Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zhongxinghua certificados contadores públicos Endereço LLP: 20 / F, tower sohob, Lize, No. 20, Lize Road, Fengtai District, Beijing CEP: 100073 Tel: (010) 51423818 Fax: (010) 51423816
catálogo
1,Relatório de garantia II. Relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zhongxinghua Certified Public Accountants (special general partnership) Z ho N G x i n g h u a c e r t i f i e d p u b l i c a c o n t a n t s l p endereço (l o c a t I on): 20 / F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, No. 20 Lize Road, No. 20 Lize Road, Lize SOHO, Fengtai District, Pequim, Fengtai District, Beijing PR China Tel (t e l): 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 8 fax (f a x): 0 1 0 – 5 1 4 2 3 8 1 6 sobre Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zthhhhz (2022) No. 010166 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial anexado sobre o uso de fundos previamente levantados preparado por Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante referido como Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ) a partir de 30 de setembro de 2021.
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) a responsabilidade do conselho de administração é preparar o relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que o seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é dar pareceres de garantia sobre Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) “relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados pela última vez” com base na execução do trabalho de garantia. Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre o uso de fundos previamente levantados Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) anteriormente.
No processo de garantia, implementamos procedimentos incluindo compreensão, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados elaborado pelo Conselho de Administração Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) cumpre as disposições do relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.º 500) da CSRC
Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (parceria geral especial)
Ele reflete razoavelmente o uso dos fundos levantados por Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) a partir de 30 de setembro de 2021 em todos os aspectos principais.
5,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Note-se que este relatório de garantia destina-se apenas aos fins de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) solicitando a emissão de valores mobiliários e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. Concordamos em tomar este relatório de garantia como parte essencial do documento de solicitação de emissão de títulos Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) e enviá-lo juntamente com outros materiais de inscrição.
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contador público certificado chinês: Wang Guangpeng
Pequim, China Contador Público Certificado: Yuan Nan
15 de Março de 2022
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante referida como a empresa ou a empresa) e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Acções anteriores de fundos
I) Emissão de acções, absorção e fusão do Grupo Taihe e aquisição de activos minstar
De acordo com a resposta sobre a aprovação Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) da absorção e fusão da Yantai Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Group Co., Ltd. e emissão de ações à Yantai Guosheng Investment Holding Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 1103) recebida pela empresa em 15 de junho de 2020 pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Aprovar a empresa para emitir 119341391 ações para Yantai Guofeng Investment Holding Group Co., Ltd. (doravante referida como participação Guofeng), emitir 114661336 ações para Yantai Yutai Investment Co., Ltd. (doravante referida como investimento Yutai), e absorver e fundir Yantai Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Group Co., Ltd. (doravante referida como Grupo Taihe); Aprovou a empresa para emitir 13247237 ações para Yantai Guosheng Investment Holding Co., Ltd. (doravante referida como participação Guosheng), 4891287 ações para o investimento Yutai, 113110 ações para Yantai Jiaoyun Group Co., Ltd. (doravante referida como grupo Jiaoyun), 906926 ações para Yantai estatal Assets Management Co., Ltd. (doravante referida como empresa de gestão de ativos de propriedade pública) 285325 ações para Yao Zhenfang, 285325 ações para Liu Cuihua, 285325 ações para Wu Zhengguang, 142662 ações para Miao Fengxiang, 142662 ações para Zhou Fuzhao, 142662 ações para Gu Qimei, 142662 ações para Wu zonglai, 142662 ações para Hong suming, 142662 ações para Song Yueshan, 74728 ações para Wang Dianxin Emitir 69632 ações para Ju Chengfeng e 52649 ações para Wang Zhixin para comprar ativos relevantes; Aprovar a oferta não pública de ações da empresa para levantar fundos correspondentes de não mais de 500 milhões de yuans.
O número de ações absorvidas pelo Taihe Group após a primeira transação é de 2168 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) yuan, que é calculado de acordo com o preço de 2685300 yuan de ações emitidas pelo Taihe Group após a primeira transação, e o número de ações canceladas pelo Taihe Group é de 2168 Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) yuan; Na transação anterior, o preço de transação de 65,02% do patrimônio líquido da Yantai minstar Special Paper Co., Ltd. (doravante referido como minstar) foi 2047328 milhões de yuans. Com base no preço de emissão de 9,27 yuans / ação, o número total de ações emitidas foi 22085516. Após a transação anterior, a empresa era o acionista controlador da minstar e detinha diretamente 96,86% do patrimônio líquido da minstar. A contrapartida da transação acima foi paga pela empresa
Pagamento através da emissão de acções. Em 8 de setembro de 2020, os Contadores Públicos Certificados da tianyuanquan (sociedade geral especial) verificaram o capital das transações acima e emitiram o relatório de verificação de capital (tianyuanquan Yan Zi [2020] No. China Baoan Group Co.Ltd(000009) ). II) angariação de fundos de apoio
Na transação anterior, a empresa emitiu 34340659 ações ordinárias RMB não públicas (ações A) a um preço de emissão de 14,56 yuan por ação, levantando um total de 4999999504 yuan Depois de deduzir 599474424 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido dos fundos levantados foi 49400525080 yuan. Todos os fundos acima estavam em vigor em 23 de outubro de 2020, o que foi verificado por tianyuanquan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tianyuanquan Yan Zi [2020] No. 000013).
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas O sistema de gestão de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão) foi formulado de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) e outros regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão foi aprovado pela segunda reunião do 10º Conselho de Administração e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020.
De acordo com as disposições do sistema de gestão, a empresa e sua empresa afiliada minstar abriram contas especiais para os fundos levantados para armazenar os fundos levantados. The company and its affiliated enterprises minstar and Citic Securities Company Limited(600030) (hereinafter referred to as Citic Securities Company Limited(600030) ) signed the tripartite supervision agreement on raised funds with China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Yantai Economic and Technological Development Zone sub branch and Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Yantai Free Trade Zone sub branch respectively in October 2020, Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes acima sobre fundos levantados e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 30 de setembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Assunto do depósito depósito conta bancária No. categoria de conta observações do saldo de armazenamento
Yantai Taihe novas Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ações levantaram fundos
Material Co., Ltd. Yantai livre comércio 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957 conta especial 20064900901-
Subsucursal distrital de sociedades anónimas
Yantai Taihe nova China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) acções
Materiais Co., Ltd. Yantai 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 61 arrecadou fundos de 0,00 foi vendido para a conta especial da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da empresa
Subramo
Yantai minstar Hua Xia Bank Co.Limited(600015) acções levantaram fundos
Special Paper Co., Ltd. Yantai livre comércio 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021 conta especial 1327257008-
Copy Co., Ltd. Subsucursal distrital
Total 213909
3,Utilização dos fundos anteriormente angariados
Na transação anterior, o preço de absorver e fundir 100% do patrimônio líquido do Grupo Taihe foi de 21692053 milhões de yuans, e o preço de comprar 65,02% do patrimônio líquido da minstar foi de 2047328 milhões de yuans. A empresa pagou a contrapartida da transação emitindo ações. A partir de 30 de setembro de 2021, o uso específico dos fundos correspondentes levantados pela empresa no tempo anterior é o seguinte:
Montante do projecto
O montante de fundos angariados efectivamente recebidos é de 49400525080
Mais: receitas de juros dos fundos angariados 280863217
Menos: montante efectivo do projecto pago a partir da conta especial dos fundos angariados (capital de giro suplementar) 24612832921
Menos: 3676397467 para construção de projetos (incluindo investimento em estágio inicial de substituição)
O saldo da conta especial de fundos captados em 30 de setembro de 2021 foi 21392157909
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento anteriormente levantados
A empresa realizou a quarta reunião do 10º Conselho de Administração e a quarta reunião do 10º Conselho de Supervisão em 27 de novembro de 2020, deliberando e aprovando a proposta de utilização de contas bancárias para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo montante, e acordou
