Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Fevereiro de 2002
Declaração
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador” ou “patrocinador Changjiang”) aceita o emprego da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “Guanlong Co., Ltd.” ou “a empresa”), Como patrocinador da oferta pública inicial de ações da Guanlong e sua listagem na gema (doravante denominada “esta oferta” ou “oferta pública inicial”), esta carta de recomendação de oferta é emitida para esta oferta do emitente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) As medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro na gema”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) As leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, após due diligence e cuidadosa verificação, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos utilizados nesta carta de recomendação de oferta são consistentes com os do prospecto. 1,Informações básicas sobre esta emissão de títulos (I) Nome do patrocinador
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (II) o representante do patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
De acordo com as medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, a agência de recomendação emite a carta especial de autorização para representantes de recomendação (Anexo), autorizando os representantes de recomendação Junguang e Su Haiqing a atuarem como representantes de recomendação para o projeto inicial de oferta pública e listagem de ações da Guanlong, sendo especificamente responsáveis pela recomendação de due diligence e supervisão contínua das ações da Guanlong.
1. A prática de Su Haiqing do negócio da recomendação
Su Haiqing: representante do patrocinador, participou no projeto Runner(Xiamen) Corp(603408) IPO como o principal membro do projeto.
2. Prática de negócio de recomendação de He Junguang
Ele é o representante do patrocinador, que é o representante do patrocinador, que é o representante do patrocinador, que é a pessoa que é o representante do patrocinador, que é o responsável principal por, e é o representante do patrocinador, que é o representante do patrocinador, que é o representante do patrocinador, que é o responsável principal por, e é o representante do patrocinador, que é o representante do patrocinador, que é o representante do patrocinador, que é o principal responsável, e é o principal responsável por, e é o principal responsável, e é o principal responsável, ea participação nas Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 13 Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) e Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) emitem ações para compra de ativos e outros projetos. (III) Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto desta emissão de valores mobiliários
O Co-patrocinador deste projeto de emissão é Li Tong.
Li Tong: representante do patrocinador, participou principalmente no projeto Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) IPO.
Outros membros da equipe do projeto são Wang Haitao, Dong Zhengming, Zheng Menghan, Wang Xinluo e Tan Zhichao. IV) Informação básica do emitente
Nome da empresa: Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd
Nome Inglês: Shanghai Karon eco Valve Manufacturing Co., Ltd
O capital social é 125674290 yuan
Representante legal: Li Zhenghong
Data de estabelecimento: 29 de julho de 1991
Data de constituição da sociedade anônima 26 de abril de 2020
Endereço Registrado: No. 815, estrada de Deyuan, cidade de Nanxiang, distrito de Jiading, Shanghai
Código Postal: 201804
Tel.: 02131229378
Fax 02131229356
website http://www.karon-valve.com.
E-mail investor@karon – válvula. com.
Itens gerais: produção, proporção de processamento, válvula de controle pneumática de baixa potência e outras válvulas de controle de tecnologia servo hidráulica, medidor de água eletrônico, sistema inteligente de monitoramento de leitura de medidor de água da torneira, medidor de vazão, equipamentos de combate a incêndios e outros produtos relacionados, bem como o processamento de várias peças fundidas mecânicas e a fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos, Vender produtos auto-produzidos da empresa, bem como os negócios de atacado, importação e exportação de commodities similares dos produtos acima, agência de comissão (exceto leilão) e negócios de apoio relevantes (não envolvendo commodities de gestão comercial de propriedade do Estado; se envolver commodities de gestão de cotas e licenças, aplicar de acordo com as disposições relevantes do Estado). (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
V) Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial de ações e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. VI) Plano de emissão de títulos
Tipo de existências: acções ordinárias RMB (acções A)
Par valor: 1,00 yuan por ação
O número de ações emitidas não deve exceder 42 milhões, representando pelo menos 25,00% do total de ações após a emissão
Proporção desta
Incluindo: número de novas ações emitidas O número de ações emitidas desta vez é todas novas ações, representando pelo menos 25,00% do total de ações após a emissão
Proporção do capital social
Ações oferecidas publicamente pelos acionistas – contabilizando o total de ações após a emissão –
Proporção de quantidade
Capital social total após emissão ☆ ações
O preço de emissão por ação é ☆ yuan / ação.Através de inquérito de investidores offline, o emitente deve negociar com o subscritor principal para determinar o preço de emissão ou outros métodos aprovados pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange
2,Relação relacionada entre o patrocinador e o emitente (I) ações detidas pelo patrocinador e/ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes no emitente ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes no emitente ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes
O patrocinador e/ou o acionista controlador, controlador real e parte relacionada importante do patrocinador não detêm ou detêm as ações do emitente ou seu acionista controlador, controlador real e parte relacionada importante participando na colocação estratégica desta oferta.
(II) ações detidas pelo emitente e/ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no patrocinador ou em seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
O emissor e/ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm as ações do patrocinador ou de seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes.
III) Os direitos e interesses do emitente detidos pelo representante da recomendação e pelo seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação, bem como as suas posições no emitente
O representante da recomendação e o seu cônjuge da instituição de recomendação, bem como os directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente nem detêm posições no emitente. IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante da instituição de recomendação e pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente
Os accionistas controladores, os controladores efectivos e as partes coligadas importantes da instituição de recomendação não fornecem garantias ou financiamento uns aos outros junto dos accionistas controladores, dos controladores efectivos e das partes coligadas importantes do emitente. V) Para além das circunstâncias acima referidas, outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação
Exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação. 3,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
1. Procedimento de auditoria interna
O patrocinador estabeleceu um processo de auditoria de projeto perfeito. O processo de auditoria do projeto inclui auditoria de aprovação do projeto, auditoria do departamento de verificação interna, auditoria do comitê principal, auditoria do comitê de distribuição e outros links. Os procedimentos de auditoria interna do patrocinador para o IPO de Guanlong e listagem na gema são principalmente os seguintes:
(1) Antes do início do projeto, os auditores do departamento de controle de qualidade, departamento de gestão de riscos e departamento de gestão de conformidade do patrocinador mantiveram comunicação contínua com a equipe do projeto, entenderam a situação do projeto com antecedência e orientaram a equipe do projeto a verificar de acordo com os requisitos do sistema da empresa.
(2) Em 19 de maio de 2021, o patrocinador realizou a reunião de iniciação do projeto para aprovar o início do projeto;
(3) Antes do pedido de aprovação, os membros do departamento de controle de qualidade do patrocinador devem emitir um relatório de controle de qualidade em 28 de maio de 2021;
(4) A equipe do projeto deve apresentar o conjunto completo de documentos de candidatura emitidos pelo emissor para o aplicativo principal do projeto através do sistema, e o responsável pela conformidade do departamento de negócios onde o projeto está localizado deve realizar uma revisão formal da completude dos documentos de candidatura principais e projetos. Se atender aos requisitos, o conjunto completo de documentos de candidatura deve ser apresentado ao departamento de controle de qualidade da empresa;
(5) Em 28 de maio de 2021, o departamento de controle de qualidade implementou o procedimento de auditoria para o projeto e formou o formulário de auditoria;
(6) Em 28 de maio de 2021, o departamento principal do patrocinador confirmou iniciar o procedimento de revisão principal e enviar o conjunto completo de materiais de inscrição principais para o comitê principal para revisão. O comitê principal designado analisou o projeto em combinação com o relatório de controle de qualidade do projeto e apresentou feedback por escrito. A equipe do projeto respondeu ao feedback antes da reunião principal;
(7) Em 3 de junho de 2021, o patrocinador realizou uma reunião central do projeto, com base no estudo cuidadoso e julgamento dos documentos do projeto, os membros participantes questionaram e discutiram com a equipe do projeto questões preocupantes e formaram opiniões centrais;
(8) De acordo com o feedback da reunião do kernel, a equipe do projeto deve modificar e melhorar os documentos do aplicativo e submetê-los ao departamento de controle de qualidade e ao departamento do kernel para revisão.
2. Parecer de base
O Comitê Central de Recomendações de Changjiang analisou os materiais de candidatura para a oferta pública inicial do emitente e listagem na gema, e realizou uma reunião principal do projeto em 3 de junho de 2021.
Pelo voto dos membros que participam da reunião, Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e passou o núcleo do projeto listado na gema. 4,Compromissos do patrocinador
I) O patrocinador promete que realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, concordou em recomendar os valores mobiliários do emitente para emissão e cotação, e emitiu a presente recomendação de emissão em conformidade.
(II) através da devida diligência e verificação cuidadosa, a instituição de recomendação promete o seguinte:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Os documentos de recomendação não contenham qualquer declaração falsa ou omissão relacionada com o desempenho das funções de recomendação;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
9. Cumprir com outros assuntos estipulados pela CSRC;
10. aceitar voluntariamente a supervisão da autodisciplina da Bolsa de Valores de Shenzhen. 5,Verificação do registo dos accionistas privados do fundo de investimento do emitente
De acordo com as disposições da lei dos fundos de investimento de valores mobiliários, das medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados, das medidas para o registo e depósito de fundos de gestores de fundos de investimento privados (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos relevantes sobre o depósito de fundos de investimento privados, o patrocinador verificou se existe um fundo de investimento privado entre os acionistas do emitente e se o fundo executa os procedimentos de depósito conforme exigido.
A instituição de recomendação consultou os arquivos industriais e comerciais do emitente, os estatutos do emitente, pesquisou as informações industriais e comerciais dos acionistas legais do emitente através da Internet, obteve e consultou os materiais de registro industrial e comercial e documentos certificados reconhecidos dos acionistas do emitente.
Após verificação, o patrocinador acredita que os acionistas existentes do emitente, Karon holding company limited e fulakai consulting (Shanghai) Co., Ltd., são dois acionistas corporativos, que não estão sujeitos à lei de fundos de investimento de títulos Fundos de investimento privados estipulados nas Medidas Provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e nas medidas para o registo e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e regras de autodisciplina relevantes. 6,Verificação das condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria
