Shanghai Guanlong válvula de poupança de energia equipamento Co., Ltd
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A aplicação da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. (doravante referida como “economia de energia Guanlong”, “emissor” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 376). A carta de intenção da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN.), Deve ser mantido no domicílio do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) desta emissão de ações) Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação Changjiang” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão desta oferta, assinatura e pagamento on-line e off-line, disposição de abandono de ações, etc., e ler atentamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção de Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM publicado hoje (doravante referido como o “inquérito preliminar e anúncio de promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 28 de março de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 28 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendem participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 horas de 21 de março de 2022 (T-5) de acordo com os requisitos relevantes. https://emp.cjfinancing.com.cn. ）。 3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Consulta e colocação off-line (doravante referida como “emissão off-line”) para investidores off-line qualificados e emissão de preços on-line (doravante referida como “emissão on-line”) para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
A colocação estratégica (se houver), a consulta preliminar e a emissão on-line e off-line desta oferta devem ser organizadas e implementadas pelo patrocinador Changjiang. O inquérito preliminar e a emissão offline serão conduzidos através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. ) E a plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “CSDCC Shenzhen Branch”); A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”) O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior, A filial de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes, O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão no anúncio da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”) o montante total de ações alocadas à subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) que participa na colocação, o número de ações subscritas Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de restrição de vendas.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 22 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar informações como preço de assinatura e quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objecto de colocação não deve exceder 15 milhões de acções.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando cerca de 53,71% da emissão offline inicial.
Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 15 de março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da conservação de energia de Guanlong devem passar a carta de compromisso, materiais de certificação de ativos e materiais de verificação relevantes através da plataforma de investidores patrocinadores Changjiang antes das 12:00 horas de 21 de março de 2022 (T-5) ( https://emp.cjfinancing.com.cn. ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores off-line que participam no inquérito devem fornecer informações e materiais relevantes de acordo com os requisitos do patrocinador (subscritor principal), e garantir que as informações e materiais fornecidos são verdadeiros, precisos e completos. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Deve ser divulgada no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “O inquérito preliminar de economia de energia de Guanlong foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (15 de março de 2022, T-9).
Uma vez que um investidor off-line faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados na plataforma de investidores patrocinadores Changjiang e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer uma cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições sobre o rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar de exclusão das cotações de investidores não qualificados, citar os preços dos objetos de colocação de todos os investidores offline qualificados de alto para baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno para grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de todos os investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final de emissão, o número de ações a adquirir, o múltiplo efetivo de subscrição, a indústria do emitente, a situação do mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e o risco de subscrição Investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de compra planejada. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Shanghai jintiancheng escritório de advocacia para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Arranjo imediato de risco de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como os fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da média mediana ou ponderada dos preços cotados de fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, ou o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd.), O emitente e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Shanghai Guanlong valve energy saving equipment Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade dos preços e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, cada objeto de colocação é alocado
