Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Relatório de trabalho de emissão e recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
28th floor, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Fevereiro de 2002
Declaração
Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador” ou “patrocinador Changjiang”) aceita o emprego da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “Guanlong Co., Ltd.” ou “a empresa”), Como patrocinadora da oferta pública inicial de ações da Guanlong e sua listagem na gema (doravante denominada “esta oferta” ou “oferta pública inicial”), emitiu o relatório de trabalho de recomendação sobre a emissão de ações da Guanlong (doravante denominado “este relatório”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de emissões de valores mobiliários e recomendações de listagem de negócios Leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração de ofertas públicas iniciais na gema”), as Regras de Listagem de ações GEM na Bolsa de Valores de Shenzhen, os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), somos honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, emitimos este relatório de trabalho de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade deste relatório de trabalho de recomendação de emissão após a devida diligência e verificação cuidadosa.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura e a interpretação do presente relatório são as mesmas que as do prospecto do emitente.
1,Processo de operação do projeto (I) processo interno de auditoria do projeto do patrocinador
O patrocinador estabeleceu um processo de auditoria de projeto perfeito. O processo de auditoria do projeto inclui auditoria de aprovação do projeto, auditoria do departamento de verificação interna, auditoria do comitê principal, auditoria do comitê de distribuição e outros links.
1. Estabelecimento e funções da organização de auditoria de projetos
O patrocinador criou instituições especiais para auditoria do projeto – Comitê de iniciação do projeto, departamento de controle de qualidade, comitê central, departamento central (sob o departamento de gerenciamento de risco), comitê de emissão e departamento de mercado de capitais. O comitê de estabelecimento de projetos da empresa é o órgão de revisão do estabelecimento de projetos do negócio bancário de investimento da empresa. É independente dos departamentos funcionais da empresa e é composto por pessoal do departamento de negócios, departamento de mercado de capitais, departamento de gestão de riscos, departamento de gestão de conformidade, departamento de controle de qualidade e outros departamentos relevantes. O departamento de controle de qualidade é o escritório diário do comitê de aprovação do projeto e também o departamento funcional da empresa especificamente responsável pelo controle de qualidade. Através do acompanhamento dinâmico e gestão de todo o processo e todos os elos do negócio bancário de investimento, o departamento de controle de qualidade é responsável pela gestão de processos da qualidade das atividades profissionais da equipe de projeto e departamentos de negócios, se o projeto bancário de investimento atende às normas e condições como iniciação e núcleo do projeto, e se os materiais e documentos a serem submetidos, submetidos, emitidos ou divulgados pela equipe do projeto atendem às leis e regulamentos Verificar e julgar as disposições relevantes da CSRC, os requisitos relevantes das regras de autodisciplina e se o pessoal empresarial é diligente no cumprimento das suas obrigações de diligência devida. O comitê central é uma organização não estabelecida responsável pelo núcleo do negócio bancário de investimento da empresa, responsável pela gestão de exportações e controle de risco terminal de projetos bancários de investimento na forma de auditoria ao nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação de decisão de submeter, submeter, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa. É composto pela administração da empresa, chefes de departamento, pessoal sênior do departamento de negócios, pessoal sênior do departamento de mercado de capitais, auditores do departamento de controle de qualidade e controle de risco de conformidade e membros externos qualificados; O departamento central sob o departamento de gestão de riscos é a organização diária do trabalho do Comitê central e a organização central permanente da empresa, responsável por organizar e convocar a reunião central, acompanhar e implementar os pareceres centrais e executar os procedimentos essenciais de forma não-reunião; O Comitê de Emissão, enquanto órgão decisório dos negócios de emissão e subscrição de valores mobiliários da empresa, delibera sobre questões importantes relacionadas à emissão e subscrição de valores mobiliários da empresa; O departamento de mercado de capitais é a organização diária do trabalho do Comitê de Emissão, que é responsável por organizar e convocar as reuniões do Comitê de Emissão e realizar os procedimentos de revisão de forma não reunida.
2. Processo de auditoria de projectos
(1) Auditoria da fase de aprovação do projecto
① O departamento de negócios inicia o processo através do sistema de informações do banco de investimento e envia materiais eletrônicos de solicitação de início de projeto, incluindo relatório de solicitação de início de projeto, atas de revisão interna do Departamento, documentos comprovativos (se houver), etc., além de projetos militares e secretos relacionados. ② O departamento de controle de qualidade deve rever os materiais de início do projeto, entender a situação do projeto, confirmar se as condições para convocar a reunião de início do projeto são atendidas e organizar a investigação no local, se necessário.
① Depois que o posto de auditoria do departamento de controle de qualidade confirmar que as condições para aprovação do projeto são atendidas, o departamento de controle de qualidade determina o horário da reunião de aprovação do projeto.
① A empresa deve estabelecer procedimentos ordinários e procedimentos resumidos para o início de projetos e revisão de projetos de diferentes tipos de negócios. O número de membros participantes na revisão ordinária do projeto deve chegar a 7, e o número de membros do departamento de negócios e do departamento de controle interno deve chegar a 3 ou mais respectivamente, dos quais o número de membros do departamento de controle interno não deve ser inferior a 1/3 do número de membros participantes na revisão. Participarão cinco membros na revisão do início simples do projecto, todos eles provenientes do departamento de controlo interno. Antes da reunião, os membros do comitê de projeto que participam na reunião devem fazer uma declaração de retirada. O responsável pelo departamento de negócios participará na reunião de iniciação do projeto do departamento. Caso contrário, a reunião de iniciação será adiada. O líder do projeto e os principais membros da equipe do projeto participarão na reunião de iniciação do projeto.
⑤ A reunião de iniciação do projeto pode ser realizada na forma de vídeo ou áudio no local. O procedimento simplificado de início do projecto pode ser deliberado através de métodos não reunidos, tais como comunicação e votação escrita.
⑥ Em princípio, a reunião ordinária de iniciação do projeto do IPO será realizada 3 dias úteis após o departamento de controle de qualidade empurrar os materiais de aplicação de iniciação do projeto para o comitê de iniciação do projeto; O intervalo de outros projetos pode ser determinado pelo departamento de controle de qualidade de acordo com a situação real; O departamento de controle de qualidade pode estender o tempo de convocação da reunião de iniciação do projeto de acordo com as condições específicas do projeto se houver grandes projetos sem precedentes ou esquemas complexos, envolvendo mais comerciantes ou alvos, mais dúvidas de mídia e mais preocupações das autoridades reguladoras de valores mobiliários.
Na reunião de iniciação do projeto, a equipe do projeto indicará brevemente a situação básica, os principais problemas, o julgamento profissional e a base do projeto. O posto de auditoria do departamento de controle de qualidade indicará a avaliação preliminar. Os membros iniciadores do projeto podem perguntar sobre o projeto e apresentar preocupações. A equipe do projeto responderá às perguntas dos membros iniciadores do projeto sobre o projeto. Após o inquérito, o comitê de iniciação do projeto pode discutir mais, e os líderes responsáveis pelo departamento do projeto, chefes de departamento e membros da equipe do projeto devem evitar.
Após a discussão, o convocador ou a pessoa designada pode organizar a votação no local, ou o cargo abrangente do departamento de controle de qualidade pode iniciar o processo no sistema de informações do banco de investimento, e o comitê de aprovação do projeto pode decidir se aprova o projeto votando. O resultado da votação do processo é a resolução de aprovação do projeto.
Com o consentimento de mais de dois terços dos membros participantes da reunião, o projeto foi aprovado. Caso contrário, é rejeitado. Com o consentimento de mais de dois terços dos membros participantes da reunião, o início do projeto pode ser adiado e a reunião de iniciação do projeto pode ser realizada novamente após a equipe do projeto completar a due diligence e os documentos de trabalho.
(2) Auditoria da fase do núcleo
① A equipe do projeto deve concluir a aquisição e coleta de documentos de trabalho na fase de due diligence in loco e submetê-los ao departamento de controle de qualidade para aceitação. O departamento de controlo da qualidade emitirá pareceres claros de aceitação sobre a diligência devida do projecto e os documentos de trabalho. Após a aceitação, o departamento de controle de qualidade emitirá o relatório de controle de qualidade do projeto. Depois que o documento de trabalho é aceito, o procedimento de revisão da reunião do kernel pode ser iniciado;
② Além de projetos militares e secretos relacionados, os principais materiais de aplicação precisam ser enviados e empurrados através do sistema de informações do banco de investimento. 3. O cargo abrangente do departamento principal deve proceder à revisão formal dos documentos de candidatura da reunião principal. Após a aprovação da revisão, o sistema de informação do banco de investimento deve enviá-los aos membros principais para revisão.
A organização da reunião do kernel deve assegurar que os membros do kernel disponham de tempo suficiente para rever os documentos da aplicação. Em princípio, o tempo de revisão não deve ser inferior a 5 dias úteis. O responsável pelo kernel pode ajustar adequadamente o tempo de revisão do kernel quando considerar necessário. Para projetos que não estão sujeitos a licenciamento administrativo e não estão sujeitos à supervisão de organizações auto-reguladoras, o tempo de revisão do kernel não é limitado pelo tempo acima. Pelo menos 7 membros participarão na reunião principal de cada vez, entre os quais o número de membros principais do departamento de controlo interno não deve ser inferior a 1/3 do número de membros participantes na reunião, e pelo menos um membro do departamento de gestão da conformidade participará na votação.
① Depois de revisar o projeto, os membros principais que participam da reunião devem formar um feedback escrito e enviá-lo para o departamento principal. O departamento principal deve resumir e classificar o feedback e enviá-lo para a equipe do projeto. A equipe do projeto deve responder ao feedback antes da reunião principal e deixar tempo suficiente de revisão para os membros.
⑤ O post abrangente do Departamento do kernel organiza o local da reunião do kernel e emite o aviso da reunião do kernel de acordo com o horário específico da reunião do kernel determinado pela pessoa responsável.
⑥ Na reunião do kernel, a equipe do projeto apresentou brevemente a situação básica do projeto, os principais problemas envolvidos e resolvidos, e a análise e julgamento das principais vantagens e riscos do projeto. O posto de auditoria do departamento de controle de qualidade apresenta o conteúdo principal do relatório de controle de qualidade, os principais problemas envolvidos ou questões duvidosas e os problemas que precisam ser submetidos à reunião do kernel para discussão. Os membros do comitê do kernel expressaram suas opiniões de auditoria, questionaram e discutiram com a equipe do projeto sobre questões preocupantes e formaram opiniões claras. Após o inquérito e discussão da reunião principal, os membros da equipa do projecto, o posto de auditoria do departamento de controlo da qualidade e o pessoal com conflito de interesses devem retirar-se. Os membros do comitê do núcleo discutirão de forma colegial e farão breves observações finais, conforme apropriado. Após a discussão colegial dos membros do kernel, vote através do sistema de informações do banco de investimento. As opiniões de votação da reunião do kernel podem ser divididas em três situações: aprovadas, não aprovadas e suspensas.
· Após a reunião principal, se houver requisitos para o acompanhamento da implementação de questões relevantes, o departamento principal coletará e classificará as opiniões principais e as enviará de volta à equipe do projeto para implementação. A equipe do projeto implementará o feedback e modificará e melhorará os documentos de candidatura, que serão aprovados após confirmação pelos membros principais presentes na reunião. Depois que o projeto é votado e a implementação dos principais pareceres é confirmada, os documentos relevantes do projeto podem entrar no procedimento de assinatura da empresa.
(3) Revisão na fase de lançamento
Após o projeto passar na revisão do CSRC, a reunião do comitê de emissão será realizada antes da emissão. O fluxo de trabalho do comitê de emissão é o seguinte: a equipe do projeto deve preparar o esquema de emissão relevante e anexos (se houver) e submetê-los ao departamento de mercado de capitais um dia útil antes da reunião do comitê de emissão. O Comitê de Emissão conduzirá a deliberação sob a forma de reunião ou processo de aprovação da OA, e o método específico será determinado pelo presidente do Comitê de Emissão. II) Processo de aprovação do projecto
Após due diligence preliminar, a equipe do projeto solicitou início do projeto em 11 de maio de 2021 e enviou materiais de inscrição de início do projeto. O patrocinador realizou a reunião de iniciação do projeto para a oferta pública inicial e listagem de ações da Guanlong em 19 de maio de 2021. Um total de 7 membros participaram na revisão de início do projeto, incluindo 1 membro do departamento de controle de qualidade, 1 membro do departamento de gestão de riscos e 1 membro do departamento de gestão de conformidade.O número de membros do departamento de controle interno não deve ser inferior a 1/3 do número total de membros, atendendo aos requisitos da regulamentação relevante. Após discussão, o comitê de estabelecimento do projeto concordou em estabelecer o projeto. (III) principal processo de execução do projecto
1. Composição dos executores de projectos
Há 8 membros na equipe do projeto: Su Haiqing, he Junguang, Li Tong, Wang Haitao, Dong Zhengming, Zheng Menghan, Wang Xinluo e Tan Zhichao. O pessoal acima mencionado participou do processo de due diligence, aconselhamento e preparação e revisão dos documentos de candidatura.
Nome Mobilização do papel do projeto situação de trabalho específica do tempo
O representante patrocinador de Su Haiqing verá “(III) 4. Tempo e processo principal do representante patrocinador participando da due diligence” nesta seção em maio de 2020
He Junguang, o representante patrocinador, viu “(III) 4. Tempo e processo principal do representante patrocinador participando do trabalho de due diligence” nesta seção em maio de 2020
Participe de due diligence e aconselhamento, prepare documentos de trabalho, prepare materiais para se candidatar ao co-patrocinador do projeto Li Tong em maio de 2020 e ajude o representante do patrocinador na gestão geral do progresso do projeto e na coordenação da operação do projeto
Wang Haitao e outros membros da equipe do projeto participaram de due diligence e orientação, examinaram e aprovaram materiais de inscrição e coordenaram a operação do projeto em maio de 2020
Dong Zhengming e outros membros da equipe do projeto participaram de due diligence e orientação, prepararam documentos de trabalho e prepararam materiais de aplicação em maio de 2020
Zheng Menghan e outros membros da equipe do projeto participaram da due diligence em maio de 2020
Outros membros da equipe de projeto de Wang Xinluo participaram de due diligence e orientação, prepararam documentos de trabalho e prepararam materiais de aplicação em maio de 2020
Tan Zhichao e outros membros da equipe do projeto participaram de due diligence, aconselhamento, preparação de documentos de trabalho, preparação de materiais de aplicação, etc., em março de 2021
2. Horas de trabalho de mobilização
A equipe do projeto entrará oficialmente no site em maio de 2020.
3. Processo principal de diligência devida
O patrocinador começou a entrar em contato com o emitente em junho de 2017, realizou due diligence preliminar em outubro de 2019 e, em seguida, aceitou o emprego do emitente para servir oficialmente como patrocinador e subscritor principal do IPO e listagem do emitente. Em novembro de 2020, o emissor solicitou à bolsa de valores de Xangai para listar documentos de candidatura no conselho de ciência e inovação.
Posteriormente, devido ao ajuste do plano de listagem da empresa, em 5 de maio de 2021, o emissor apresentou um pedido de retirada da listagem do conselho de ciência e inovação à Bolsa de Valores de Xangai. Em 7 de maio de 2021, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu a decisão de encerrar o exame do equipamento de economia de energia da válvula Shanghai Guanlong Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
Os executivos da equipe do projeto realizaram due diligence aprofundada na emissão e listagem de ações da Guanlong. (1) Fase preliminar de due diligence
Na fase preliminar de due diligence, os executores da equipe do projeto implementam principalmente os seguintes procedimentos:
