Código dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Zhejiang Taitan Co., Ltd.
(No. 99 Titan Avenue, rua Qixing, condado de Xinchang, província de Zhejiang)
Plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (Versão Revisada) Março 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
2. Após a emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da empresa; Os investidores são responsáveis pelo risco de investimento causado por esta oferta pública de obrigações das sociedades convertíveis. 3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias convertíveis. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
6. Se o plano envolver benefícios de investimento ou previsão de desempenho, não constitui o compromisso da empresa para com investidores e suas pessoas relacionadas. Os investidores e pessoas relacionadas devem entender as diferenças entre o plano, previsão e compromisso e prestar atenção aos riscos de investimento.
Dicas importantes
1. Nome e método dos títulos a emitir neste momento: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) pretende emitir obrigações societárias convertíveis num montante total não superior a RMB 295,5 milhões (incluindo este montante), devendo a escala específica de emissão ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a determinar dentro do âmbito acima referido.
2. Participação de partes relacionadas nesta oferta pública: as obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são preferencialmente colocadas aos acionistas originais Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) que têm o direito de renunciar ao direito de colocação. A proporção e quantidade específicas de colocação preferencial aos acionistas originais serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a determinar de acordo com as condições de mercado antes da emissão, e serão divulgadas no anúncio de emissão de obrigações societárias conversíveis.
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) , empresa, emitente Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) pedonal and share company
Titan investment refere-se a Shaoxing Titan Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa
Esta oferta pública refere-se à emissão de obrigações corporativas convertíveis de não mais do que 295,5 milhões de yuans (incluindo este montante)
O plano refere-se à emissão pública de obrigações convertíveis da empresa
Conselho de Administração significa Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Conselho de Administração
A assembleia geral de accionistas refere-se a Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) assembleia geral de accionistas
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) refere-se ao prospecto e instruções de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) oferta pública de obrigações corporativas convertíveis
Os estatutos referem-se aos Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) actuais estatutos
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
CSRC e CSRC referem-se à bolsa de valores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen
O período de relato refere-se a 2019, 2020 e 2021
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Nota: salvo indicação em contrário neste relatório, todos os valores mantêm 2 casas decimais. Se o número total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-item, é causado por arredondamento.
1,Explicação de que esta oferta satisfaz as condições para a oferta pública de valores mobiliários nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos da CSRC, Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) conduzir auto-exame item por item em combinação com a situação real, Considera-se que todas as condições da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis, sendo que a empresa possui qualificação e condições para emissão pública de obrigações societárias conversíveis. 2,Visão geral desta oferta
I) Tipos de títulos emitidos e local de cotação
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
O montante total de recursos captados pelas obrigações societárias conversíveis a serem emitidas neste momento não deve exceder RMB 295,5 milhões (incluindo este montante), devendo o montante específico dos recursos captados ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a determinar dentro do limite acima indicado.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
IV) Duração
A duração das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da sociedade antes da emissão.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do ano passado de todas as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações no vencimento.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares. VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações societárias convertíveis até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base para determinar o preço de conversão inicial
O preço inicial de conversão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da companhia 20 dias antes da data de anúncio do prospecto e ao preço médio de negociação das ações da companhia um dia antes da data de anúncio. O preço inicial específico de conversão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa.
Se o preço da ação tiver sido ajustado devido a ex direito e ex juros nos 20 dias de negociação acima mencionados, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex juros correspondentes.
Entre eles, o preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão das acções
Após essa emissão, quando as ações da empresa mudarem devido a ações bônus, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou alocação, distribuição de dividendos, etc. (excluindo o capital social aumentado devido à conversão de obrigações societárias convertíveis), o preço de conversão será ajustado em conformidade (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada). Os métodos específicos de ajustamento são os seguintes:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Emissão de novas ações ou ações adicionais: P1 + P0 = (a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k)
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão de capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações, a é o novo preço da ação ou preço de colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão societária, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão será ajustado de acordo com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos detentores de obrigações de sociedades convertíveis. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de revisão e intervalo de revisão
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 20 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da sociedade 1 dia de negociação antes da data da assembleia de acionistas.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de alteração
Caso a empresa decida revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará o anúncio da deliberação da Assembleia Geral de acionistas nos jornais de divulgação de informações e sites da Internet das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, data de registro de ações e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o número de ações convertidas = o valor facial total de obrigações societárias convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos titulares de obrigações societárias convertíveis / o preço efetivo de conversão de ações no dia da solicitação de conversão de ações, e tomar o múltiplo inteiro de uma ação pelo método tailing.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações de empresas convertíveis devem ser ações inteiras. Se o saldo de obrigações corporativas conversíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o titular de obrigações corporativas conversíveis no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações
