Código dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) abreviatura dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) Anúncio n.o: 202211 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Anúncio sobre pagamento em dinheiro para compra de ativos e fornecimento de garantia de acordo com a taxa de participação
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo.
Dicas especiais:
1. A empresa planeja adquirir 51% do capital social da Anhui Wanneng Environmental Power Generation Co., Ltd. (doravante denominada “geração de energia ambiental”) detida pela Anhui Energy Group Co., Ltd. (doravante denominada “grupo de energia”) em dinheiro, com um preço de transação de RMB 187272 milhões. Tendo em conta o facto de o grupo energético ter assumido responsabilidades conjuntas de garantia para o empréstimo de geração de energia de proteção ambiental de 1,65 mil milhões de RMB antes desta operação, após a conclusão desta operação, a empresa assumirá responsabilidades conjuntas de garantia para o empréstimo de geração de energia de proteção ambiental de 840 milhões de RMB, de acordo com a proporção de contribuição de capital (51%). Até agora, o acordo de garantia acima não foi assinado. 2. O objeto comercial desta transação, grupo energético, é o acionista controlador da empresa, que constitui uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados evitaram votar quando o conselho de administração deliberava sobre assuntos relacionados a esta transação.
3. Antes e depois desta transação, os controladores reais da empresa são Anhui SASAC, e os acionistas controladores são o grupo energético. Esta transação não levará à mudança de controle das empresas listadas. De acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão da reorganização, esta transação não constitui uma reorganização de ativos importante, e esta transação não constitui uma listagem de backdoor.
4. Esta transação deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, devendo os acionistas coligados evitar votar quando deliberarem assuntos relacionados a essa transação na assembleia geral de acionistas.
1,Visão geral desta transacção ligada
1. Informações básicas sobre transações com partes relacionadas
Em 15 de março de 2022, a 11ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa delibera e aprovou a proposta de pagamento em dinheiro para compra de ativos e garantia de acordo com o rácio acionário. A empresa planeja adquirir 51% do patrimônio líquido da geração de energia ambiental detida pelo grupo energético em dinheiro, constituindo uma transação conectada, não constituindo uma grande reorganização de ativos e não constituindo listagem backdoor.
Tendo em conta o facto de o grupo energético ter assumido responsabilidades conjuntas de garantia para o empréstimo de geração de energia de proteção ambiental de 1,65 mil milhões de RMB antes desta operação, após a conclusão desta operação, a empresa assumirá responsabilidades conjuntas de garantia para o empréstimo de geração de energia de proteção ambiental de 840 milhões de RMB, de acordo com a proporção de contribuição de capital (51%). Até agora, o acordo de garantia acima não foi assinado.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Base de preços das transações com partes relacionadas
A empresa contratou Walker (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd. com qualificação de títulos e futuros para avaliar a geração de energia de proteção ambiental com base em 30 de setembro de 2021, E emitiu o relatório de avaliação de ativos [(2021) No. 2312] (doravante referido como o “relatório de avaliação”) sobre o valor de todo o patrimônio líquido dos acionistas da Anhui Wanneng geração de energia de proteção ambiental Co., Ltd. envolvida no projeto de patrimônio líquido de An Hui Wenergy Company Limited(000543) aquisição proposta de Anhui Wanneng geração de energia de proteção ambiental Co., Ltd. (doravante referido como o “relatório de avaliação”). O valor de avaliação de todo o patrimônio líquido dos acionistas da geração de energia de proteção ambiental é de 3592 milhões de yuan. A partir da data base de avaliação à data de entrega, O grupo de energia aumentou o capital da geração de energia de proteção ambiental em 200 milhões de yuans, e o dividendo em dinheiro da geração de energia de proteção ambiental para o grupo de energia foi de 120 milhões de yuans. O preço total da transação de 51% de patrimônio líquido da empresa objeto desta transação foi 187272 milhões de yuans, representando 9,68% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa.
O preço de transação do ativo subjacente = [o valor de avaliação da empresa-alvo + o aumento de capital da Parte A para a empresa-alvo desde a data de base de avaliação (excluindo a data de base de avaliação) até a data de entrega (incluindo a data de entrega) – o dividendo em dinheiro da empresa-alvo para a Parte A desde a data de base de avaliação (excluindo a data de base de avaliação) até a data de entrega (incluindo a data de entrega)] 51%.
3. De acordo com o artigo 12.º das medidas de gestão da reorganização, esta operação não constitui uma reorganização patrimonial importante; Nos termos do artigo 44.o das medidas de gestão da reorganização, esta operação deve ser divulgada em conformidade. Antes e depois desta transação, os controladores reais da empresa são Anhui SASAC e os acionistas controladores são o grupo energético. Esta transação não levará à mudança de controle das empresas listadas. De acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão da reorganização, esta transação não constitui listagem backdoor.
4. Esta transação deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, devendo os acionistas coligados evitar votar quando deliberarem assuntos relacionados a essa transação na assembleia geral de acionistas.
2,Introdução às partes relacionadas da transacção
1. Relações de associação
Até agora, o grupo de energia detém diretamente 54,93% do capital da empresa e indiretamente detém 1,81% do capital da empresa através de sua subsidiária integral Anhui Wanneng Energy Materials Co., Ltd; O grupo Energy detém 56,74% do patrimônio líquido da empresa por meios diretos e indiretos, e é o acionista controlador da empresa. De acordo com as regras de listagem de ações, o grupo energy é a pessoa jurídica afiliada da empresa.
2. Informação de base das partes coligadas
O grupo Energy é uma empresa totalmente estatal financiada pelo governo provincial de Anhui e subordinada à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Anhui. Seu controlador real é a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Anhui.
Anhui Energy Group Co., Ltd.
Natureza empresarial: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço registrado: edifício de energia, No. 76, estrada de Ma’anshan, distrito de Baohe, cidade de Hefei, província de Anhui
Representante legal: Chen Xiang
O capital social é de 4,375 bilhões de yuans
Código de crédito social unificado 9134 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 8941608m
Data de estabelecimento: 9 de abril de 1990
Itens gerais de negócios: operação de ativos estatais, investimento e gestão de projetos, escopo de negócios, cooperação econômica e tecnológica estrangeira, intercâmbio e serviço, serviços de consultoria de informações de negócios e informações de investimento e avaliação das condições de investimento de projetos de construção.
Anhui State Owners Supervision and Administration Commission, 100%
Endereço do escritório: edifício da energia, No. 76, estrada de Ma’anshan, distrito de Baohe, cidade de Hefei, província de Anhui
O grupo energético não é uma pessoa desonesta.
3. Situação financeira das partes coligadas
Unidade: 10000 yuan
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020 projeto
(Não auditado) (auditado)
Total do activo 703049934559315948
Total do passivo 374038806219407214
Total do capital próprio 329011128339908733
20212020
projecto
(Não auditado) (auditado)
Rendimentos principais 2808872230336578
Lucro líquido -363012928426821
4. Acumulado várias transações conectadas com a pessoa conectada
Desde o início deste ano até a data de deliberação desta reunião, a empresa acumulou 29479842 milhões de yuans de várias transações de partes relacionadas com o grupo de energia de partes relacionadas e suas empresas controladas.
(incluindo o saldo do depósito da empresa financeira de 9291405 milhões de yuans e o saldo do empréstimo de 2015577 milhões de yuans)
As transações comerciais diárias entre a empresa e o grupo energético e suas afiliadas cumpriram os procedimentos de aprovação necessários; A empresa não tem relação com seus direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal e outras relações que possam ou tenham levado a empresa listada a favorecer seus interesses.
3,Introdução ao objeto da transação (parte garantida)
1. Informações básicas da empresa em questão (a partir da data de referência)
Nome: Anhui Wanneng proteção ambiental geração de energia Co., Ltd
Natureza da empresa empresa estatal
Registado em Hefei, Anhui
Representante legal: Li Zhongliang
O capital social é de 2755 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91340000574413787m
Data de estabelecimento: 4 de maio de 2011
O investimento em projetos de geração de energia de proteção ambiental e na construção e operação de instalações relevantes, na construção, operação e manutenção de infraestruturas ambientais municipais, na operação e gestão de instalações de saneamento ambiental, equipamentos e veículos de trabalho, e na remoção, transporte, tratamento e eliminação de resíduos domésticos urbanos e resíduos de cozinha, Investimento e gestão de lamas de esgoto municipal e projetos de tratamento e eliminação de lamas de esgoto industrial, tratamento classificado de resíduos industriais gerais e âmbito de negócios sanitários de resíduos domésticos
Gestão de investimentos e operações de aterros sanitários e instalações de serviços conexas, engenharia de remediação do solo, serviços de consultoria de investimento, serviços de consultoria técnica relevantes, vendas de equipamentos eletromecânicos, serviços de consultoria de formação técnica; Serviços de consultoria em tecnologia da informação e gestão de negócios; Confiou serviços de teste e inspeção para consumíveis de proteção ambiental da usina de energia, e a compra e venda de materiais de energia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Anhui Energy Group Co., Ltd., 100%
Endereço do escritório do edifício de Xinneng, No. 9, estrada de Dalian, zona industrial de Baohe, Hefei, província de Anhui
11º andar
Nota: a partir da data de referência da avaliação, o capital social da geração de energia de proteção ambiental da empresa em questão é de 2755 milhões de yuans
O capital pago é 2855 milhões de yuans. Em 27 de dezembro de 2021, o grupo de energia aumentou o capital da geração de energia de proteção ambiental em 200 milhões de yuans. Atualmente, o capital social da geração de energia de proteção ambiental é 3055 milhões de yuans, e a mudança de registro da supervisão do mercado e do escritório de administração foi concluída.
2. Principais dados financeiros da empresa em questão
Os dados financeiros da geração de energia de proteção ambiental em 2020 e janeiro de setembro de 2021 foram auditados por Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado (Tianzhi Zi [2021] No. 43511). Os principais dados financeiros da geração de energia de proteção ambiental no último ano e fase I são os seguintes:
Unidade: Yuan
Setembro 30, 2021 Dezembro 31, 2020
Contas a receber 10741175618975641296624
Total do activo 925046217147790280398293
Total do passivo
