Zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
Dicas importantes
A aplicação da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. (doravante referida como “zhaoxun media” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 6). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Títulos Anxin” ou “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “zhaoxun media” e o código das ações é “301102”.
Esta oferta irá eventualmente adotar colocação direcionada para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) e determinou que o preço desta emissão de ações é de 39,88 yuan / ação, eo número de ações emitidas é de 50 milhões, todas elas são novas ações sem a transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes da instituição de recomendação não participam na colocação estratégica. Os investidores de colocação estratégica desta emissão são compostos pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. O número final de colocação estratégica é de 4388163 ações, representando cerca de 8,78% do número desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 5611837 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back on-line e off-line, o número de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 33611837, representando 73,69% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas; O número inicial de ações emitidas online foi de 12 milhões, representando 26,31% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas. De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 872648663 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 9.1225 milhões de ações) do número de novas ações emitidas desta vez serão transferidos de volta para a Internet. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 24489337, representando 53,69% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 21122500 ações, representando 46,31% do número emitido desta vez após deduzir a colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 08707%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 15 de março de 2022 (T + 2). Os detalhes são os seguintes: I. Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.
I) Colocação estratégica
Após excluir o preço cotado mais baixo do fundo público de pensões, a média ponderada do número de investidores que não precisam de participar na emissão do fundo de pensões e o preço cotado mais alto do fundo filial não participante, e o preço cotado mais alto do fundo filial não participante, após excluir o preço cotado mais baixo do fundo público de pensões e o preço cotado médio do fundo filial não participante.
De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 2507522 ações, representando cerca de 5,02% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 1880641 ações, representando 3,76% do número de ações emitidas desta vez.
Em suma, os investidores de colocação estratégica desta oferta são compostos pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos, o número final de colocação estratégica é de 4388163 ações, representando 8,78% do número desta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 5611837 milhões de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir de 7 de março de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
Entre eles, 50% é limitado à gestão de ativos SAIC Qizhen (Xangai) por 12 meses, 1 Co., Ltd 188064174999308, e os outros 50% é limitado a 24 meses
Executivos de mídia da zhaoxun da Anxin Asset Management participaram
2 Gem colocação estratégica gestão coletiva de ativos 2507522999997736 12
Plano de gestão
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 20628614
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 82266912632
3. Número de ações não integralmente pagas (ações): 493886
4. Montante não pago na íntegra (yuan): 1969617368
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 24489337
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 97663475956
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por seis meses é de 2452783, representando 10,02% do total de emissão off-line e 4,91% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
Todas as ações que investidores on-line e off-line desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 493886 ações, e o valor subscrito é 1969617368 yuan. A proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) é de 0,99%.
Em 17 de março de 2022 (T + 4), o patrocinador (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição para o emitente juntamente com os fundos pagos e subscritos por investidores online e offline. O emitente apresentou um pedido de registo de acções à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch e registrou as acções subscritoras na conta de títulos designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 01083321320, 01083321321, 02135082551, 02135082095
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da zhaoxun Media Advertising Co., Ltd.: Anxin Securities Co., Ltd. 17 de março de 2022
