Código dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura dos títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Anúncio n.o: 2022026 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anúncio sobre retorno imediato diluído da emissão pública de obrigações societárias conversíveis, medidas de preenchimento relevantes e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) As disposições pertinentes de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), Se uma empresa listada diluir o retorno imediato por meio de refinanciamento, deverá prometer e cumprir as medidas específicas para preencher o retorno. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa na emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) e propôs medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído, comprometendo-se com a implementação prática das medidas de preenchimento do retorno. Os pormenores são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e condições
Com base nos seguintes pressupostos, a empresa analisa o impacto do retorno imediato diluído de obrigações societárias convertíveis nos principais indicadores financeiros da empresa. Os investidores são lembrados de que os seguintes pressupostos não constituem qualquer previsão e compromisso: se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas neles e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
O plano de emissão e o prazo efectivo de conclusão desta oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades estão sujeitos à aprovação da CSRC. Os pressupostos específicos são os seguintes:
1. Assume-se que não haverá mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento da indústria da empresa e no mercado de produtos;
2. O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos. Assume-se que todas as ações tenham sido convertidas a partir de 31 de dezembro de 2022 e que todas as ações não tenham sido convertidas a partir de 31 de dezembro de 2022. O tempo de conclusão da conversão de acções é apenas uma estimativa e o resultado final está sujeito à conversão real de acções do titular da obrigação convertível, E o impacto da alocação em capital próprio e passivo no momento da emissão de obrigações convertíveis não é considerado (o tempo de conclusão é usado apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso, e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Finalmente, será baseado no tempo real de conclusão da emissão e os detentores de obrigações societárias conversíveis após serem revisados e aprovados pela CSRC (prevalecerá o momento em que a conversão for concluída).
3. Assumindo que o montante total de fundos levantados desta vez é de 295,5 milhões de yuans, as despesas de emissão relevantes não serão consideradas temporariamente. O montante real dos recursos captados a partir da oferta pública de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão;
4. O lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 72,73 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 6553001 milhões de yuans. De acordo com a situação real do funcionamento da empresa e o princípio da prudência, o lucro líquido antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe em 2022 é calculado de acordo com as três situações seguintes: (1) uma diminuição de 10% em relação ao período anterior; (2) Igual ao período anterior; (3) Um aumento de 10% em relação ao período anterior. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros, não representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022, nem constitui a previsão de lucro da empresa;
5. De acordo com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 0,72 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 1555200000 yuan. Assumindo que o valor dos dividendos da empresa em 2022 é consistente com o valor dos dividendos do plano de distribuição de lucros em 2021, e todos eles são implementados em junho desse ano, a empresa não enviará ações ou converterá reserva de capital em capital social, Não é considerado o impacto dos dividendos no preço de conversão (os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros, os quais estarão sujeitos à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e ao tempo real de conclusão da implementação, e não constituem compromisso com a distribuição de lucros);
6. O impacto dessa emissão em outras condições de produção, operação e financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) não é considerado;
7. Assumindo que o preço de conversão desta obrigação convertível é 11,69 yuan / ação, O preço é o maior do preço médio de negociação dos 20 dias de negociação anteriores a 15 de março de 2022 (sétima reunião do nono conselho de administração da empresa) e o preço médio de negociação do dia anterior (o preço de conversão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa emissão sobre os principais indicadores financeiros; o preço de conversão final será determinado pelo conselho de administração da empresa de acordo com o plano de emissão e as condições de mercado antes da emissão, podendo ser sujeito a ex rights, ex dividend ajustamento ou correção descendente de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas);
8. Ao prever o capital social total da sociedade após essa emissão, toma-se como base o capital social total (216 milhões de ações) na data da convocação do conselho de administração deste título convertível, não sendo considerado o impacto de outros fatores que não o número de ações emitidas neste momento no capital social total da sociedade;
9. O impacto dos juros bancários gerados antes da utilização dos fundos levantados e o impacto da despesa com juros dessa obrigação convertível não são considerados;
10. Ao prever os ativos líquidos após a emissão da empresa, não se considera o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos que não sejam os fundos captados, os lucros líquidos e a conversão de obrigações societárias convertíveis.
11. Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade e dividendos em caixa em 2022, nem o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022.
(II) impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa, da seguinte forma:
2021 / 20212022 / 31 de dezembro de 2022
Dezembro 31, 2022 Dezembro 31, 2022 Dezembro 31, 2022
Capital social total (10000 acções) 216 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 024128
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 727 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 300 (dez mil yuans)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 655301655301655301 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 11419845, 11919625, 14874625)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3439 0,3367 0,3367
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3439 0,3367 0,3367
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,3098 0,3034 0,3034 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 0,3098 0,3034 0,3034 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,68% 6,21%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução de lucros e perdas não recorrentes de 6,02%, 5,60% e 5,60%) hipótese 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentou 10% em relação ao período anterior
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe: 727300 (RMB 800030)
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe 655301720831 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 11419845, 12064355, 15019355)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3439 0,3704 0,3704
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3439 0,3704 0,3704
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,3098 0,3337 0,3337 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 0,3098 0,3337 0,3337 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,68% 6,81%
Presunção 3 do retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes de 6,02%, 6,14% e 6,14%): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 10% inferior ao do período anterior
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe: 727 Astro-Century Education & Technology Co.Ltd(300654) 570 (RMB 65457000)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 655301589771 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 11419845, 11918895, 14873895)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3439 0,3030 0,3030
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3439 0,3030 0,3030
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,3098 0,2730 0,2730 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 0,3098 0,2730 0,2730 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 6,68% 5,61% 5,61%
Retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos (após dedução dos lucros e perdas não recorrentes de 6,02%, 5,05% e 5,05%) Nota 1: o lucro básico por ação e o retorno ponderado sobre os ativos líquidos são calculados de acordo com as regras de preparação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre os ativos líquidos e o lucro por ação (revisado em 2010).
Nota 2: (1) lucro básico por acção antes da conversão de acções = lucro líquido atribuível aos accionistas ordinários da sociedade no período corrente ÷ capital social total antes da conversão de acções; (2) Lucro básico por acção após conversão de acções = lucro líquido atribuível aos accionistas ordinários da sociedade no período em curso ÷ (capital social total antes da conversão de acções + número de acções convertidas × O número de meses do mês seguinte até ao final do ano (12); (3) Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos antes da conversão das acções = lucro líquido imputável aos accionistas ordinários da sociedade no período corrente ÷ (activos líquidos imputáveis aos accionistas ordinários da sociedade no início do período + activos líquidos imputáveis aos accionistas ordinários da sociedade no período corrente)
