, beibaixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province
Contacto: Yan Xuewen
Tel.: 057785515911
Patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd
Endereço: 22F, edifício de escritórios 1, centro de Huamao, estrada de No. 81 Jianguo, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01059026619
Emissor: Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) patrocinador (subscritor principal): Sino German Securities Co., Ltd. 16 de março de 2022
