Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Apêndice ao prospecto
Número de série Nome do ficheiro página 1 Recomendação de emissão 2 2 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria 32 3 demonstrações financeiras relevantes 210 e revisão entre a data de base do relatório de auditoria do emitente e a data de assinatura do prospecto apresentação
4 relatório de garantia de controlo interno 278 5 demonstração de resultados não recorrente verificada por contabilistas públicos certificados 300 6 parecer jurídico 309 7 relatório de trabalho de advogado 446 8 estatutos do emitente (Projeto) 604 9 documentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovando o registro da oferta pública do emitente 653
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na placa de ciência e inovação
de
Recomendação de emissão
Patrocinador
Março de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação Shanghai Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador”, “patrocinador” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) aceita a atribuição da Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd. (doravante referida como “emitente”, “empresa” ou “Zhongfu Shenying”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta” ou “este projeto”), A agência de recomendação nomeia Zhouzhou e Qiu Peng como representantes de recomendação especificamente responsáveis por recomendar o projeto.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante referidas como as “Medidas de Registro”) Medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação (a seguir designadas “medidas de gestão das actividades de recomendação”) De acordo com as disposições relevantes das normas para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, as regras para o exame e aprovação da emissão e listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como as “regras para o exame e aprovação da emissão e listagem”), as instituições de recomendação e representantes de recomendação estão no espírito profissional de honestidade, confiabilidade, diligência e responsabilidade, A carta de recomendação de emissão deve ser emitida em estrita conformidade com as regras de negócios e normas de autodisciplina do setor formuladas de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão devem ser garantidas.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
catálogo
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Os membros da equipa de projecto do patrocinador responsável por esta emissão três
2,Informação de base do emitente três
3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente quatro
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor sete
1,O compromisso geral da instituição patrocinadora para com o patrocinador desta emissão sete
2,O compromisso do patrocinador com esta oferta um por um 7 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos nove
1,Conclusões da recomendação do patrocinador sobre esta oferta nove
2,Os procedimentos de tomada de decisão realizados nesta oferta são conformes nove
3,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários nove
4,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de registo dez
5,Verificação da conclusão de compromissos de sujeitos responsáveis, como o emitente e seus acionistas controladores catorze
6,Conclusões de verificação sobre o depósito de acionistas do fundo de investimento privado do emitente quinze
7,Informações relevantes sobre o emprego remunerado direto ou indireto de outros terceiros nesta oferta quinze
8,Principais riscos do emitente dezessete
9,Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e quatro
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Membros da equipe do projeto do patrocinador responsável por esta oferta
I) Informação básica do representante patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nomeia Zhouzhou e Qiu Peng como os representantes patrocinadores do IPO de Zhongfu Shenying e listagem no conselho de ciência e inovação.
Ran Zhouzhou: representante do patrocinador, mestre de finanças, agora o diretor de negócios do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Desde que se envolveu em negócios bancários de investimento, participou sucessivamente em grandes projetos de reestruturação de ativos de ações da Guitang, Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) projetos não públicos, Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) IPO, Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) IPO e outros projetos. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as disposições relevantes, como as medidas para a administração de negócios de recomendação, e temos um registro de boas práticas.
Qiu Peng: representante do patrocinador, contador público certificado chinês, qualificação profissional legal, agora o diretor de negócios do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Desde que se envolveu em negócios bancários de investimento, ele participou sucessivamente de Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) IPO, Tianyuan Group IPO, Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) projetos não públicos, Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) projetos não públicos, etc.
Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as disposições relevantes, como as medidas para a administração de negócios de recomendação, e temos um registro de boas práticas.
II) patrocinador do projecto
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nomeou Wu Xinzhu como o organizador do Projeto Co do IPO de Zhongfu Shenying e listagem no conselho de ciência e inovação.
Wu Xinzhu: Mestre em contabilidade, agora gerente sênior do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Desde que se envolveu em negócios bancários de investimento, ele participou sucessivamente no IPO do Grupo Tianyuan, IPO minglida, Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) não-público, Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) não-público e outros projetos.
(III) Informação básica dos outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto que participam da recomendação do IPO de Zhongfu Shenying também incluem Huang Jianhua, Liu Yiping, Huang Longwei e Zhang Yongcheng. 2,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd
Nome Inglês: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd
O capital social é de 80 milhões de yuans
Capital pago: 80 milhões de yuans
Representante legal: Zhang Guoliang
A empresa foi criada em 2 de março de 2006
Data de constituição da sociedade anônima: 2 de dezembro de 2020
Endereço Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, norte da estrada circular sul, zona industrial de Dapu
Código postal 222000
Tel.: 051886070140
Fax: 051886070128
Endereço Internet http://www.zfsycf.com.cn./
E-mail [email protected].
O departamento responsável pela divulgação de informações e relações com investidores do departamento de valores mobiliários de investimento é responsável pela pessoa responsável pela divulgação de informações e relações com investidores.
Desenvolvimento, fabricação e escopo de negócios de precursor de fibra de carbono, fibra de carbono, produtos de fibra de carbono e outras fibras de carbono de alto desempenho; Realizar projeto de engenharia relevante, fornecer consultoria técnica, desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia e serviços técnicos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
3,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
(I) a partir da data de emissão desta carta de recomendação de emissão, exceto que Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) subsidiária integral Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment Co., Ltd. participará na colocação estratégica desta emissão, não há Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ou seu acionista controlador, controlador real ou outras partes relacionadas importantes que detenham o emitente ou seu acionista controlador Acções de partes coligadas importantes;
(II) a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existe qualquer situação em que o emitente ou o seu accionista controlador, controlador real ou parte coligada importante detenha as acções desta instituição de recomendação ou do seu accionista controlador, controlador real ou parte coligada importante;
(III) A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existe situação em que o representante da recomendação e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores desta instituição de recomendação sejam proprietários das acções do emitente ou dos seus accionistas controladores e de partes coligadas importantes e detenham posições no emitente ou nos seus accionistas controladores e partes coligadas importantes;
(IV) a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não há garantia ou financiamento entre o acionista controlador, controlador efetivo, parte relacionada importante dessa instituição de recomendação e o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente;
(V) A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existe outra relação relacionada entre esta instituição de recomendação e o emitente. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios de recomendação e os requisitos das diretrizes sobre controle interno da atividade bancária de investimento das sociedades de valores mobiliários, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) formulou e melhorou os sistemas de due diligence, controlo interno e verificação interna para a emissão e cotação de valores mobiliários, tais como as medidas administrativas para o controlo interno das actividades bancárias de investimento, as medidas administrativas para a aprovação de projectos e revisão das actividades bancárias de investimento, as medidas administrativas para o núcleo das actividades bancárias de investimento, as medidas administrativas para a due diligence das actividades bancárias de investimento e as medidas administrativas para os projectos bancários de investimento, O sistema de auditoria interna de iniciação do projeto, due diligence e núcleo foi estabelecido e melhorado, e a auditoria do projeto foi realizada de acordo com o processo especificado.
I) Procedimento de auditoria interna
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) estabeleceu o comitê central como a organização central não estabelecida do negócio bancário de investimento e o departamento de controle de risco central como a organização central permanente do negócio bancário de investimento para executar a responsabilidade da deliberação principal e tomada de decisão do negócio bancário de investimento, conduzir pesquisa independente e julgamento sobre o risco do negócio bancário de investimento e expressar opiniões.
O departamento principal de controle de risco realiza a gestão de exportação e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa as responsabilidades de tomada de decisão de auditoria de apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal desempenha as suas funções através da reunião principal, faz pesquisas e julgamentos independentes sobre os riscos da actividade bancária de investimento e emite pareceres, e decide se deve apresentar, apresentar e emitir os documentos de candidatura para emissão e listagem de valores mobiliários à autoridade reguladora de valores mobiliários.
According to Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “measures for the management of investment banking business core”, the company’s core committee is composed of senior personnel from the core risk control department, investment bank quality control department, legal compliance department and other departments, as well as external experts (mainly for equity projects). O número de membros do kernel que participam na deliberação da reunião do kernel não deve ser inferior a 7. Os membros do kernel exercerão seus direitos de voto independentemente, e a resolução que aprova a submissão, submissão, emissão ou divulgação de materiais e documentos deve ser votada por pelo menos 2/3 dos membros do kernel que participam na reunião. Além disso, os resultados da votação da reunião principal são válidos por seis meses Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) programa kernel é o seguinte:
1. Aplicação principal: a equipe do projeto solicita o núcleo do projeto através do sistema principal da empresa, e envia materiais de aplicação relevantes e documentos de verificação revisados pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento ao mesmo tempo;
2. enviar relatório de controle de qualidade: o departamento de controle de qualidade do banco de investimento envia o relatório de controle de qualidade;
3. Aceitação do kernel: o departamento de controlo de riscos do kernel designará uma pessoa especial para conduzir a revisão preliminar dos materiais de aplicação do kernel. Se as condições de aceitação forem cumpridas, organize a reunião do kernel e os membros do comité do kernel;
4. Realizar uma reunião central: com base no estudo cuidadoso e julgamento de documentos e materiais do projeto, e em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto, todos os membros principais se concentram em se o projeto de revisão e conteúdo de divulgação de informações atendem aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e expressam independentemente opiniões de auditoria;
5. Implementar as principais opiniões de revisão: o departamento central de controle de risco resume as opiniões dos membros principais e acompanha a implementação, resposta e suplemento da equipe do projeto;
6. Votação: de acordo com a deliberação e discussão da reunião do kernel, o processo de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade do banco de investimento e a resposta e implementação da equipe do projeto aos pareceres de deliberação do kernel, os membros do kernel votarão independentemente.
II) Observações essenciais
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Comitê do kernel realizou uma reunião do kernel em 29 de abril de 2021 para revisar o projeto de IPO da Zhongfu Shenying e listagem no conselho de ciência e inovação. O resultado da votação foi: 9 votos aprovados, 0 votos contra e o resultado da votação foi aprovado Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) comitê central considerou que o IPO da Zhongfu Shenying e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação cumprem as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes no direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas de registro, as medidas para a administração de negócios de recomendação e outras leis, regulamentos e documentos normativos
