Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
cerca de
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Fevereiro de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Shenzhen Liming Precision Technology Co., Ltd.
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador”, “patrocinador” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos”) é confiado pela Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (doravante referido como “emissor”, “empresa” ou “minglida”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como “o projeto”), A agência de recomendação nomeia Qiang Qiang e Zeng Chen como representantes de recomendação especificamente responsáveis por recomendar o projeto.
A instituição de recomendação e seu representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o “Direito dos Valores Mobiliários”) As medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial) (doravante denominadas “Medidas de Registro”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração de negócios de recomendação”), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emissoras de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão Leis, regulamentos e regras relevantes, tais como a emissão de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e regras de revisão de listagem (doravante referidas como as “regras de emissão e revisão de listagem”), de acordo com os princípios de honestidade, confiabilidade e diligência, e em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, emitir esta carta de recomendação de emissão e garantir a autenticidade do conteúdo dos documentos emitidos Exatidão e completude.
(salvo indicação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que o prospecto da Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM) O mesmo significado em. A diferença entre o número total de recomendações e o número total de recomendações está diretamente relacionada ao arredondamento do número total de recomendações.)
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Introdução dos membros da equipe do projeto responsável por esta versão três
2,Informação de base do emitente três
3,Descrição da existência de uma relação relacionada entre o emitente e a instituição de recomendação oito
4,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais sobre esta questão Secção 2 Compromisso do promotor onze
1,O compromisso geral da instituição patrocinadora para com o patrocinador desta emissão onze
2,O compromisso do patrocinador com esta oferta um por um onze
3,A instituição de recomendação e o representante da recomendação assumem um compromisso especial Secção III Recomendação conclusão da instituição de recomendação sobre esta oferta treze
1,Conclusões da recomendação do patrocinador sobre esta oferta II. Esta emissão de valores mobiliários cumpriu os procedimentos de tomada de decisão previstos no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e na CSRC treze
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários quinze
4,Esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de registo dezesseis
5,Pareceres de verificação sobre a composição das acções estatais do emitente vinte e três
6,Pareceres de verificação sobre a apresentação de fundos de investimento privados entre os accionistas do emitente vinte e cinco
7,Pareceres de verificação sobre compromissos de sujeitos responsáveis, como o emitente e seus acionistas controladores vinte e seis
8,Pareceres de verificação sobre o emprego remunerado de instituições ou indivíduos terceiros 26 IX. pareceres de verificação sobre a aprovação e apresentação de projetos de investimento do emitente com fundos captados e avaliação de impacto ambiental vinte e sete
10,Principais dicas de risco do emitente vinte e sete
11,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e um
12,Pareceres de verificação sobre as principais informações financeiras e funcionamento após o prazo de auditoria trinta e nove
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução aos membros da equipe do projeto responsável por esta versão
I) Informação básica do representante patrocinador desta emissão de valores mobiliários
A fim de recomendar conscienciosamente a emissão e listagem dos valores mobiliários do emitente, e supervisionar continuamente o emitente para cumprir obrigações relevantes, tais como operação padronizada, cumprimento de promessas e divulgação de informações, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) títulos designados Qiangqiang e Zeng Chen como o representante da recomendação para serem especificamente responsáveis pela emissão e recomendação.
Sr. Qiang Qiang, diretor de negócios da Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) divisão bancária de investimento de títulos e representante do patrocinador. Presidido ou participado em Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) oferta não pública, Oppein Home Group Inc(603833) IPO, Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) obrigações convertíveis, Oppein Home Group Inc(603833) obrigações convertíveis, Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) projetos IPO, etc. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as disposições relevantes, como as medidas para a administração de negócios de recomendação, e temos um registro de boas práticas.
Sr. Zeng Chen, director adjunto do departamento bancário de investimento de valores mobiliários Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , mestre em economia, representante do patrocinador. Ele presidiu ou participou em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) emissão não pública de ações preferenciais, títulos de capital secundário do banco Langfang, Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) emissão de ações para compra de ativos, Chongqing Sansheng Industrial Co.Ltd(002742) grande reestruturação de ativos, obrigações corporativas industriais Zhongrui e outros projetos na China. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as disposições relevantes, como as medidas para a administração de negócios de recomendação, e temos um registro de boas práticas.
(II) Co-patrocinador do projeto responsável por esta emissão
O Sr. Du Yu, diretor executivo da Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) divisão bancária de investimento de títulos, participou sucessivamente em Oppein Home Group Inc(603833) IPO, Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) IPO, Oppein Home Group Inc(603833) obrigações convertíveis, Shenzhen Sine Electric Co.Ltd(688395) IPO e outros projetos.
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros do projeto inicial de oferta pública de Wu Taoqi, Liu Yiping e Liu Baozhu incluem Xia Xuping e Liu Yizhu.
2,Informação de base do emitente
I) Informações de base
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Nome Inglês: Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd
Capital social: 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan
Representante legal: Tao Cheng
Data de criação da empresa: 27 de julho de 2004
A empresa foi criada em 12 de novembro de 2019
Endereço: 4 / F, edifício da pesquisa científica do porto da informação de Tsinghua, oeste da porta sul, No. 13, estrada de Langshan, comunidade songpingshan, rua de Xili, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518000
Tel.: 076989195695
Fax: 076989195658
Endereço Internet http://www.minglidagroup.com.
E-mail [email protected].
Ser responsável pela divulgação de informações e pelo escritório do secretário do conselho
Departamento de Relações com Investidores
Chefe de Departamento Yang Decheng
Tel.: 076989195695
A empresa é especializada no design, P & D, produção e vendas de peças estruturais de precisão e moldes.Com produtos de P & D, design de moldes e design de processo e inovação como núcleo, e com base em fundição de precisão, moldagem por injeção de precisão, processamento de perfil e tecnologia de estampagem de metal, a empresa fornece produtos de peças estruturais de precisão multi tipo e one-stop para clientes de alta qualidade em casa e no exterior.
A empresa tem um pedigree completo de produtos de peças estruturais de precisão, cobrindo uma variedade de métodos de moldagem, tais como fundição sob pressão de precisão, moldagem por injeção de precisão e estampagem de perfil.Os produtos de peças estruturais de precisão são amplamente utilizados em fotovoltaica, segurança, automóvel, eletrônicos de consumo e outros campos. A empresa acumulou ricos recursos de clientes de alta qualidade em vários campos de aplicação: no campo fotovoltaico, os clientes da empresa incluem solardedge, SMA, Tesla, Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) e outras empresas líderes do setor; No campo da segurança, os clientes da empresa incluem Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Huawei, eixo, Bosch e outras empresas bem conhecidas em casa e no exterior; No campo automotivo, os clientes da empresa incluem Byd Company Limited(002594) , BAIC nova energia, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , grammer e outros fabricantes de automóveis e autopeças bem conhecidos em casa e no exterior; No campo da eletrônica de consumo, os clientes da empresa incluem Intel, NEC, Honeywell, Scud group, etc.
A empresa tem sido profundamente envolvida na indústria de fabricação de peças estruturais de precisão por mais de dez anos. Ao longo dos anos, a empresa aderiu à orientação do serviço ao cliente, e ganhou sucessivamente o “prêmio de melhor serviço” e “prêmio de melhor entrega” de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , o “prêmio parceiro de pedra dourada” da SMA e o “prêmio de excelência de parceria” de empreendimento. Com anos de experiência acumulada na indústria e capacidade de fabricação avançada, a empresa e suas subsidiárias ganharam uma série de honras e prêmios emitidos por departamentos governamentais relevantes e associações da indústria. Em 2018, a empresa foi reconhecida como “centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de tecnologia de fundição sob pressão de precisão de Guangdong” pelo Departamento de ciência e tecnologia da província de Guangdong Durante o período de relatório, a empresa foi sucessivamente selecionada como “top 500 empresas de fabricação na província de Guangdong” selecionada pela Associação de Fabricação de Guangdong e Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento e Reforma de Guangdong; Guangdong minglida, uma subsidiária, foi premiado com o título honorário de “a terceira empresa líder na indústria de fundição da China” pela Associação de Fundição da China em 2018, e foi selecionado como “o segundo top 50 força abrangente de empresas de fundição na indústria de fundição da China” pela Associação de Fundição da China em 2019. (II) visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações emitidas não deve ser inferior a 40,01 milhões. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com o inquérito e em combinação com a demanda de capital dos projetos de investimento levantados por esta emissão
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
Método de precificação, o emitente e o subscritor principal podem determinar o preço da emissão através de inquérito preliminar, ou determinar o preço da emissão através de inquérito cumulativo de licitação após o inquérito inicial determinar o intervalo de preços da emissão
Bolsa de Valores de Shenzhen
Adotar a combinação de pesquisa off-line e colocação de investidores e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais, ou outros métodos aprovados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários (incluindo, mas não limitado a, colocação de ações a investidores estratégicos)
O capital social total após a emissão não deve ser inferior a 40001 milhões de ações
Objetos de inquérito qualificados e pessoas físicas nacionais, pessoas coletivas e outros investidores que abrem contas na Bolsa de Valores de Shenzhen e atendem aos requisitos das medidas para a implementação da gestão de adequação dos investidores na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos nacionais), Ou outros objetos reconhecidos pela CSRC e outras autoridades reguladoras
Saldo subscrito
III) Principais dados financeiros do emitente
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Total dos activos correntes 868 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 0572170316015722283
Total dos activos não correntes 9301781854267584047867094941
Total do activo 17984789162483961543638712817223
Total do passivo corrente 7242528614505569189185079656
Total do passivo não corrente 3245995365309336776193653533
Total do passivo 104885239798147105965378733189
Total de capital social 7496265645024848398504084034
Nota: no final de 2018, 2019, 2020 e setembro 2021
