Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (a seguir designada por "minglida", "emitente" ou "empresa") de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por "medidas administrativas") e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (Trial) (ordem CSRC [n.o 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as "disposições especiais"), regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referido como as "regras detalhadas para a implementação de negócios") Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line"), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line") Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213), regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142) Disposições relevantes, tais como as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as "regras para a administração de investidores off-line sob o sistema de registro") e a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a "Bolsa de Valores de Shenzhen") Regulamentos relevantes sobre emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes de operação, organizam a implementação da oferta pública inicial e listagem na GEM.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são conduzidas através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "plataforma eletrônica de emissão off-line") e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como "China Clearing Shenzhen Branch"). Por favor, leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes do inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no método de emissão, processo de emissão, mecanismo de call back, assinatura e pagamento online e offline, disposição de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica") Consulta off-line e colocação (doravante referida como "emissão off-line") para investidores off-line qualificados e emissão de preços on-line (doravante referida como "emissão on-line") para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
A colocação estratégica, a consulta preliminar e a emissão online e offline desta oferta devem ser organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como "patrocinador (subscritor principal)" ou " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ). O inquérito preliminar e a distribuição off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica off-line da distribuição ( https://eipo.szse.cn. ) E a plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch, ea emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os investidores on-line são convidados a ler cuidadosamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line publicada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para a colocação estratégica desta emissão, a alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica e no investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador (por exemplo, o preço de emissão excede a mediana e a média ponderada da cotação do investidor offline após a exclusão da cotação mais elevada e do fundo de investimento em valores mobiliários estabelecido por oferta pública após a exclusão da cotação mais elevada) (a seguir designado por "fundo público"), Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por "fundo de segurança social"), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por "pensão") O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa (a seguir designado por "fundo de anuidade da empresa") e o fundo de seguros (a seguir designado por "fundo de seguros") de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros e outras provisões são compostos pela cotação mediana inferior e a média ponderada, não sendo organizada a colocação estratégica a outros investidores externos. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) anunciarão o IPO da Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. e sua listagem na gema (doravante referido como o "anúncio de emissão") Divulgado no plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam na colocação estratégica e o montante total de ações colocadas pelas subsidiárias relevantes (se houver) do patrocinador, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
3. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line desta emissão são investidores institucionais profissionais, tais como empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados qualificados registrados na China Securities Association.
4. Tempo de consulta preliminar: o tempo de consulta preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 22 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade proposta de compra através da plataforma eletrônica de emissão off-line.
5. Cotações múltiplas do mesmo investidor: Este inquérito preliminar é realizado reportando o preço declarado e a quantidade declarada ao mesmo tempo. Os investidores off-line podem preencher cotações diferentes para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica de distribuição offline. No caso de múltiplas submissões, prevalecerão todos os registos de cotação apresentados pela última vez.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objecto de colocação não deve exceder 14 milhões de acções. O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação é de 14 milhões de ações, representando 51,46% da emissão offline inicial.
Os investidores off-line e a colocação de objetos sob sua gestão devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade, determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e quantidade de compra e não devem comprar além de sua escala de ativos ou escala de capital.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade de subscrição excede a escala de activos ou de capital de 15 de Março de 2022 (T-8) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam na consulta off-line da minglida devem passar os materiais de prova de ativos através do sistema off-line de depósito de investidores de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) IPO de títulos (doravante referido como " Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ") (site: https://ipoinvestor.gtja.com. ) Submeter. Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Deve ser divulgada no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir "O inquérito preliminar Ming Lida foi iniciado (a ser iniciado)" na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova de escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital na lista detalhada de escala de ativos do objeto de colocação, Certifique-se de que a quantidade de escala de ativos preenchida na lista de escala de ativos do objeto de colocação seja consistente com a quantidade nos materiais de certificação de escala de ativos enviados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (15 de março de 2022, T-8).
Uma vez que um investidor off-line faça uma cotação, considera-se como compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados no sistema de arquivo Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no cronograma da escala de ativos do objeto de colocação preenchido sejam consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão off-line; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer uma cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 6. Disposições relativas ao rácio de exclusão off-line: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem cotar o preço de todos os objetos de colocação de investidores off-line qualificados de alto para baixo, de acordo com o preço da subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com a quantidade proposta de objetos de colocação por subscrição ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o horário de inscrição (o horário de inscrição estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão off-line), o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerada pela plataforma eletrônica de emissão off-line de trás para frente ao mesmo tempo de aplicação, e a cotação de colocação de objetos com a cotação mais alta será excluída, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total proposto de subscrição de investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída e o objeto de colocação da parte excluída não participará na assinatura off-line.
Após a exclusão da parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efectiva e a quantidade efectiva proposta de subscrição, considerando de forma abrangente a cotação restante e a quantidade proposta de subscrição, o sector do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo sector, a procura de fundos angariados e os riscos de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o "anúncio especial sobre risco de investimento") antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade do preço e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Guohao escritório de advocacia (Xangai) para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
7. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Ver "II. Colocação estratégica" para a organização do período restrito de ações de colocação estratégica.
8. Requisitos de valor de mercado: participar de offline inicial
